港交所年内最大IPO来了!天齐锂业H股发行定价82港元/股

发布日期:2022-07-08 08:44:27

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  在锂价迭创新高的当下,天齐锂业H股发行价最终以上૪限每股š82港元确定下来,拟募资134亿港元成为香港联交所年内最大૙的IPO。

  随着H股发行的尘埃落定,曾因“蛇吞象”并购智利锂矿厂商而陷'入资&#25d3;金危机的天齐锂业已经度过最黑暗时刻:A股股价创新高、业绩随着锂价上涨ર而劲增、即将成功发行H股的募资金额将用于偿还收购借款。

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  7月7þ日晚间,天齐锂业发布公告,H股发行的最终价格为→Ψ每股82港元,预计将于7月13日在香港联交所挂牌并开始上市交易。H股股份代码为9696.HK,每手200股。

  据天齐锂业此前发布ⓒ的H股招股说明书,本次全球发售H股总数为1.64亿股。其中,初步安排香港公开发售1641.24万股,约占全球发售总数的10%,国际发售💼其余90%。发行价格区间为每股69港元至82港>元。

 ૮ 最终H股发行定价是预售价区间的上੝限。按此测算,天齐锂业H股全…球发售募资额为134亿港元,成为香港联交所年内募资金额最大的IPO。

  天齐锂业曾因花费40.7亿美元“蛇吞੢象”式收购智利锂矿厂商ⓔSQM股份而ૄ陷入资金流动危机。

  彼时为了完成这笔收购,天齐锂业向银行融资借款35亿美元。截઺至今年6月10日,还有1¿1.3亿美元Ô的融资待偿还,约合88.65亿港元。

  此次天齐锂业发行H股募集的资金,将优先用于偿还上述SQM债务▣的未偿还余额,另外的部分അ还将用于安居工厂一期建设投资、偿还用于建设ⓒ天齐全球研发中心的银行贷款和运营资金、营运资金及一般公司用途。

  借助H股的成È功发行∧融资,天齐锂业的资金紧张状况将明显એ改善。并且随着近两年国内碳酸锂价格的高位运行,天齐锂业业绩也已明显改善,去年扭亏之后,今年一季度实现净利润超过33亿元,同比上涨超过14倍。

  打赢了一场漂亮的翻身战,天齐锂业的A股股价扶摇直上,自4月底以来已经实现翻倍,并于7月6日盘中创下☎历史新高。目前A股ਖ਼最新市值‾为2140亿元。

  基石投资者认购∗4ˆ9亿σ港元

  度过黑暗时刻的天齐锂业,此次发行H股广受机构欢迎,基石投资者阵列豪华,包括中创新航科技股份有限公司、中Ε国太保投资管理(香港)有限公司、LG Chem, Ltd.、太平洋Ô资产管理有限责任公司、深圳市德方纳米ò科技股份有限公司、四川能投(香港)控股有限公司及金山(香港)国际矿业有限公司。

  据天齐锂业૥的H股招股说明书ⓔ,基石投资者将认购5978.62万股,约占发行股份的36.4%,认购金额为49亿港元。其Ι中,上市公司德方纳米将认购11.78亿港元。

  德方纳米是天齐锂业的下游企业。过去三年,德方纳米每年都从天齐锂业采购锂业。2021年,સ德方纳米从天齐锂业买入3.58亿元锂产品,占其全年营业成本的ς比例超过࠹10%。

  不久前,德方纳米发布公告称,拟使用自有资金不超过1.6亿美元Λ作为基石投资者参与认购天齐锂业在香港联交所的首¢次公开发行股份,并与天齐锂业、摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司及招银国际融资有限公司共同签署《基石投⌋资协议》。

  此外,天齐Π锂业还与德方纳米签订两年半销售合⇒约,约定天齐锂业在2022年7月至2024Â年12月期间向德方纳米供应碳酸锂。

  责编:杨喻程◙

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