锂矿巨头天齐锂业通过港交所上市聆讯

　　6月19日晚间，⊥港交所披露文件显示，天齐锂业通过港交Χ所上市聆讯，摩根士丹利、中金公司和招银国际担任联席◑保荐人，具体募资规模尚未披露。

　　࠷6月2日&#263f;，天齐锂业公告称，经中国证监会批复，核准其发行不超过4.25亿股境外അ上市外资股，每股面值1元，全部为普通股，完成本次发行后，公司可到港交所主板上市。

　　有媒体报道称，此次‘募集金额为10亿ϒ至12亿美元，有望成港股今年以来规模最大IPOù，或将于7月正式在主板挂牌上市。

　　自从获得证监会的批复后，天齐锂业股价一路“扶摇直上”，东方财富数据显示，6月2日至6月17日，公司股价涨幅超25%。受益于多重利好，近一个半月天⊕齐锂业股价成功实Ņ现“V”型反转，实现翻倍，6月17日收盘报119.02ડ元/股，总市值为1758亿元。

&#25bd;　‎　来源：东હ方财富

　　债务问&#266a;♡题有望࠽迎刃而解

　　天齐锂业重启港股上市，步伐大幅加快。1″月27日，天齐锂业获得中国证监会的行政许可申请；1月28日，向港交所递交上市申请；6月2日，收到中Â国证监会的核准境外上市外资股的批复；6月19日，宣布通过港交所的聆讯。前શ后不到半年的时间。

　ò　据聆讯后资料集，天齐锂业拟将上市募集资金用于偿还SQM（智利化工矿业公司）债务的未偿还余额及相关交易费、ਭ安居工厂一期建设投资、营运资金及一般公司用ૢ途。

　　天齐锂业历史上两次“蛇吞♩象”式的大举海外收⇐购，导致公司存在巨额债务。最近一次大手笔海外收购发生在2018年12月，净资产Μ刚过百亿元的天齐锂业，用40.7亿美元收购SQM的23.77%股份，成为其第二大股东，因此向银行共借款35亿美元。

　☎　根据聆讯后资料集，截至20¶22年6月10日，天齐锂业的SQM债务尚未偿本金总额约11.3亿美元，计划使用此次募集资金悉数偿还。业内人઩士认为此举将有利于天齐锂业债务重担迎刃而解，助力其轻装上阵。

　　W▣ind数据显示，2018年至2020年公司资产负债比分≈别为73.26%、80.88%、82.32%，到2021年随着锂α盐产品量价齐升，公司负债情况明显改善，资产负债比大幅下降至58.90%。

　　截അ至2022年一季度末，负债情况有ਪ了更Ð进一步的改善，天齐锂业总资产467.3亿元，总负债242.3亿元，资产负债率为51.85%。

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　　来源：Wìiૉnd

　　ૌýª此外，天齐锂业5月25日披露投资者关系活动记录表称，H股发行融资对公司的未来发展有着重大意义。

　　首先，☞公司发行H股进行股权融资有利于公司进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险，同时降低财务费用、增强盈利能力、适当补充现金流；第二，受益于下游市场的快速发展，公司‎的产品需求旺盛，H股发行融资有利于公司抓住行业机遇、进一步发展核心业务，对公司的产能扩张计划起到重要的支撑作用；第三，发行H股将有利Ǝ于公司拓展境外融资渠道，进一步提升公司的国际知名度和影响力，为公司未来继续贯彻国际化战略奠定良好的基础。

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　¢　′业绩向好

　　天齐锂业此前举债收购SૡQM股权是一项长远投资。公ζ开信息显示，按照20⌊21年产量计算，SQM为全球最大的卤水锂化合物生产商。

　　天齐锂业表示，从财务角度∈来看，SQM已提供持续的股息支付；从战略角度来看，公司对于SQM的投’资将加强公司利用锂离子电池及电∠动车市场的强劲增长前景的能力。

　　事实上，SQM的确为天齐锂业带来了丰厚回报。据天·齐锂业此前公告，今年第一季度SQM实现净利润7.961亿美元。公司上半年净利润预计将因此增加约6.2੕亿ੇ元。

　　此外，受益于锂盐产品价格持续飙涨，天齐锂业业绩਩也加速上涨。上海钢联数据显示，近一年半，锂盐价格翻涨8倍。一季度，天齐锂业实现营收52.57亿元，同比增加481.41%；净利润33.28亿元，同比上涨14.4倍，超Θ过202Ω1年全年净利润六成。

　　中信证券指出，今年一季度&#25bd;，澳洲锂矿产量连续第二个季度出现环比下降，锂精矿供应紧张趋势不υ改，成为制约锂&#266b;供应增长的核心环节。5月以来国内碳酸锂价格止跌企稳，在多重因素的刺激下，预计锂价全年将维持高位运行。

　Î　编辑：≥王寅ϑ

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