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《科创板日报》6月19日讯(记者 黄心怡)芯源微于Ād;近日表示∠,公司定增实现了溢价发行,最终发行价124.29元/股,是前20个交易日均价的105.4%。据了解,本次定增引入了易方达基金、中信证券、华泰资管、JP Morgan等࠽知名投资机构。
《科创板日Ξ报》记者经过梳理发现,芯源微是科创板首个真正意义上实现溢↔价定°增的公司。
某上市公司证券部人员告诉记者,通常大众对于定增溢价会有误解,往往与增发ℑ日ⓝ的收盘价来进行比较。但实际上,定增是否溢价发行,并非参考发行当天的收盘价格,而是按照发行期首日∫前二十个交易日的均价。
根据星矿数据的统计,20ੋ19年以来共有13家公司成功实施了定⌋增项目,仅有芯源微真正实现了溢价发行,安恒信息以20日均价发行,既未折价∂也未溢价,而其余个股均为折价发行。
定增溢ક价非常少见
根据《上市´公司证券发行管理办法》,上市公司非公开发行股票,其发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司Þ股票均价的百分之八十。
某上市公司证券部人员告诉记者,这个定价基准日一般为发行期首日,因此,定增的发行价是参考发²行期前20日均价,←超过100ˆ%则为溢价发行。
“科创板a0;的情况大多数都是折价的,因为在均价的基础上不折价,ò很难有吸引力。对于投资机构来说,如果溢价的话,不如在二级市场直接d3;购买。除非标的非常好,而且市场上没有筹码,才可能出现这种情况。”
按照公告,芯源微本次定增发行价↑为 ó124.29ૢ 元/股,发行股数804.56万股,募集资金总额9.99亿元。
本次发行对象最终确定为11家。中信证👽券青岛城投金控2号单一资产管理计划出资约2亿元获配股160.91万股, 银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划出资约5000万元获配股40.23万股,国泰˜君安证券、华泰资管等参投ô。
资深投行人士、前保荐代表人王骥跃表示,◯这个价格是市场询价的结ભ果,溢价是很少见的,这说明受到市场追捧。
“有时ⓙ候机构为了一定要ૠ获配,并不按照折扣价,导致大家报得都比较高,担心报价低可能会没轮上。ਜ”
机构参ਗ਼与定增喜忧参半 •
星矿数据的统计显示,2019年以来共有13家公司◯成功实施了ਮ定增项ì目,85家公司发布了定增预案或意向公告,另有乐鑫科技、普元信息、晶丰明源等6家公司停止了定增。
bc; 截至6月17日,在已∴实施定增的公司中,4家公司最新收盘价距离定增发行价跌幅超过10%,安恒信息、亿华通Ψ2家跌幅超过50%。
其中,安恒信息最新收盘价距离定增发行价跌幅为59.83%,暂列跌幅榜第一。该批定增股已于今年4月21日解禁,股东包括中信↵建投证券、JP摩根、葛卫东、中国电信等。解禁当日收盘价为139.72元,相比定增价格324.23元浮亏ࣻ约57%。
航天宏图Û、华润微、中微公司等7Μ家公司在实施定增后股价出现上扬,截至6月17日的ઠ收盘价均高于定增股份发行价。
其中,航天宏图以86.03%的涨幅位居榜首À。该批定增股已于2022年1月24日解禁,发行数量约为1Υ764.83万股,定增方包括中金期货、财通基金、银河证券、鲁信等。
《科创板日报》记者¤注意到,航天宏图于2022年5月启动了第二次再融资,拟发ਫ਼行可转债募集资ⓦ金不超过10.6亿元。三次融资完成,航天宏图将合计募集资金24.76亿元。
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