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μ 来源：华盛通
华盛资讯6月30日消息，天齐锂业（09696.HK）、名Ω创优品（09896.HK）、德银天下（02418.HK）、诺亚控股-S（06686.HK）、中国石墨（02237.HK）今起招股。
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具体õ招股信½息如下⊃：
天齐锂≈业
ćb;招股详情：
90%ⓨ为国际发售，ࢮ10%为公ⓐ开发售，另有15%超额配股权
每股发行价69-੨82港👽元，每手20 0股，入场费16565.28港元
公开发售日期▒：2022年6月30日-7月6日
股份上市日期：∂2022年7月13≈日ò
૧Āe;IPO保荐人：大⇓摩、中金公司、招商国际
©公司简介：
天齐锂业是中国及全球领先的锂生产商，且已自20¼10年于深交所上。集团于澳大利亚拥有及开采锂િ矿产，并于中国生产锂化合物及衍生物。根据伍德麦肯兹报告，按2021年的锂精矿产量计，集团的一家子公司为全球最大的锂开采运营商，市场份额为38%，且按2021年ª锂产生的收入计，集团排名第三。根据同一资料来源，按2021年的产量计，集团亦为全球第四大及亚洲第二大锂化合物生产商，市场份额分别为7%及12%。
µ财务信息：
于截至2019a0;年、2020年及2021年12月31日²止年度，公司分别实现收益48.16亿元、32.15亿元及75.98亿元，年内亏损54.8亿元、11.25亿元及溢利42.06亿元。
∞基石投资⊥者：
集团已订立基石投资协议。基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使彼等指定èä的实体认购发售股份，认购总金额约49.03亿港元。假设发售价为75.50港元（即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数），基石投资者将予认购的发售股份总数将为6493.34万股。
基石投资者包括中创新航科技股份有限公司、中国太保投资管理（香港）有限公司、LG Chem， Ltd．、太平洋资产管理有限责任公司、ਜ਼德方纳米 、四川能投（香港）控股有限公司、以及紫金矿业全¼资子公司金山（香港）国际矿‹业有限公司。
募资用ùĀf;途：
假设发售价为每股75.5港元（即69港元至82港−元↔的中位◘数），倘超额配股权获悉数行使，则天齐锂业估计公司来自提呈发售该等额外H股的额外所得款项净额将为18.12亿港元（经扣除有关开支后）。
募集资金净额约88.65亿ⓤ港⊆元将用于偿还SQ²M债务的未偿还余额；
ª 11.7亿港元将用于为安æ居工厂一期建设拨资；
7.85亿港元将用于偿还利息ñ4.35%至5.49% 且到期日自2022年9月至2025年6月的若干银行贷款，该等贷款乃作运营资金用途及建设于中国⇑成都市天府新区的天齐全球研发中心；
∏余下1∗2.02亿港元将用于营运资金及一般公司用途。
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Ö名创优品
ਗ਼ 招股详情：ð
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90%为国际÷发售，1ਬ0%为公开发售，另有15%超额配股权
每股发行价不超∉过22.1港元，每手200股，入场费4464.55港元
હ 公开发售日期：2022年6月ૡ3Σ0日-7月6日
股份上市⊆日期：202ા2年7月13日
IPO保荐人ૢ：美银、海通国际、瑞银
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名创优品是一家提供丰੩富多样的创意生活家居产品的全球零售商。公司成立于2013年，并于2020年在纽交所进行第一上市。截至2021年12月31日，就进入的国家和地区数量而言，其在全球自有品牌„综合零售行业拥有最广泛的全球门店网络，已进入全球约100个国家和地区，在全球有超5，0‹00家门店，包括中国逾330个城市的3，100多家门店，以及海外1，900多家门店。
ਨ募资用途：本公司计划将全球发售所得款项净额Ψ用于其门店网络扩张及升级、供应链优化及产品开发、增强技术能力、继续投资于ਖ਼品牌推广及培育、资本开支及营运资金和一般公司用途。
ì 德ੈ银天下
招ਨ股详情：
¸ 90%为国际发售，10%为公开发售，另♠有15%超额配ç股权
" 每股发行价1.7í8θ-2.13港元，每手1500股，入场费3227.20港元
公开发售日期：2æ022年6月30日-7≤月8ਯ日
股λ份上市日期：2022年7月15日√
ੇ IPO保荐人：中信ઢ建投国际♪
德银天下为商用车全产业链的参与৻者提供多种增值服务，包括物流及供应链服务、金融服务及车联网数据服务。商用车主要包括卡车、皮卡、拖车、巴士及货车。陕汽集团、陕汽控股为该公司的控股股东。按2021年重型商用车销量计，陕汽控股集团为中国第四大商用车集团બ，2021年的市场份额为13.8%。于2019年、2020年及2021年，德银天下收入分别约为28.92亿元、32.62ζ亿元、31.27亿元。
诺亚控股-S
招♠股Β详情<：
90%为国际发售，10%为公开发售Ω，另有15%超额配股权ૠ
每股发行价307港元，每手20股，入场费6201.89港元–
公开发售日期：2022年6∫月30日-7月6日Π
股份♬上市日期：2022ⓡ年7月13日
IPO保áⓘ荐人：b2;高盛
公司是中国领先的高净值财富管理服务提供商，具有全球资产管理能力。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年总收入计，公司是中国第八大财富管理服务提供商•（于中国高净值财富管理服务市场占有约3.7%的市场份额），也是中国最大的独立财富管理服务É提供商（于中国独立高净值财富管理服务市场占有约21.5%的市场份额），专注于为高净值及超高净值投资者¥提供服务。
2019年至2021年，公司的总收入以12.6%的复合年增长率增长，高于ਰ同期独立高Āf;净值财富管⁄理市场的整体增长率。公司的注册客户总数由截至2019年12月31日的293，760名增至截至2020年12月31日的360，637名，并进一步增至截至2021年12月31日的411，981名。
募资用途：假设超额配股∞权未获行使，公司将自全球发售收取的所得款项净额约为2.86亿港元，公司拟将约35%用作进一步拓展公司的财富管理业务；约15%将用作进一步拓展公司ćd;的资产管理业务；约20%将用作选择性地进☼行潜在投资；约10%将用作公司各业务线的内部科技研发投资；约10%将用作扩展海外业务；约10%将用作一般公司用途，包括但不限于营运资金及经营开支。
中国石墨
ਫ਼招股详情：
♤Â90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配æ股权
每股发行价0.325-0.375港元，每手10000股，入场费37õ87.8港元Þe;
公开发售日期：<2022年6月30日í-7月8日⊄
θ 股份上市Æ日期：2022年ê7月18日
IPOࣻ保荐人：ⓤ力高企业融资
中国石"墨主要从事生产及销售鳞片石墨精矿及球形石墨。2006年公ਜ਼司以溢祥石墨名义展开鳞片石墨精矿选矿及销售的营运，于2012年扩张业务，以溢祥新能源名义加工及销售球形石墨。于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分别实现收益1.24亿☏元、1.69亿元及1.98亿元（人民币，下同），股东应占溢利2454.9万元、3688.4万元及5332.5万元。
募资用途：假设发૮售价为每股香港发售股份0.35港元ℑ，公司将获得的全球发售所得款项净额约为9300万港元，其中约32.4%用于土地收购，约31.6%用于建设及约←36.0%用于购买和安装机器及设备。
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