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原标题:保利ç发展拟发行30亿元公司债券,Ċb;用于补充流动资◑金
5月27日,保利发展控股集团股份有限公司(600048.SH)披露2022年面向ર专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
公告称,保利发展公开发行不超过人民币98亿元公φ司债券已获得中国证券监督管理Φ委员会“证监许可〔2022〕580号”批复注册通过。此次债券采取分期发行的方式,其中第二期发行规模不超过30ćf;亿元(含30亿元),经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人保利发展主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,该期债券信用等级为AAA,该笔债券牵头主承销商、债券受托管理人及簿记管理人均为中信证券股份有限公司。
根据公告,该期债券分为两个品种,品种一为5年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投°资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种一票面利率询价区间为2.5%-3.5%,品种二票面利率询价区间为2.9%-3.9%。发行人和主承销商将于2022年5月30日(T-1日)向网下投资者进行询价簿记,并根据询价结果દ确定该期债券的最终票面利率。
在付息日方面,品种一的付息日期为2023年至2027年每年的6月1日;如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付ࣻ息日为2023年至2025年每年的6月1日;如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的6月1日;品¶种二的付息日☎期为2023年至2029年每年的6月1日;如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付息日为2023年至2027年每年的6月1日;如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2023年至2027年每年的6月1日。
保利发展称,该笔债券募集的资金拟全部用于补充流动资金Ó。该笔债券上市前,发行人保利发ε展最近一期末净资产为3029.14亿元;最近三个会计年度实现的年均可分配利润为280.98亿元,ખ预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
截至2022年4月末,保利发展▧实现签b3;约金额1212.15亿元,同比减少30.93%;签约面积772.07万平方米,同比减少26.41%。另外ਠ,保利发展在4月份新增7个项目,分别位于东莞、济宁、成都、莆田和赣州,累计斥资约51.44亿元,新增用地面积276521平方米。
>截至5月27日收盘,保利发展报16ⓓ.31元/股,跌幅0.73%»。
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