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经历昨日的剧烈调整后，6月30日A股三大指数集体收涨。与此同时，2022年上半年即将收官，A股市场也走完悲喜交加的上半场ਜ。收官之日，指数午后高位震荡，截至收盘，沪指涨1.1%，深证成指涨1.57%，创业板指涨1.52%，μ两市超2700只个股上涨，成交额连续第六个交易日突破1万亿元。盘面上，食品饮料、旅游酒店和航空机场等ρ板块涨幅居前，汽车及建筑装饰等板块小幅下挫。
回顾2022年上半年，A股市场可谓“苦尽甘来”，开年上证指数一直震荡于৻3600点高位，紧接着春节前后市场开启回调，最低下探到4月27日的2863点。随后，A股开启反弹模式，沪指自年内低点大涨17&%，深成指反弹26%，创业板大幅反弹近30%。尽管如此，A股多数指数半年线仍旧收跌，沪指上半年跌6.63%，深成指上半年跌13.20%，创指上半年跌15.41%。
针对当下行情，中信证券指£出，年内Η行情可分为情绪平复-估值修复-估值切换三个阶段，当前市场正处于第二阶段。◯具体来看：
①第一阶段为5月的情绪平复期，Āf;行情Ι由市场风险偏好从底部快速修复驱动，b3;体现为超跌反弹，复工复产主线领涨。
②第二阶段为6月至8月的估值修复期，行情由ા稳增长政策集中起效，政策合力推升基本面预期快速−修∩复驱动，节奏上受中报业绩分化和科创板解禁高峰影响，结构上成长制造、消费、医药轮动重估。
憨③第三阶段为9月至四季度的估值❄切换期，Ê随着盈利快速恢复和外部压力缓解，行情步入平稳期，市场估值切换的过程中，稳增长业绩兑现和专精特新逐渐占优。
展望后市，国海证券认为，风格下半年大小盘风格趋向均衡，消费、成长Γ将&好于周期、金融，ી行业配置上关注三条主线：
主线一：宏观驱动下的需求变化，关注可选消费和地产±后周期行业，ÿ如建筑装饰、家电↓、家居、汽车；
主⊕线二：政策驱动下的景气提升，关注ToG、国产替代、平台经济等主题，੍▒如军工、光伏风电、半导体设备、芯片、互联网等；
Œ 主线三：疫情新常态驱动的“新+”主题，如新消费（小家电、预制菜、团购、消费电子）、新医药（疫ઙ苗、中药、检测）、新基建（新能源、数据中⁄心、工业互联网）等赛道。
回到今日盘面来看，大消费板块全线爆发，食品饮料、文化旅游、航空机场等板块集体走高。其中，旅游板块全天领涨，华天酒店、张家界、云南旅游∠、桂林旅游、丽江股份等涨停；食品饮料及白酒/啤酒板块大涨，一鸣食品、西麦食û品、阳光乳业、迎ƿ驾贡酒等涨停。
消"息面上，6月29日下午，工信部宣布，即ℑ日起取消通信行程卡的“星号”标记，以支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行。查询发现，北京、上海等重点城市的行程卡已取消“星号”标记。同程旅行数据显示，消息发布半小时内，平台机票搜索量较前η日同一时段上涨180%，酒店搜索量较前日同一时段上涨220%。
与此同时，据国家卫健委网站消息，国务院联防Ο联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案，涉隔离期限和方式等多项调整。其中明确，‚优化调整风险人员的隔离管理期限和方式，将入境者和密接者的隔离时间从“1Ąf;4+7”缩短为“7+3”天。
国家卫健委新闻发言人米锋表示，国务院联防联控机制综合组召开全国疫情防控工作电视电话会议，强调各地各部门要时刻紧绷疫情防控这根弦，严格执行新型冠状病毒肺炎防控方案第九版，把ⓩ该管住的坚决管住，该ਮ¡落实的坚决落实，该取消的坚决取消，不一致的措施限期清理。国务院联防联控机制综合组将派出工作组，对地方落实情况进行督导。
ćd;ર 国金证券指出，国务院联防联控机制公布第九版新冠肺炎防控方案，强调各地各部门要严格执行，不一致的措施限期清理。这ćb;将使全国防控政策进一步优化，加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。
此外，从资金流向来看，6月份北向资金持续增持消费龙头，其中，贵州茅台、伊利股份分别获北向资金净买入130 亿元、75亿♤元，买入金额位居前列。此外，美的集团、中国中免、药明康德（维权）、迈瑞医疗、海尔智家等消费行业核心标的获大幅增持。
≥ 财通证券表示，随着疫情对经济影响减弱，消费逐步回暖，大消费类核心资产的中长期配置价值愈发凸显，北上资金持续流入大消费，底部便宜筹码值得珍惜。全面的消费复苏尚需时日，⊄但消费核心资产可能先于全局性复苏而率先企稳回暖。由于疫情影响，此前持续受损，业绩/估值最悲观预期已基本反应，多数公司估值水平已回归2017年下半年水平。
财通证券认为，站在当前时点，展望未来6-࠹12个月，大消费类核心资产在中国巨大内੩需市场的拥抱下，有৻望获得海外资金持续青睐。
国金证券表示，短期来看，疫情主线在消费场景的快速修复中有望快速反弹，首推酒店、航空、免税，其次随着出行的进一步恢复以及竣工Ý改善，运动服饰、餐饮、白酒、厨电、∇家居有望修复。重点推荐景气度较高，有直接提价能力或通过品类结构调整提价能力的公司，细分行业૦如乳制品、集成灶、升级类白电、智能微投、运动鞋履制造、品牌护肤品等，以及猪价步入向上通道的生猪养殖板块。
值得一提的是，随着核心资产的集体反弹，医药µ生物及半导体板块今天•表现强势。医药生物板块方面，申万医药生物指数日内上涨2%，较年内低点有所反弹，拓新药业、奥翔药业等新冠药物概念股领涨，爱尔眼科、恒瑞医药、复星医药等龙头大幅上涨જ。
截至6月27日，申万医药生物指数PE-TTM为25.46倍，仍处历史低位。首创证券认为，经过近2年以来的行业整体估值持续回调和各细分领域之间估值的平衡，目前ⓦ医药板块的估值水平和估值结¨构已经调整到位，有望迎Ε来新一轮行情。申万宏源表示，6月上海疫情受控后终端需求有望触底反弹，立足疫后复苏及学生暑期的时间点，建议关注：
1）消费医疗板块，特别是涉及学龄儿童的暑期消费场景以及具有明显季Ąe;节性消费特点的公司：我武生物、长春高新、爱博医疗φ、百克生物、益丰药房、济川药业等；◙
2）具有长期产业逻辑的三个领域：①创新药（国内行业格局变化带”来的头部集中效应将开始显现）：恒瑞医药、荣昌生物、贝达药业；②中游国际化（单品类突围后海外销售全面加速）：健友股份、迈瑞医疗、南微医学；③上游高景气高壁垒（产能扩充带来业绩提速）：૦键凯科技、博瑞医药（维权）>、皓元医药、南模生物等。
半导体板块方面，ਭ科创板次新股英集芯、德龙激光大涨20%，TCL中环、瑞芯微等多股涨停，闻泰科技、兆易ćb;创新、韦尔股份等龙头股纷纷上涨。方正证券指出，展望下半年，半导体行业有三条相对确定的主线：国产化+电动化+智能化。
具体来看，国产化方面，22年国产化路径将顺着四条主线继续推进到4.0时代。半导体设备将在22年实现1-10的放量；芯片材料将在设备后接力进行0-1的ૠ突破；EDA/IP将登陆资本市场，成为底Ÿ层硬科技的全新品类；国产化的纵向推进使得产业地位凸显，设备零部件将ω迎来历史级的发展窗口。
与此同时，电动化方面，òIGBT和传统MOS将持续在中低压和传统场景占据主导地位。由于缺芯叠加行业景气度加速，新能源相关的IGBT和MOSFET将迎来机遇期。SiC将在高压平台和高端应用场ß景发力。外延/衬底/制′造/设备/IDM领域都将迎来行业景气+国产替代+份额提升的三重推动。
智能化方面，智能座舱本质是手机的衍生，是非实时操作系≤统在三屏合一趋势下的场景扩张，传统SoC厂商将继续主导座舱市场。自动驾驶本质上全新的异质计算架构，实时操作系统将结合FPGA+GPU+ASIC+CPU异b2;构芯片，共同实现无人驾驶。激光雷达凭借高可靠度等优势成为跨越L3的中流砥柱，多传感器融合的电车之“眼”将在智能驾驶的浪潮中优先受益。Æ
从今天的盘面来看，市场突现大幅回调，低位防御品种表现强势，但许多股π民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上Ąf;热点？因为ϑ与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？
关键是要发现主力资金介入的信号。因↔为市场的涨跌能够½反映一切影响价格的因素，基本👽面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、૩Level-2、B/S点ਨ、北向掘金这લ四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、五星情报局、涨停尖兵和投资研报的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
例如，5月23日，尾盘‾掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大੫单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，累计涨幅高达61.37%。
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ી5月11日，五星股池发出信∪号提示可立克存在五星级买点，累计最高涨幅超过99%。
5月31日，北向掘金提示外‾资/主力大手笔加仓捷佳伟创，累计最高涨幅接近60%。
有Āe;主力的票是个宝，没主力的票是根草。从追踪资金动向到学习主力操作，Á一款合适的工具非常重要！′用更低的成本获取更优质的决策方案，才有望实现事半功倍！
Ąf; 主力吃肉，小散喝汤。不奢求一口吃成胖子，采用车轮战法和游击战法，积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。所有的顶级游资都是从小å散开始的，徐翔、赵老哥˜、章盟主、炒股养家莫不是如此。Just do it！
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