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ણ来源:北京商એ报
东风汽车股权转让尘埃落定。停牌4个工作日后,5月31∴日东风汽车股份有限公司(以下简称“东风汽车”)正式复牌,开盘后直接涨停,总市值¥升至136亿元。5月30日晚,东风汽车发布公告称,东风汽车集团股份有限公司(以下简称“东风集团”)与东风汽车控股股东东风汽车有限公司(以下简称“东风有限”)签署《股份转让协议》,约定东风有限向东风集团转让其′持有的东风汽车29.9%股份。在业内人士看来,东风汽车重回东风集团旗下,一方面东风有限能够更好地聚焦乘用车业务,另一方面能够进一步加快东风集团内部的整合与改革,同时也将加大东风集团整体冲击A股上市的可能性。
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《股份转让协议》显示,约定东风有限向东风集团转让其持有的东风汽车5.98亿股股份(占东风汽车已发行股份总数的29.9%),协议转让价ç格为5.6元/股。本次交易完成后,东风汽车控股股东将由东风有限变更为东风集团,实控人将由东风有限变更为国务院国资委。本ⓝ次交易前,东风有限持有东风汽车12.02亿股股份,占东风汽车已发行股份总数的60.1%,为东风汽车控股股东及实际控制人,此次交易后东风有限将持有东风汽车6.04亿股股份,占其已发行股份总数的30.2%。ò
此外,该协⁄议还显示,东风汽车股份协议转让完成后,东风集团将按照《上市公司收购管理办法》相关∈规定,向上市公司除东风集团以外的全体股东发出部分要约收购,要约∴收购股份数量为5.02亿股(占公司已发行股份总数的25.1%),要约价格为5.6元/股,以取得对东风汽车的控制权。
5月25日,东风汽车发布公告称,公司于5月24日收到公司控股股东东风ì有限的通知,东风有限正筹划公司股份转让事宜,该事项可能导致公司控制权发生变更。随后,东λ风汽车停牌4个工作日。
“此次ૄ股权变动有助于进一步完善东风集团对商用车业务板块的布局,推动商用车业务发展。”东风集团相关人士对北京商દ报记者表示,东风集团将通过加大资金投入、加强内部研发协同与产业链上下游协同,进一步增强东风汽车核心竞争力,提升其持续经营能力和盈利能力。
° 合资Ąe;公司拆分
本次从东风¿有限拆分的东风汽车,此前曾在东å风集团旗下ⓙ。
东风汽车前身为东风集团独立发起的轻型商用车公司,成♤立于1999年,同年7月正式登陆上↔ੋ交所,实现A股上市。但在2003年,由于东风集团与日产汽车进行全面、深度合作组建东风有限,注册资本为167亿元,双方各拥有50%的股份。东风有限成立后,东风汽车的控股股东也变更为东风有限。
资料显示,东风有限总部位于武¬汉,旗下包括东风汽车、东风日产、东风启辰、东风英菲尼迪、郑州日产等。作为东风汽车控股者,东风有限持有东风汽车60.1%股份,东风集团ê和日产汽υ车对于东风汽车的间接控股达30%。
事实上,当初将东风汽车变由东风有限控股也是为更好地盘活资产。有报道称,一位知情人士表示:“上世纪90年代末至2000年初,东风Ê汽车集团可以说举步维艰,有几个月我们工资都发不出来。当时借着与日产汽车合资的机会,«将一些资产打包装进合资公司,希望通过合资公司分流人员、盘活资产。”上述知情人士透露,过去近20年里,东风有限除导入日产和英菲尼迪品牌乘用车,把日产汽车的管理工具、产品规划、市场营销等标准和流程导入给下属的轻型商用车、零部件和装备公司。自成立以来,东风有限ÿ一直是东风汽车集团销量最大的业务单元,也是利润贡献最高的业务单元。
ª 数据显示,去年东风有限销量为138万辆,其中东风汽车销量为18.27万辆。同时,东风汽车营收155.5亿元,净利润为3.72亿元。在中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉看来,拆分东风汽车后,东风有限旗下品牌多以日ઘ系乘用车为主,È能够更好地集中精力进行布局和谋划发展。
东风汽车在公告中提到,此前东风有限将中重型商用车业务整体出售给东风集团,剥离中重型商用车业务。本次Τ交易是东风有限进一步调整≡业务布局、聚焦乘用车业务的重要举措。
સ 提Χ速整体上½市?
业内人士认为,本次东风汽车“回归”§也是东风集团内部进一步⊥整合调整»。
近年来,东风集团持续进行内部调整。2019年,东风有限将旗下零部件集团业务整体注入东风科技,从而持有上市公司东风科技76.67%股份,并实现板块业务整体上市,吸收合并东风科技后,东风汽车ⓒ零部件集团100%股权预估值达到46.76亿元。2021年,东风科技营收78.6☼1亿元,同比增长4.47%,其中汽车零部件占比达93.0Í6%;实现归属于母公司净利润2.41亿元,同比增长94.02%。
不仅零部件板块,东风集团还将瘦身整d0;合锁定在合资品牌上。去年12月,东风集团挂牌出售旗下三方合资公司——东风悦达起亚汽车有限公司25%股权,正式退出东风悦达起亚。今年4月,东风集团发布公告称,已与PFN及神龙汽车有限公司订立股权转让协议,对转让东风标致雪铁龙金融公司股权达成共识。根据公告,PFN及神龙汽车有限公司已同意将各自持有的25%和50%股权进行转让。东风集团≈股份将以合计37.18亿元的价格对上述股权进行购买。
乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为,近年来东风集团一直在进行内部调整,本次对于૨东风÷汽车的股权交易也是其中一环。此前,东风集团通过对合资公司的调整,达到“瘦身”增效的目的。此次东风汽车归回后,东风集团ਨ将聚焦商用车,推进“商乘”双线并行。
“此次股权变更也是东风集团母公司东风汽ćc;车集团有限公司持续深Ÿ化国企改革,做强自主商用车业务的举措。”东风集团相关人士表示,本次股权调整将有助于东风汽车集团有限公司“十四五”战略中,商用车板块整体销量突破100万辆、走向国际市场等目标的实现。
除改革调整外,东风汽车的“回归”也被业内认为是东风集团整体上市的重要一环。2005年在港股上市后,东风集团曾透露回归A股的想法。2009Τ年,东风集团方面曾表示,回归A股的计划正在研究中,很快À将有结果。2020年9月,东风集团启动上 市辅导。但在2021年9月,东风集团发布公告称,决定向深交所撤回在创业板上市的申请文件,并拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深交所主板上市。
此前,有报道称,登陆A股૦市场,形成“A+H”的融资架ૠ构一直以来都是东风集团的愿望。而东风ੈ集团控股东风汽车,则可借壳东风汽车实现A股市场上市。
北京→商报记者 刘洋&nbπs☻p;刘晓梦
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