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6月1ૢ9日晚间，港交所披露文件显示，天齐锂业通过港交所上市聆讯，摩根士丹利、中金公司和招银国际担‡任联席保荐人，具体募资规模尚未披露。
6月2日，天齐锂业公告称，经中国证监会批复，核准其发行不超过š4.2ⓖ5亿股境外上市外资股，每股面值1元，全部为普通股，完成ï本次发行后，公司可到港交所主板上市。
有媒体报道称，此次募集金ⓞ额为10a0;亿至12亿美元，有望成港股今年以来规模最大IPO，或♡将于7月正式在主板挂牌上市。
自从获得证监会的批复后，天齐锂业股价一路“扶摇直上”，东方财富ઽપ数据显示，6月2日至6月17日，公司股价涨幅超25%。受益于多重利好，近一个半月天齐锂业股价成功实现“V”型反转，实现翻倍，6月17日收盘报119.02元/股，♫总市值为1758亿元。
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债务问题有望Çૄ迎刃而解
天齐锂业重启港股上¶市，步伐大幅加快。1月27日，天齐锂业获得中国证监会▒的行政许可申请；1月28日，向港交所递交上市申请；6月2日，收到中国证监会的核准境ⓙ外上市外资股的批复；6月19日，宣布通过港交所的聆讯。前后不到半年的时间。
据聆讯后ા资料集，天齐锂业拟将上市ࣻ募集资金用于偿还SQM（智利化工矿业公司）债务的未偿还余额及相关交易费、安居工厂一期建设投资、营运资金及一般公司用途。
天Τ齐锂业历史上两次“蛇吞象”式的大举海外收购，导致公司存在巨额债务。最近一次大手笔海外收购发生在2018′年12月，净资产刚过百亿元的天齐锂业，用4Ø0.7亿美元收购SQM的23.77%股份，成为其第二大股东，因此向银行共借款35亿美元。
根据聆讯后资料集，截至202←2年6月10日，天齐锂业的SQM债务尚未偿本金总额约11.3亿美元，计划使用此次募集资金悉数偿还。业内人士认为ਲ਼此举将有利于天齐锂业债务重担迎刃而解，助力其Ç轻装上阵。
Wભind数据显示，2018年至2020年公司资产ઞ负债比分别为73.26%、80.88%、82.32%，到2021年随∴着锂盐产品量价齐升，公司负债情况明显改善，资产负债比大幅下降至58.90%。
截至2022年一季度末，负债情况有Ņ了更进一步的改善，天齐锂业总资产467.3亿元Ù，总负债2ભ42.3亿元，资产负债率为51.85%。
此外，天齐锂业5月25日披露投资者关系活动记录∈表称，H股发行融资对公司的未来发展ƒ有着重大意义⊕。
首先，公司发行H股进行股权融资有利于公司进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险，同时降低财务费用、增强Œ盈利能力、适当补充现金流；第二，受益于下游市场的快速发展，公司的产品需求旺¼盛，H股发行融资有利于公司抓住行业机遇、进一步发展核心业务，对公司的产能扩张计划起到重要的支撑作用；第三，发行H股将有利于公司拓展境外融资渠道，进一步提升公司的国际知名度和影响力，为公司未来继续贯彻国际化战略奠定良好的基¬础。
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ੈ业绩向好
天齐锂业此前举债收购SQM股权是一Ζ项长远投资≈。公开信息显示，按照2021年产量计算，SQM为全球最大的卤水锂化合物生产商。
天…齐锂业表示，从财务角度来看，SQM已提供持续的股息支ભ付；从战略角度来看，公司对于SQM的投资将加强ℑ公司利用锂离子电池及电动车市场的强劲增长前景的能力。
事实上，SQÙM的确为天齐锂业带来了丰厚回报。据天齐锂业此前公告，今年第一季度SQM实现净利润7.961亿美元。公司上半年净利润预计将∪因此增加约6.2亿元。
此外，受益于锂盐产品价格持续飙涨，天齐锂业业绩也加速上涨。上海钢联数据显示，近一年半，锂盐价格翻˜涨8倍。一季度，天齐锂业实现Ν营收52.57亿元，同比增加481.41%；净υ利润33.28亿元，同比上涨14.4倍，超过2021年全年净利润六成。
中信证券指出，今年一季度，澳洲锂矿产量连续第二个季度出现环比下降，锂精矿供应紧张趋势不改，成为制约锂供应增长的核心环节。5月以来®国内碳酸锂价格止跌企稳，在b2;多重因素的刺激下，预计锂价全年将维持高位运行。
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◘ 编辑：王💼寅
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