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《科创板日报》7月6日讯（编š辑 郑远方）昨夜美股上演V形反转，但半导体个股ઘ却不在此列，台积电、阿斯麦、Lam Resear¡ch、科磊、应用材料等悉数下跌。
而今日早间A股半导体“风景独好”，设备∂大'厂交出亮眼中报预告后，力ća;挽板块股价狂澜。
7月6日早间甫一开盘，半导体板块全线走强，其ι中设备个股涨幅显著领跑。截至发稿，中微公司、拓荆科技涨超15%；盛美上海涨13.77%；芯源微、北方华创等跟涨。
同时，Wind半导体设备指数（882523）上涨6.87%，显著跑赢半导体行ੋ业指数ਊ（866017）1ⓦ.54%的涨幅。
5日晚间，半导体设备商中®微公司发布中报预告，Q2净利润有望环比增长159%-„210%Š；上半年度新增订单约30.6亿元，同比增长约62%，新增订单额接近去年全年营收（31.08亿元）。
德邦证券3日报告数据显示，今年6月大▣陆设备ਊ中标数达44台，本土化率达64.7%；中标厂商中，稷以科技（12 台）、捷佳伟创（中标11 台）、中微公司（7 台ૡ）排名靠前。
放眼整个设备环节，中微公司、拓荆科技、盛美上海、芯源微、北方华创近期均已发布◯机构调研纪要，而无一例外的，这几家半导体设备公司均明确表示，“目前在手订单饱满¨”。
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华海清科4日公布的调研纪要也显示，今年很多客户有新建产线，对应需求量较好，今年订单情况比较મ乐观。
ો ã本土芯片厂资本开支维持高水平 设备股价驱动因素转向订单及业绩兑现ਗ਼
华海清科在上述调研纪要中表示，收入ϑ结构反映出的客³户占比与其扩线节奏紧密相关，跟踪大厂的扩线节奏，基本能反应公司订单状况，单个客户订单增长提升也可参考具体的扩产节奏。
从各家机构近期报告来看，下游客户扩产也是如今分析ਊβ师依旧青睐设备环节的最主要原因。
东吴证券周尔双3日研报指出，目前市场最大¾担忧在 于行业周期向下。而即使未来晶Κ圆厂开支不会维持每年高速增长态势，但国内资本开支仍会维持在较高水平。
ટ 一方面，中长期需求而言，集微咨询预计，2022年-2026年大陆还将新增25座12英寸晶圆厂，θ总规划月产能将ćd;超160万片，晶圆设备需求有望长期维持高位。
Ë另一方面，在半导体行业ℜ整体增速下降的背景下，设备环节特 有的本土化逻辑日益凸显。
设备是当前半导体产业逻辑Φ最好的细分环节之一，本ૣ土半导体设备的业绩驱动力更多来自于市场份额的提升。随着本ઐ土晶圆厂加速发展，设备环节业绩弹性大于整体行业。
展望后市，分析师预થ计，对于ⓚ设备环节而言，事件驱动效应将慢慢减弱，股价的推动因素更核心在于ćc;公司订单及业绩兑现。
值ૌ得一提的是，对于整体行业扩产进度而言，设લÈ备依旧是一大瓶颈。
TrendForce最新报告显示，半导体设备交期已进一步延长至18-30个月，台积电ৄ、联电、格芯、中芯国际等晶圆厂的扩产计划受到冲击，整体扩产进度将延će;后2-9个月不等。也因此，该机构将2023年的晶圆代工产能增长预期由此前的10ℑ%降至8%。
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