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来源 Ù中信∑证券
▍促进资本健康发展系列报告之Āf;一—á拥抱中国数字新机遇β
不断做强做优做大数字经济是高质量发展的必然要求。在规范健康发展的政策基调下,中国数字经济将迎来全新发展机遇:1)以“东数Ν西ટ算”为代表的数字新基建,将以更高的市场 参与度强化战略布局;2)通过重大专项、税收优惠、金融支持、政府采购等政策,支持集成电路、工业软件等“卡脖子”突破创新;3)加快产业数字化π进程,特别是数字政府与智 慧城市、九大产业与十大装备的工业数字化变革领域;4)数字消费从文娱电商向医疗教育领域拓展,实现社会服务再升级。
▍新能源汽车行业磷酸铁Ñ锂正极行业深度跟踪报告—从成本优势લ到性能优势,新技术有望打开铁锂长期成长空间
复盘历史,磷酸铁锂正极材料行业曾受益于新能源商用车,尤其是新能源客车渗透率的提升而得到快速发展,后又因补贴门槛提高等因素增速放缓,2019年开始,随着宁德时代CTP及 比亚迪“刀片电池”等电池结构技术的创新,磷酸铁锂正极材料凭借高性价比在动力乘用车领域得到快速发展。展望未来,Š受益于储能行业的高速成长以及铁锂电池在海外动力领域 的渗透率提升,预计磷酸铁锂正极材料未来需求空间大、增速快,行业有望打开长期成长空间。磷酸铁锂正极材料基于高性价比在2019-2021年得到了广泛应用,但是也能看到Π随着新 玩家的进入以及产能的加速扩张,行业竞争趋向激烈,未来行业料将从成本与性能方面实现产业迭代,产业链延伸、创新型锂盐与磷酸锰铁锂的应用预计将是行业未来最重要的发展 趋势。推荐德方纳米、龙蟠科技,建议关注Ι富临精工、合纵科技。
▍汽车行业重大事项点评—汽车消费刺激政策将落地,ੜ行Π业将迎来δ反转
国常会提出阶段性减征部分乘用车购置税600亿元及其他多项利好汽车行业恢复和发展的政策。我们认为购置税减免是拉动汽车ö销量最有效的政策之一,政策力度超市场预期,有望拉 动100-200万乘用车新增需求。汽车行业最差时间已经过去,未来有望持续边际好转,看好汽车行业的整体复苏和长期发展,当前时点建议超配汽车板👿块。
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