绿地控股5亿美元债寻求展期

发布日期:2022-05-28 08:15:48

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  每经记¸者:ઐ包晶晶 每经编辑:魏文⌋艺

  今日(5月27日),港交所刊登绿地环球投资有限公司发布的⊃“未偿付6&#25c8;.75%的合格票据持有人”会议通知,称将于6月20日召开持有人会议,拟对“GRNLGR 6.75 06/25/22”进行若干修订以及豁免发起同意征集,内容包括延长到期日、加入发行人在到期前赎回全部或部分票据的赎回权、先行支付原到期日未偿还本金的10░%,以及取消维持票据上市状态的契约。

  该笔债券担保人为绿地集团૧控股有限公司(600606.SH,以下简称绿地Ξ控股)ય,债券余额为5亿美元。

  根据会议通知,在2022年6月10日下午4时(伦敦时间)或之前授出同意指示的持有人,将获得票据本金1.0%(即每1000美元⊇票据本金/10美元)的早鸟同意费;在2022年6月10日下午4时(伦敦时间)之后、2022年6月1੢5日下午4Ñ时(伦敦时间)之前授出同意指示的持有人将获得票据本金0.5%(即每1000美元票据本金/5美元)的基础同意费。公司预计将于2022年6月21日支付相关同意费,并使修订文件生效。

  同日,网传绿地控股召开投ર资人电话会议,绿地方面称有充分能力兑付下半年及明后年将到期的境外债,现在是Æ疫情影响下暂时性的流动性问题。公司预计到 6月份,内地销售回款能恢复到之前水平。因此公司仅针对6月份这笔债券进行征询,展期一年,且加入赎回权。

  绿地控股∫方面今日晚间通过微信向《每日经济新闻》记者表示,的确有投资人电话会议,但具体∧内容与网传有所出入,一♧切以公司对外公告为准。

  公开资料显示,ੇ该笔息票率6.75%的5亿美元票据¾于2019年6月25日发行,票据到期日为2022年6月25日૨。

  会议通知显示,绿地集团的业务总部位于上海,其所有业务基本上都在中国。运营、财务业绩和短期流动性受到近期上海新冠疫情防控措施影响,集团在中国各地的销售办事处由于当地防疫相关限制,约50%暂停了业务,导致现金流入量低于集团预期。鉴于上述情况,为了进一步改善集团的ઍ现金流和流动性,发行人和担保人正在征求票据持ι有人对拟议修订和弃权的同意,包括延长票据到期日,包括发行人在到期前赎回全¼部或部分票据等。

  绿地控股今年以来的业绩确如会议❄通知所述不尽理想,其一季报显示,今年年1Φ-3月实现实现合同销售金额307.97亿元,比去年同期减少56.1%;合同销售面积298.90万平方米,比去年同期减少49.5%;同时 ,一季度公司无新增房地产项目储备。

  就在本月,绿地控股传出股权变动和股份质押的消息,第一大股东上海格林兰投资企业(有限合伙)(以下简称格林兰)于2022年4月21日至5月18日期间通过上交所大宗交易系统累计减持公司股份2.33亿股,占公司总股本的જ1.82%;5月11日,格林兰将所持有部分股份质押给了上海浦东发⋅展银行股份有限公司长宁支行,截至5月12日,格林兰未来半年内到期的质押股份累计数量为2.5亿股,占其所持股份比例为6Ÿ.89%,占公司总股本比例为1.96%。

  截ੈ至今日收盘,绿地控股股价微跌0.5%,报收4.01元/股,总੘市值为&#ffe1;512.34亿元。

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