第一财经记者据东方财富Choice数据统计,按上市日期,截至6月30日,年内共有171只新股上市,募资总额约3048.48亿元,较2021年同期的2Ρ59只新股û、2121.3亿募资额,规模缩水但募资总额扩大。
£ 171家新上市企业中,逾八成以注册制方式发行,其中包括科创板54家、创ⓤ业板68家、北交所19家,合计141家。另外30家企业登陆主板,其中沪主板⌈16家、深主板14家。
今年上半年A股IPO承销保荐哪家强?龙头券商继续霸榜。独立保荐数量上,记者统计发现,中信证ੇ券成为上半年A¥股IPO“保荐王”,保荐企业数量达22家。中信建投19家,国泰君安、海通证券各13家。上述四家券商合计保荐♦数量67家,占比近四成。
华泰‡联合、中金公司、民生证券等券商保荐数量也居前列。而伴随北交Ω所开市运行,部分中小券商和新三板特色券商也在投行业务上“施展拳脚࠽”。
十ફ家⊂券商拿下六成保荐份额
ⓤ 新股保荐方面,龙头券商仍占据ⓥ绝对优势。
今年上半年的171只新股中,以券商独立保荐数👿量排名,前四Ë是:中信证券(22家)、中信建投(19家)、国泰君安(13家)、海通证券(13家ৄ)。
独立保荐数量进入前十ó的券商还有:华泰联合证券(12家¸)、中金公司(9家)、民生证券(7家)、安信ⓦ证券(7家)、招商证券(5家)、申万宏源承销保荐(5家)。
上述10家券商合计保荐企业数量112家µ,占比η65%。્
独立保Ø荐企业数量在3家及以ય上的有中泰证券&、东方投行、东吴证券、东兴证券、光大证券(维权)、国信证券。
此外,今年上半年5单IPO项目为券商联合保荐。其中,天岳先进的科创板IPÿO,由海通证券、国泰ৄ君安参与保荐࠹;希荻微科创板IPO项目,由民生证券、中金公司联合保荐;中国移动“回A”,由中信证券、中金公司联合保荐。
首发承销保荐费用方面,数据显Δ示,四十余家券商τ总计录得137.19亿元费👿用。
包括联合保荐项઼目在内,中信证券今年上半年参与24个IPO项目,合计实现22.39亿元该ⓑ项收入。中信建投以18.53亿元、国泰君安以16.92亿元、海通证券以16.46亿ⓙ元排名前列。
上述ⓒ四家头部券商合计੧实现逾70亿承销保荐收入,占比过半。
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北交所业务机遇浮©∋现
从今年上半年全球IPO情况来看,受全球经济不确定性λ、地缘政治及疫情等因素冲击,全球上半年IPOσ数量和筹资额锐减。
据安永统计口径,A股方面,2022年上半年,A股市场共有169家公司首发上市,同比ਯ下降31%。d0;虽然上市数量有所下降,但筹资额实现逆势增长达3120亿元人民币,与去年同期相比增长48%,创同期历史∈记录。
IPO超募和大型IPO推动了IPO筹ਫ资઼额增长。在拿下“IPO大单”方μ面,中信证券、中信建投优势突出。
截至6月30日,年内上市新股募资总额前三名是中国移动、中国海油、晶科能源。其中,中国移动⇑募资总额519.81ⓥ亿元,由中信证券、中金公司联合保荐;中国海油、晶അ科能源分别由中信证券、中信建投保荐。
翱捷科技、纳芯微、三一重能、腾远钴业d0;等募资总额也进入年内前十。ક整体来看,前十大IPO的券商独立保荐数量上,中信建投3家,中信证券2家,海通、光大、东兴各一家⇐。中金公司、中航证券参与了联合保荐。
∴ 此外,对券商投行而言,年内的另一大业务机遇来自北交所。去年11月15日,北交所开市运营,目前共有100家上&#ffe0 ;Λ市公司。
Wiñnd数据ⓐ显示,按上市日期,截至6月30日,北交所年内新增上市企业19家,涉ö及优机股份、奥迪威、科创新材等。
19家企业中,安信证券保荐3家,东吴证券、开源证券、申万宏源承γ销保荐、中À泰证券各保荐2家,渤海证券、川财证→券、东莞证券等其余8家券商各有1单。
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