智通财经APP获悉，中ⓗ信证券发布研究报告，维持保利物业(0604ੌ9)“买入”评≥级，予2022-24年2.15/2.98/4.06元/股的EPS预测(Õ原22/23预测为2.11/2.81元)，予2022年28倍PE，目标价由71港元上调至74港ਜ਼元。
2021年的亮点包括，相当于年度物业管理收入28%的三方外拓年化‾合同金额;ⓞ明显超过业绩增速的收ⓔ入和毛利增速，即意≡味着业绩增速受到特殊一次性因素影响;保利发展未来更趋向于一、二线核心区域的开发策略和可能更高的新房市占率。但该行认为，决定公司价值的根本是人，是管理制度，也是保利独特的员工和企业共成长，在稳健中持续进取的文化。
中信证券主要观点如下：
看好保利的文化传承，市场化机制有望助力团队竞争力。
保利发展继续稳步交付，未来交付规模和质量有望再上台阶。
公司来自保∂利发展的在管面积达到1.86亿þ平米(合约面积2.79亿平米)，在管面积较2020年增加超过¥3300万平米。2021年下半年之后，新房开发领域竞争格局嬗变，保利发展凭借信用优势，未来交付面积有望增加。更重要的是，保利发展拿地一二线城市和核心区项目占比趋势提升，这使得公司盈利能力可能提升。
