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来源:Δ资事≤堂
每年的私募圈都有一些“精Σ彩φ”的故事,有些高调张扬,有些低“调隐秘。
▩ 今年的故事⇔更多∨的是关于创业的。
不少行业瞩目的明星基金经理,在今❄年创业并募集产品,他们包括董承非、管华雨以及下文会ß提到的赵志俊、万ì定山、陈曦等等。
作为投资好手,他们已经在业内摸爬滚打了许多年。但在今年这个颇具考验的年份里,他们还是毅然决然的投身到再次创业的洪流中,“î论成败,ⓔ人生豪迈.....”起来。
ણ 他们ઍ都是谁?身¸上有哪些不一样的故事?
⇑这些故事背后,有象征着中国τ私ý募行业这片热土怎样的变化?
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初代私ⓒ募“♤重起炉灶”
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中国股票私募第一波创业潮诞生于2007年👽,当时沪指⊕奔向“6124点”,A股牛市气氛浓厚。
在那一年â,公募行业有署名大腕级投资总监先后“创业”。赵军、江晖作为代表人物,分别创立淡水泉、星石投资,引▣领了其时的行业风潮。
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ç 但在第一波私募创业洪流中,源乐ગ晟资产又相对“特殊”。
该机构创始人曾晓洁ϖ不是公募背景,而κ是出身险资资ੈ管机构,曾就职于中国人寿资金运用中心、中国人寿资产管理有限公司。
☎ ↓值得一提的是,源乐晟成立初期,日后成为“创业板公募一哥”¨的任泽松曾在曾晓洁麾下担任研究员。
当时,任泽松另一位“领œ导ÿ”叫赵志俊。
赵Ó志俊与曾晓洁颇有渊源,二者皆在2000年初在北京大学攻读本科,当时正值中国基金行业发展萌芽阶段。
à 赵曾二人还有一个共同点ⓑ:盘感∀好,擅长交易。
资料显示:赵志俊从北大毕业后,前往英爱丁堡大ભ学攻读生物物理学博士学位。留英期间曾在英格兰银行、苏格兰皇家银行任职。2009年他回国ⓥ后加入私募创业潮,加盟融迈投资担任投资总监。☼
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不到一年后,♧赵志俊正式加入源乐晟,与曾晓洁一同创业。当时源乐晟远远算不上头部机构,整个中国私募业也是“混战阶段”。
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2010年9月至 2013年12月的三年间,赵志俊担任源乐晟的投资总监和交易总监ä。
ચ 2014年1月,赵志俊另起炉灶,创ੋ立自己的私∇募——上海铜爵资产管理中心(有限合伙),并担任投资总监,他的创业伙伴中还有源乐晟另一位前研究员孙加滢。
à 私募排排网ⓝ收录了铜爵资产20≤15年-2019年的净值曲线,投资收益为25.2%。
这个收益€ß<数字难言理想。
ૣ 第三方平台信息对赵志俊的>介绍以交易能力为主,诸如:擅长技术分析,量化投资c8;和交易者行为分析,精通趋势分析,拥有成熟的技术分析系统来判断趋势拐点,以及买卖决策体系等。
今年6月20日,海南远跖私募基金管理有限公司正式备案为私募管理人,出现赵志俊的名ąc;字,他担任该私募∗总经理。合伙人中除了他在铜爵资产的老同事,还有华泰联合证‡券、平安信托背景的从业人员。
♩ 几度∨沉浮后,这个团队依然选择创Μ业。
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≥ ਖ਼“起了大早”的量化人
2010年之后,量化私募开始出现在A股市⇐场,但限于交易机制未成ࢵ熟,这类机构ⓝ仍处于小众群体。
201▦2年,一家名为凯纳投资的机构在广东成立,创始合伙人中有一♣位人士叫陈曦,他担任了法定代表人和总经理⇒。
与当时中国本土量ૠ化私募的“海归派”背景不同,陈曦并没有´华尔街背景,曾先后在汇丰银行广州分行、诺亚财富担任理财经理⊆,之后在国信证券、中信证券担任投资顾问,还曾在广州期货担任总经理助理。
凯纳Ζ投资成立的第二年(2013年),便与财通基金成立CTA基金专户&#ffe1;,还设立了量化对冲策略产品,这在当时中国市场属于“弄潮儿ੈ”。
那个时点,中国量化机构难分伯仲,均≥是在试水阶段。如今名声大噪的幻方→量化、九坤投资、灵均投资在2013年࠹还未成立。
相比⊆之下,陈曦执掌的凯纳投资“辈分”颇高,与如今百亿巨头金锝资产⇒的资历ô相当。
⊂2bc;017年凯纳投资突破20亿元规模,处于量化私募的第一梯队,当时全市场最大规模的量化机构50亿元左右,其他一线机构基▦本20-30亿元区间徘徊。
到了2018年开始,“四大天王”一跃而起,九′坤投资、幻方量化、¥锐天投资、致诚卓远四家机构以高频策略,活跃于A股市场,管理规模快速上升◑。
2ąc;019年-2020年,A股出现指数型行情,量化私募大力推广ü指数增强策略,业绩扶摇而上,管理规模“滚雪球”,并在2021年量化私募行业规模突破1万亿元人民币大关。ૣ
ੌ然而,量ૣ化投资扩容之际,凯纳投资未能晋升至百亿阵营,目ৄ前仍处于20亿元-50亿元区间,可谓“掉队”。
不能忽略的是,2Φ020年10月凯纳投资基本面发生变化,控股股东与实际δ控制人发生变化。
今年年੍初,陈曦离开了凯纳投资,加入了广东信展私募基金管理有限公Ê司,后者在今年6月正式备案☞私募管理人。
值得注意的⁄是,陈曦新加盟的私募并不是量化机构,而是主打FOF策略,目前还未↔对外募资,以管理⊂内部资金为主。
第一代量化投资人“‘跳槽”,成为中国量化版图Ād;ª变迁的一个缩影。
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17年投资老将ćb;“私奔Γ私”
今…年一季度,投资老将万定બ山再立门户的消息并未引起过多关注。ý
ⓞ万定山与许多“公募派”基金经理稍有不同:虽然他也有👽公募从业背景,但一直管理专户与社保基金,并不为外界所广为知晓。ਫ
ü 翻开万定山的履历,他Ä属于绝对的♨“大佬”。
他是北京大学金融学硕士,曾经在海尔集团工作。200Ñ4年加入博士基ર金,曾担任博时主题行业–基金经理助理,这只基金后来成为邓晓峰(现任职高毅资产)在博时期间的成名作。
之后万定山在博时基金管理企业年金á账户、社保基金股票组合、专户基金,其中管理社保基金ćd;的7年间累计à回报近200%。
由于万定山管理的资金属于非公开组઼⇓合,因此外界对其了解并不多。…
2015年,他选择“公奔私”,参与创建观富资产,合¹伙人是另一位基金业“老人”詹凌蔚,Ý后者是中国第一代基金经理,曾在嘉▤实、博时、融通等多家公募任职。
之后他们二人的消息并不多,管理ਖ਼规模也没’有像其他公募派基će;金经理一样快速攀升至百亿。
2022年1月万定山¥创立了上海玄鹿私募基金管理合伙企业(有限合伙),担👽任公司董事总经理、首席投资官,bc;再次踏上私募创业旅程。
这或许是又一个“你¬有酒、我有故事”î的征程。ਬ
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