光大证券发布研究报告称，维持快手-W（01024）“买入”评级，广告、电商业务增长后续有望得到恢复，2022-24年营收预测为947/1153/1348亿元▒。快手具备良好的ࢵ社区氛围，粉丝和达人间自发形成的情感联系、信任感更强，具备长期变现潜力。另平台用户获取、留存效率持续提升，流量有望健康增长。
报告中称，人均使用时长保持增长，公੪司用户粘ⓥ性持续巩固。1）快手主站/极速版22M5人均日使用时长同比增速快于同业，助力流量稳定增长，主站/极速版人均使用时长为116/112分钟。2）主站平均DAU/MAU小幅提升，极速版平均DAU/MAU同比稳定，社区用户粘性保持稳定。22M5主站/极速版平均DAU/MAU为41.8%/48.8%。通过组织结构调整，后续有望通过加大内容投入、专注产品运营，在ક22Q2带来DAU的较快提升。
该行表示，公司在海外寻求差异化，聚焦巴西等新兴市场。202િ2年1月1日至6月10日，Kwai在巴西市场iphone免费摄影与录像应用榜日均排名5.9位。SnaગckVidιeo在印尼市场iphone免费社交应用榜日均排名9.8位，排名整体相对稳定。在海外深耕重点区域市场，App排名仍居于细分领域前列，长期运营可期。
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