弃美赴港!“灵魂社交”Soul:3年亏22亿

发布日期:2022-07-05 08:05:52

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♧  撰文੆|蜜妹儿&≡amp;编辑|凯

  Ï这是@闺蜜财经的第10ਜ78篇原创<

 η 最¤近,一家在港交所提交招股š书的公司引起蜜妹注意:Soulgate。

  在企业愿景里,他们如是说:致力与用户共同建立一个以“soul”为η链接的社交元宇宙,使用≠户获得真正的快乐及归属ⓕ感。

  又ਜ਼是社交又是元宇宙,还♥和soul(灵魂)扯上关系。这不禁让人જ好奇,这款社交软件到底拥有怎样的灵魂?

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  打◑开Soul AP·P官网,其slogan非常◘醒目:年轻人的社交元宇宙。确认过眼神,蜜妹不是他们青睐的对象,哈哈。

  Soul的成立不算早∃,2016年底上线,是基于兴趣&#25b2;图谱和游戏化玩法的产˜品设计,作为算法驱动的社交游乐园。其背后公司为上海任意门科技有限公司。

  和部分社交平台实名制不同,So&#256d;ul属于虚拟社交,让人们通过兴趣及虚拟身份建α立及维持关系。一切以兴趣为主且去中心化,并以游戏化方式运作&#25d0;,游戏人还可以拥有数字资产。

  听到这里,有蜜友可能也感觉到了Soul身上较为强烈的女性色彩。实际上其Ç创始人正是位女性:张璐,曾ਮ是一家欧洲管理咨询公司中国区的合伙­人。

  张璐曾在访谈里曾提到,“当你想在网上发一些心里话,但想到发朋友圈可能不太合适,੖发微博>上也没੨有人回复,最后只能发在了QQ空间,并且仅对自己可见。”

  所以,让用户可以随时发表自己的言论并且无压力的表达,也是Sou░l一开始成立的初衷。这里蜜妹ਜ਼怎么听出来点饭否或者陌陌的意思ષ?

  从数据来看,2021年其月活用ß户及日均活跃用户数目分别为31.6百万名、9.3百万名,分别按年增长51.6%及55Υ.8%。月活跃用户中有74.9%为Z世代。

  从体量×上‍看离陌陌差距较大,但增Ι速还不错。

  ૟02

  在Soul背后,也能看到੢明显的大厂身影。Û

  通过股权表蜜妹发દ现,除了创始人张璐女士±外,意像👽架构投资(香港)有限公司是最大机构股东,持股49.9%,拥有公司投票权25.7%。而意像架构投资(香港)有限公司唯一的股东,就是腾讯控股

  此外,这也并非Soul首次冲击上市,2021年5月11日,Soul曾向美Χ国证券交஻易委员会(SEC)提交招股书,申请在纳斯达克上市。此后੦的6月24日,Soul突然宣布暂停IPO的定价流程。

  虽然对于૪暂停原因官方并未明确表态,但从઴去年−中概股部分退市回港,以及各种风向来看,Soul的这一举动并不意外。

  背⇒靠大金主、各种概念炒的火热,但这并不意味੍着Soul很能赚钱ઙ。

  从招股书蜜妹看到,Soul的变现途径主要有2种:Ô给用户提供⇒增值服务如虚拟物品及会ϖ员特权等;广告服务。

  从营收分类来看,增值服务是其目前的主要营收来源。2019-2å021年分别为70ਮ70.7万元、4.Û85亿元、12.02亿元。

☻  广Ÿ告服务则从2020年才开始有,目前还未成气候,2020、2021年分别收入1276.6万元લ、7786.4万元。

  总营“收方面,S oul在2019-2021年分别是707઻0.7万元、4.98亿元、12.8亿元。增速不错。

  但遗憾的是,和其他部分社交平台一样,SoulΕ常ણ年处在亏损当中ਠ,且亏损额度逐年增长。

  如上图招股书图表所示,2019-2021৻年,其年内亏损分别为3.53亿元、5.79亿元、13.24亿元。蜜妹大致算了下,Soul的三年亏损累计约22.56亿元,Ç比期内的累计营收还多。

  具体来看,Soul的销售સ成本控制尚可,但销售及营销开支似乎占营收比一直较大。上述时间段内,其该项੉支出分别达2.04亿元、6â.21亿元、15.13亿元,分别占营收比为289.1%、124.8%、118.1%。

  这其中ì,主要就是广告及推广开支。值得注意的是,Soul和其股东腾讯也有广告合作关系。2019年-2021年,Soⓞul支付给腾讯的广告费470万、5220万和…7880万元。

  根据Soul的预期,预计ભ2022-202&4年支付给腾讯的广告服务成本是1亿元、1∩.2亿元和1.4亿元。

  这样ણ来看,未来销售及ઙ营销开支还得大涨‰的节奏?

  03

  在蜜妹看来,对于Soul而言,最让人担心的并不是常年亏损,而是¨监管。这些年੕社交平台的监管趋严,相信蜜友们都深有体会。而Soul所在的陌生人社交,更加敏感。

  实际上,Soul已经踩ક过雷了。2019℘年6月28日,国家网信办通报了会同有关部门、针对网络音频乱象启动专项整治行动的相关情况,包括Soul 在内的多款应用牵涉其中。

  当天,Soul Apਠp在各大应用商店下架。彼时公开报道的下架原因ⓦⓔ是,因存在淫秽色情等违法违规内容。

 ▤ 间隔 2个月后,其才મ重新陆续在各平台上架。

  “灵魂交友ઝ”似乎仍然无法摆脱寻找肉体的桎梏,尽管其一直否认自己是一款“约会软件”。假若成功上市ρ,这会是S≠oul一颗非常危险的“定时炸弹”,考验的是平台的管理能力。

  招股书显示,Soul此次IPO募É集所得资金净额将主要用于改善࠹并升级专有技术、改善数据分析ⓟ能力,并开发社交元宇宙;

  进一步∧扩大用户群,并强化品牌以推动可持续优质的用户增长;Ν

Ð  开发创新产品和功能以吸引用户&#256d;并‾增强变现潜力;

  以及用作营运资ઞƎ金和&#263e;一般公司用途。

  个性鲜ⓛ明,∫隐忧犹存的Soul,会受资本市场的૥欢迎吗?

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