发行价敲定为区间上限82港元 天齐锂业港股IPO募资额将达134亿港元|天齐锂业

发布日期:2022-07-07 18:25:56

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 ૦ 21世纪经济&#ffe1;报道记者  ∏董鹏  成都报道

  7月7日晚,天齐锂业±(002466.SZ)公告,公司已确定本次境外上市੢外资股(H 股)发行的最终价格为每股82港元,这其中不包括1%经纪佣金等其他费用。

  此前的6月底,天齐锂业给出的H股发行价格区间为69港元▣至82港元,最终结果是按照该价格区◊间上限Â发行。

  天齐锂业预计上市日期不变,仍为7月13日挂牌ⓥ并开始上市交易,H股股票代码为9696஻。

 ૟ 而随着公司发行价的确定,天齐锂业此次募资金额亦将小੏幅上调。←

 ਩ 据21世纪经济报道此前测算,按初步确定的发行价格区间69—82港元计算,公司定价中位数为75.5港元,对应的1.64亿发行数⊃量预计可募集资金123.8亿港Λ元。

  જ敲定8¨2港元的发行价后,公司此次募集资金将达到134亿港元,创下今年以来港股⇐市场最大规模IPO。

  港交所7日发布的公告也显示,全球发行的总收益费用预计约Î为134.58亿港元Å(假¥设超额拨款期权未行使)。

  此外,联席全球θ协调人(代表੉国际承销商)还可੨以通过行使超额配售权,要求公司额外增发不超过2461.8万股H股。

  横向对比来看,82港元的发行价与先一步上ૣ市的赣锋锂业港股基本相当。至7Υ日收Ï盘,赣锋锂业港股收盘价为81.8港元。

  只是Ö,Ÿ由于受到两家公司A股市场走势差异,以及赣锋锂௄业近期除权影响,H股较A股折价率相差较大。

  从4月27日A股反∧弹•算起,≈天齐锂业至今区间涨幅已达143.83%,同期赣锋锂业涨幅为71.78%。

  按照7月7Ξ日收盘价计算,天齐锂业H股(换算成人民币 后)较A股折价51.63,赣锋锂业7月4日除权前收盘价为156.97元,对应H股折价率为5ી5.5%左右,这其中还未将赣锋锂业除权后的近几个交易日的上涨计算在内。

  对比一季报利Ë润、总股本和全年盈利预é期数据,两家公司也十分相似,如一季度净利润赣锋锂业是35亿元,天齐锂业是33亿元,相差十⊕分有限。

  而受天齐锂业二季度股价的突出表现Ê,两家公司一度超过900亿元的“市值差”近期已经消失殆尽,同时近期天齐锂Ò业已经有超越赣锋锂Ω业的苗头。

  Wind数据显示,至7月7日收盘,天齐锂业总市∞值为2139.7亿元,赣锋锂业总市值则为2Œ103.8Ú亿元。

  这一市值水平已经超越了海外同业公司美国雅保、智利SQM公司,也已经无બ限接©近于2300ó亿元左右市值的A股上市公司紫金矿业

  (作者:董鹏 编辑›:巫&#260e;燕玲ϖ)

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