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中新经纬6月2日电 6▨月1日,建业地产发布控股股东建ćf;议出售部分股份及建议根据一Š般授权发行2024年到期的5%有担保可换股债券的公告。
据公告, 建业地产、恩辉投资与河南同晟置业有限公司(下称“投资者”)于2022年6月1日交易时段后订立了框架协定。据此,待恩辉投资与投资者签订最终协议ⓦ后,恩辉投资将向投资者出售建业ω地产8.6亿股股份;并且待建业地产与投资者签订↵最终认购协议后,投资者将认购建业地产发行的本金额不高于7.08亿港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可换股债券。
公告称,受限于最–终股份购买协议项下的条件及条款,恩辉投资建议出售并且投资者建议购买8.6亿股股份,占建业地产全部已发行股本的29.01%,代价为最高每股股份0.80港元,较6月1日的收盘价溢价约23.1%。约6.a1;88亿Ÿ港元的代价总额预计将以现金结算。
公告Ê还称,受制于某些限¾制和惯常调整,可换股债券持有人预计有权按照不高于1.20港元的初始换股价将全部或一部分可换股债券转换为股份。待可换股债券按初始换股价获悉数转换后,合共约5.9亿股换股股份可予发行,相当于建业地产现有已发行±股份总数约19.90%及建业地产经发行换股股份扩大后的已发行股份总数约16.60%。
公à告显示,最终股份购买协议和最终认购协议应在2†022年ਫ7月1日或之前订立。
ð公告披露,恩辉投资是一家在英属维尔京群岛注册成立的公司,主要从事投资控股业务。截至本公告日期,恩辉投资直接拥有20.78亿股股份,相当于已发行股份总数约70.11%,并且是建业地产的控股股东。恩辉投资由建业地产董事会主席ⓒ兼执行董事胡葆森先生单独和实益>拥有。
投资者是一家在中国成立的公司,主要从事房地产开发和经营以及酒店管理。投મ资者由河南省铁路建设投资集团有限ⓚ公司全资拥有⊄,而河南省铁路建设投资集团有限公司又由河南省人民政府全资拥有。
业ˆ绩方面,⊥2021年,建业地产多项指标表现不ⓙ佳。
2021年,建业地产实现营业收入419.59亿元,同比下降约3.1%;毛利约68.11亿元,同比下降20.8%;毛利率为16.2%,同比下降3.7个百分点;净利润额约为12.53亿元,同比下¼降40.4%,净利润率为3.0%,同比下降1.9个Κ百分ƒ点。
对于毛利、毛利率下滑的原因,建业地产在业绩公告中解释称,公司在部分城市采用销售去库存策略以刺激各项目销售,收窄整ⓡ体销售提价空间;2020年疫情期间打折销售的物业项目陆续于2021年交付结转,整体物业销售毛利率由2020年的17.6%减少至2021年的14.8%。ૉ
截至2021年年底,建业地产总现ø金(包括现金及现金等价物以及受→限制银行存款)约为98.48亿元,同比大幅减少66.4%;净借贷额120.92%亿元,同比增长511.7%;流动比率104.6%,¡同比下降6.2个百分点。
对于自身财务状况,建业地产在业绩公告中称,“于2021年12月31日,经计及本集团的现金流量预测(包括本集团的未动用银行融资以及银行融资到期时能否重续或再融资)后,本公司董事认为,本集团具有充足运营资≥金于报告期末起计至少未来十二个月于其财务责任到期时悉数履行该等责任,且并无有关事件或状况的重大不确定性(个别或共同)可能令本集团ⓐ的持续经营能力产生重大疑虑。”
6月1日,建业地产股价收⊗涨8.ⓨ33%,市值为1મ9亿港元。(中新经纬APP)
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