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Ād;昨天的A股市«场依然强势，全天呈现出跌不动的特征。早盘市场一度快速下挫，但盘中再次强势完成日内调整。
û截至ϑ收盘，沪指报3405.43点，涨0.53%，成交额为4893亿元；深成指报13026.25点，涨1.29%，成交额为6411亿元；创指报2834.69点，涨1.90%，成交额为 2087亿元。两市超2500只个股上涨。
ડ 盘面上，猪肉、钛白粉、猴痘概念等涨幅ࣻ居前，半导体及元件、景点'旅游、消费电子等跌幅居前。
北向资金恢Ω复੭交易后继续净流入AΜ股市场，这是一个很好的现象。
ੋ 猪肉和医药੪板块昨∠大涨
上周末，一篇研究报告称，市场这轮反弹行情，增量资金主要来自北向资ë金和杠杆资金，公募资金增长并不明显。达哥认为，从这个角度来说，观察北向资金的流向，是观察本…轮行情能否延续的一个重要尺度。Β
昨天盘面上比较强势∧的以防御ó题材为主，猪肉板块和医药板块大涨。前天晚上，一份国家发改委拟于7月4日召◯开会议分析近期生猪市场供需和价格形势的会议通知在网络流传。
会议召开的背景是近期猪肉价格上涨，6月份国内外三元生猪均价累计上涨3.76元/公斤，涨幅高达24%。这个消息被昨天的市场解读为利好，有一点像去年৻的煤炭行业，期市股市联动。
6月🙀中旬还在进行猪肉收储，之后猪肉ρ价格连续3»周上涨，现在就要平抑价格了，我也不知道该怎么评论。光从数据看，目前存栏量还比较足，不应该出现紧缺的局面，但目前各种周期很乱，很难说会发生什么。
猪肉价格在我们的CPI中占有相当的比重，上半年CPI之所以能够低位运行，猪肉β价格相对较低可以说是居功至伟。如今猪肉价格起来，很可能会影响下半年的货币政策预期。所以，无论从民生角度还是从宏观角度，猪肉价格都"是<一个需要关注的问题。
医药股昨天的表现也非常强势。除了和疫情相关的业绩爆发以外，更多的业绩变化其实并不大，主要还是跌太久了，λ股价变便宜了。而且在上上周，达Āf;哥就明确提出了医药板块逆市多次异动的情况，是要引起高度重视的。💼
半导体💼板块昨天跌幅第一。这个板块本轮反弹力度本身就不强，现在又下跌。之前是需求不足，现在又传出台积电遭苹果/AMD/英伟达同时砍Δ单，但台积电并没有回应市场传闻。同时，还有全球五大MCU厂产品价格腰斩的消息传出。
ਫ 如果站在逆向思维的角度，国产芯片的逻辑会变吗？大概率不会吧Π。这个行业又不属于夕阳产业，在低估的时候研究好公司，这样才能买到便宜的筹码。◑
ੑ 市场处于行业分▣化阶段⊃
综合昨👽天盘面的情况，达哥觉得有†²以下三点需要关注：
首先，要关注大消费的持续性。比如上周表现好的旅游、酒Π店、航空运输等，连续大涨后就是调整，大消费能否持续走强，考验高切低能否成功。最近大消费已经越来越有关联性了，这种⇔关联性其实是一种好事。因为要想切换成功，就必须先“一致对外”；至于大消费内部板块之间的竞争，还不到谈论这个的时候，毕竟只有先把市场关注度吸引到大消费上再说。χ
之前大盘调整，经常是景气赛道的汽车、光伏出来引领情绪回暖。从昨天的市⌉场来看，光伏仍然起到了一定é的作用。接下来，要留意消费、医疗等低位板块能否出现引领大盘的情况。就像看一个人，要看他在低谷时表现如ⓒ何。
其次，关注新能源领域。新能源领域目前的炒作以业绩为主，这几天大涨的板块，以锂矿 、硅料、PVDF、磷化工等为主。这从一定程度上也说明，景气赛道板块本轮行情能动的，都已经轮动到了，后面还有多少行业刺激的消息出来，没人ⓞ知道。尤其是昨天通威股份（SH600438，股价65.63元，市值2954亿元）涨停，让人觉得有一种长安汽车前段时间加速阶段的感觉。吃肉的同时，ੇ留个心眼总是没错的。
Φ 最后，要习惯市场的节奏。如果说4月27日以来这一轮反弹的中初期是参与了ϑ就能有收益，░那么这两周的赚钱效应可能就要大打折扣了，这其实才是A股的常态，要习惯这种常规阶段的节奏。
目前市场处于指数震荡、行业分化的阶段，个股依然精彩。不追涨，控制仓位，'寻找低吸机会。在指数没有大跌风²险 的时候，专注于板块和个股即可。
（张∇道达∗）
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