大和：维持国泰航空

大和发布研究报告称，维持国泰航空(00293)“跑赢大市”评级，目标价由7.4港元升10ੌ.8%至8.2港元。预઼计今年收入乘客千◐米数(RPK)目前仅复苏至前水平1成，但被公司有效的成本控制所抵销。基于乘客复苏速度加快，经营杠杆上升，上调对其2023-24年每股盈利预测32%至75%。

报告中称，公司首5个月&#ffe0　;收入乘客千米数(RPK)×及运载率有强劲增长，管理层表示，年初至今的整体货运需求及收益都稳定，虽运力同比下≡跌，但上述两方面的情况正面，加上燃料成本受良好保护，预计今年上半年净亏损将收窄。与今年上半年每月现金消耗9亿元的预测比较，管理层目前估计由5月起每月将低于5亿元。

该行预计，公司目前的流动性可支持营运超过2年，无须额外融资。௄随着越来越多国Τ家重新开放边境，管理层称看到更多的过境机会，目标是到今年底，将目的地的数量由年初的29个增至45个，还预计ੈ货运需求及收益将维持强劲，尤其是即将到来的旺季，未来货运供应将逐渐增加。

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