大和：上调金风科技至跑赢大市评级 目标价14.5港元|金风科技

　　大和发布研究报告称，将金风科技（02208）评级由“持有”升至“跑赢大市”，目标价由11.4港&#25a0;元调ⓘ高27.2%至14.5港元，相当于2022/23年平均市盈率14.7🙀倍，另下调2023-24年每股盈利预测4%至7%，以反映最新风力涡轮发电机毛利率预测。

　　报告中称，据国家能源局日前公布的数据，今年首5个月中国风ડ电装机量同比增39.1%至10.62吉瓦（GW）；另留意到今年上半年的风力涡轮发电机招标量可能达到约50吉瓦，而去年同期为3‏1.4吉υ瓦。该行认为，情况对主要风力涡轮发电机企业的订单有支持，包括金风科技，相信金风今年的风力涡轮发电机销量可达到指引，即14吉瓦。

　　该行提到，今年次季风电竞价一直稳定ઠ在每千瓦1700至1900元人民币，相信进一步下行的风险有限。另外，该行预计金风的风⌋电服务业务会成为未来盈利增长动力，预计该业务在2022至2025年有快速增长；而集团目标是将收入从2021年的41亿元人民币，到2025年年底增至200亿元人民币，相当于2021至2025‌年的复合年增长率为48.6%。

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