世茂10亿美元债本息未兑付

发布日期:2022-07-03 22:50:43

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  2੣022年以来,世茂出售–了近20处资产€。

  7月3日晚间,世茂集团(00813.HK)ੜ发布公告称,一笔7月3日到期的10亿美元公&#263c;募债券未能进行本息偿还。

  该笔优先票据起息日为2017年7月3日,本金总额为ਬ10亿美元,票面利率为4.75%。截至2022年7月3日્,该笔优先票据本金及未付利率总计约为10.24亿美元已到期应付,但世茂方面尚未支付¯有关款项。

  世茂在公告中称,对ζ于尚未支付的其他境外债务的本金款项,公司一直在与相关债权人持续讨论,以期达成解υ决方案。若未能达成,则相关债权人可能有权根据债务条款要求加速债务偿还,‎或对世茂采取执行措施。

  “目前,相关债权人并未采取任何强制措施以要求加速偿还债务,境外债务问题暂不会影响公司正常经营。”据世茂方面透露,为更好地寻求相关债务整体解决方案,其已聘请钟港资本为财务顾问和盛德律师à事Ñ务ફ所为法律顾问。

  世茂方面对外表示,因੫不能如期还款向所有债权人致以最诚挚的歉±意,同时将坚决维持项目施工及业务经营的稳定,以期创造有利条件解决全体利益相关方共同关切的事‘项。

  随着2021年下▩半年以来的销售下滑,叠加部分房企出现违约ਫ致使行业整体的融资难度逐渐加大,有关世茂出现流动性压力的消息在2021年底开始频繁出现。与此同时,三大国际评级机构开始陆👽续下调世茂的评级。

  2021年底,惠誉将世茂集团的发行人违约评级从“BBB-”下调至“BB”,列入负面评级观察列表;惠誉表示,最近几个月销售疲软,加上流动性状况恶化,融资条件迅速对&#266a;世茂集团不利,导致了此ੈ次评级下调。

  同期,穆迪也♪将世茂集团的公司家族评级(CFR)从“B⊂a1”下੣调至“Ba3”。评级下调反映出世茂集团的再融资风险增加,原因是其融资渠道受限,未来6-12个月的到期债务庞大。

 ❄ 此后,世茂的销售开始受到冲ਪ击。“截至2022年5月31日止五个月,本集团的合约销售额约为人民币342.6亿元,较2021年同期的人民币1217.9亿元下降约72%。”世茂在公告中表示,已采取多项措施以减轻不利市况的影响并提升流动性,其中包括就现有融资商讨展期及豁免、尽量减少对项目施工及营运的干扰、加快销售及回款,以及出◑售若干资产。

  公开信息显示,自2021年起,世茂已经先后出售了香港维港汇项目股权、黄浦路229Σ号地块、广州亚运城©股੒权、上海外滩茂悦大酒店等资产。

  另据接近世茂的人ⓚ士透露,2022年以来,世茂又陆续出售了上海21街坊、北京IN三里、世茂御榕·武夷度Ǝ假酒店等近20处શ资产,以补充经营性现金流,保障生产经营。

  世茂方面表示,接下来将抓住市场复苏的契机,有序≡加快复工复产及推货节奏,维持项目施工及业઼务经营的稳定,保障项目交付,并继续尽最大努力促进销售回款、积极处置资产、寻求债务展期及引入战略投资者,以缓解当前流动性问µ题。

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