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ઍ ●&ਨnbsp;本报记者 ઽ胡雨
展望即将到来的Ρ6月,机构认为,“稳增长”政策集中起σ效,俄乌局“势日渐明朗,A股中期修复行情正在临近。配置方面,除了“稳增长”发力的方向外,光伏、半导体设备等板块也值得关注。
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积极因素持续a0;积累
Wind数据显示,从4月27日至5月27日, 上证指数、深 证成c8;指、创业板指累计涨幅分别达到8.45%、9.67%、8.00%。
疫情方面,上海市复工复产和复商复市Ó☏持续推进,6月1日即将进入恢复常态进程的第三阶段;北京日前宣布多个区稳定实现社会面清零,本轮疫情已得到ⓦ有效控制。
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“随着疫情得到控制,‘稳增长’将成为更加重要的目标,6月是一系列‘稳增长’政策集中起效窗口。”中信证券首૪席策略分析师秦Ø培景指出,当前经济已经出现修复迹象,6月将进入加速修复阶段,A股轮动慢涨将持续数月。
秦培景认为,对美国经济衰退的担忧开始影响到市场ψ对美联储的加息预期;俄乌冲突σ日渐明朗,对全球商品市场预期冲击最♠大的阶段也已经过去。
海通证券首席策略分析师荀玉根也†认为,现在市场已经处☜于大的底部区域,积ફ极因素正在累积。
在中金公司首席策略分析师王汉锋看来,市场关注 重点已经从前期的政策暖风和疫情拐点转ü向基本面企稳能否得到确认,这可能成为下一阶段左右市场走势的χ关键。
ⓡ “稳增长”与成长“股共振
对于后å市配置,ⓥ王汉锋建议关注三个方向:“一是‘稳增长’或有政策支持的部分领域,如基建(传统基础设施及部分新基建)、建材、汽车等;二是部分高股息领域,如基础设施、电力′及公用事业、水电等;三是基本面见底、供应受限或景气度继续改善的领域,如农业、有色金属及部分化工子行业、煤炭、光伏、军工等。”
国泰君安证券首席策略分析师方奕推荐三条布局主线:一是公共投资板块,如建筑、电力电网、光风电、消费建材;二是持有实物资产并具有稳定现金流的煤炭、化工资源品、二线央企和国企地产板块👿;三是供给侧优化的消费领域,如生猪、食ε品饮料、酒店以及港股科技龙头等。
广发证券ù首席策略分析师戴康建议关注价值股,以及受益于民≅营信∈用环境改善、受美联储政策紧缩影响有限且交易结构不拥挤的小盘成长股,具体板块涵盖家电、银行、煤炭、钾肥、半导体设备。
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