智ૄ通财经APਨPⓠ获悉,富瑞发布研究报告હ称,维持中海物业(−02669)“持有”评级,上调2022-23财年盈利预测1ª0♪%,目标价由8.64港元升至9.97港元。
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报告中称,公司去年业绩超预Ω期,盈利同比升41%Ù至9∴.À8•4亿元,较该行及市场预期分别ੇ高š7Ād;%至9%。毛利率胜于预期,由上半年的16.1⊥%增长至下半年的¬Ǝ18.5Ÿ%。中海物业第三方扩Π展稳健,进一步提高销੫售及行政开支效率令⇒人鼓舞,但由发展商相Ë关收入所贡献的收益扩大,‹或拖累其☏现金周转期及导致贸易应ੋ收款潜在注销更高。
富瑞b2;Þ认为,中海物业所有业务分Ņ部的毛♦利触底π反弹,随着管理层转→向对并购和增值服务更为积极,该行预期ⓛ公司盈利复合年均增长率目标可达30%。