金麒麟港美股最佳上市公司评选正式启动,谁是你心中的最具价值的公司?您的一票ô,最有说服力!【投α票入口】
据IFR引述消息指,富卫集团(FWD Group)香港10亿美元上市计划已获港♡交所批准,不过í,受制于目前市况充满挑战,富卫仍未决定ô何时进行上市前推介活动。
根◑据IFR 2月时报∝道,富卫预计于5月或6月上市。⊄
编辑Τ | Art∗i
本文仅为信息∉交Θ流ćb;之用,不构成任何交易建议
*公众号后∠台回复♥Ô“富卫”获取完整招股书。
í
梳理富卫保险历时一年之久的上市之路,走的并不算顺遂。去年2月22日,就有媒体报道指出,富卫保险计划在新加坡上市或与美国上市的SPAC合并,以维持双重股份架构,同时考虑是否在香港上市,这也意味着香港、▩新加坡和美国均曾在其考虑之内。
2021年9月23日,富卫保险向美ૉ国SEC提交上市申请,目标募ⓘ资金额约20亿-30亿美元之间,募资目标实现后,公司估值将达到130亿美元-150亿美元左右。除此之外,据富卫集团更新的上市文件显示,当时已锁定多个投资者认购总计9♨亿美元的股份,接近最高融资额的1/3。
三个月后,去·年Τ1∂2月20日富卫赴美上市进程按下“终止键”,公司提交撤回赴美上市的申请,取消美国上市计划发行及出售证券,并表示公司正考虑其他融资途径。
至于富卫ÿ保险放弃美国上市的原因,有⁄分析观点指出或与中概股在美ⓦ受到的限制有关。
据了解,在本次申请香港IPO前,富卫集团已于去年12月和今年1月分两次完成ⓑ了16亿美元的融资,投资Δ者包括美国投资巨头Apollo Global Management Inc.、Swiss Re AG和加拿大年金ત计划投资委员会。
招股书显示,富卫集团在未上市阶段曾获多ß方投ⓓ资,包括RRJ资本、新加坡政府♥投资公司、厚朴基金、华泰金控等。
富卫集团前身是荷兰国际集团在香港、澳洲和泰国的保险业务部门。2012年,李泽楷的盈科拓展集团以21.4亿美元收购了这一部门,并正式命名Ο为富卫集团。此后,富卫集团在亚太地区开始了密集的收购,将富卫的业务版图逐渐扩张到泰国、柬埔寨、日本、菲律宾、印â度尼西亚、新加坡、越南、澳大利亚和马来西亚等市场,迅速发展为一家Ν颇有知名度的跨国险企。
富卫并非李泽楷在保险业的首秀。早在1994年,李泽楷从香港企业家袁天凡ૢ手上买走上市公司海ã裕亚洲的控股权,由此间接成为海裕亚洲旗下鹏利保◈险的实控人。
此后,鹏利保险改组,更名为盈科保险,于1999年在香港上市。但盈科保险Ô在二级市场表现不佳,股价走势低迷。最终在2007年,李泽楷作价35.26亿港元,将盈科保险50.48%股权出售给比利ૡ时富通保险集团×,溢价42%。
2012年,李泽楷带着分家后获得的大量现金,重返保险业,便有了富卫集团。如今,富卫集团行将上市,李泽ν楷ઝ的保险事业版”图才再度清晰地展现在了公众面前。
根据招股书,2021年,富卫集团录得总收入11.7亿ૄ美元,同比增长23%;录得净À利润2.49亿美元,是近三年内首次实现盈利,2020年及2019年分别亏损2.52亿美元、3.32ⓚ亿美元。此外,富卫总客户数的年复合增长率为18%。
自2014年首个∞完整运营年度以来,富卫保险2021年的年化新保费从2014年的3.09亿美元增至14.46Θ亿美元,同期,新业务价值从2014年的1.23亿美元增至2021年的6.86亿°美元。
东南亚市场是富卫保险主要增长动力来源,2021年,东南亚市场为富卫保险贡献超过5💼0%的新业务价值。富卫保险认为,中产阶级扩张、持续的财富积累、巨大的保障缺口以及数字化发展加速等结构性人口及宏观经济因素,是泛亚保险业增长的主要驱动力。
关于此次香港IPO募资用途,富卫保ઐ险表示计划用于加强公司的股本、偿付能力及中心流动资金,以及建立超出适用法定要求的资本缓冲,令公司可为支持有机增长及机遇,以进一步渗透公司业务中的客户及渠道覆盖,包括深化公司的数ਯ码能力及策略,满足保险ⓒ集团监管项下所载的规定等。
>
⇒ⓖ
注:本文素材来源于互联网公开渠道,如有ਨ侵权请联系删除。内容所述仅代表个人观点ો,不作为指导依据,据此操作风险自担!
ì
ਰ
【公司回顾】
ćb;
↔
≈
ća;
好će;文!别忘点Ý“在看”
24º小时滚动ੌ播报最新的财经资讯和视频,¤更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
新浪财⇒≥经意见反馈留言੫板
β
A∞lĄf;l Rights Reserved 新浪公司 版权所有