华塑科技的主营业务专注于电池安全管理领域,提供电池安全管理和云平台服务,这家公司目前正在申请在创业板上市,近日也通过了证监会的审核ૄ。但是这ϖ家公司背后有意思的Γ看点可不少,挺经典的。
华塑科技本次申请在创业板上市,参照了《上市规则》2.1.2 条款的第一项上‚市标准,即“最近两年净利润均为正,累计净利润不低于5000万元∫”。
但是说起来,华塑科技在2ⓘ019年及以前年度经营业绩并不好,2018年和2019年净利润分别为2436.4万元和1621.74万元,合Ê计仅略超过4千万元,无法满足创业板IPO标准中“累计ੈ净利润不低于5000万元”的红线;2020年业绩却爆发式增长,当年营业收入同比大增92%、净利润大增246.27%至5616万元,一下子让华塑科技拥有了IPO的底气。
在这背后必须要感谢一家客户,就是万国数据。这家客户在2020年开始进入到华塑科技的前五大客户名单中Χ,2021年更是以3222.04万元销售金额成为华塑科技的第一大客શ户,由此也大幅推动了华塑科技的业绩表现。
公开信息显示,万国数据在2020年于香港发行800万股新股,全球发售1.52亿股新股,联席保荐人为摩根▦大通、美银美林、中金公司和海通证券(600837),而海通证⊥券同时也是华塑科技本次上市的保荐机构。
◈更有意思还在后面,公开信息显示੫,华塑科技在2020年8月接受两家机构的突击入股,一家是中国-比利时直接股权投资基金,另一家是海富长江成长股权投资(ąc;湖北)合伙企业(有限合伙),当时两家机构增资对应着华塑科技当时的整体估值仅为6.6亿元左右;这两家机构的基金管理人均是海富产业投资基金管理有限公司,海富产业投资基金管理有限公司则是海通证券的控股子公司。
有意思不?一边是海通证券推动在港上市的公司晋身成为第一大π客户、直接推动了业绩达标,另一边则是引入了海通证券控制的两家机构低价突击入股。力场君私下揣测:万国证券从2020年开始加大对华塑科技的采购,并成为推动华塑科技业绩成长、达到创业板IPO标准的重要≤动力,是否与海通证券旗下机构的突击入股有关?当然这并无实据,单纯猜测ત而已。
此外,在信息披露∧方面,华塑જ科技连同其保荐机构海通证券,也堪称是一个糊弄深交所的⋅经典案例。
华塑科技目前的收 入来源是H3G-TA系统,最近三年占收入总额的比重为90.16%、85ø.49%和75.86%,产品结构较为单一;这个H3G-TA系统应用于铅蓄后备电池监测领域,从大趋势来看Λ也是将被锂电电池替代的品种。
但是架不住华塑科技能吹呀,在招股书中描述到:公司以“新基建”、“碳达峰、碳中和☜”、“东数西算”等战略部署为契▦机,把握产品在数据中心、轨道交通、储能等应用领域不断拓宽、市场规模持续增长的行业发展机遇。就这一句,把时⊂下三个炙手可热的概念一网打尽,特别是“东数西算”,今年可是大大滴火了一把。
但这就连深交所都不信,根据华塑Ι科技此前发布的《第四轮审核问询函》,深交所直接提出了灵魂之问લ:“发b2;行人是否已获取相关订单,相关政策变化是否影响发行人的持续经营能力”。
ਫ 本来这么一问,搁谁身上都觉得尴尬,但是华塑科技连同海通证券还能继续忽悠,在回复的第8到12页罗列了诸多信息、洋洋洒洒千余字,结论为:公司与“东数西算”相关参与者直接开展合作,并进入主要最终用户供应商名录,进入周期较长,资质门槛较高,用户će;粘性较强,供应商名录一般不会轻易更换,公司具备较ç强客户资源优势,具备较强“东数西算”订单获取能力。
说来说去,દ华塑科技和海通证券就是步直接回答“是否已获取相关订单”,这不是糊弄深交Ο所吗?
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