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每经记者 裴健如 ◙ 每经κ编辑 孙磊Ú
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华晨集团的重整仍差“👿临门▣一脚”。
根据金杯汽车(SH600609,股价6.17元,市值80.90亿元)发布的公告,华晨汽车集团控股有限公司(即华晨集团)等12家企业实质合并重整案第三次债权人Ê会议(以下简称第三次债权人会议)已于2022年6月30日上午9时30分召开,根据华晨集团及沈阳市汽车工业资产经营有限公司(以下简称资产公ϖ司)的《告知函》,第三次债权人会议已延期表决至2022年7月20日18时。
据《证券时报∋》报道,截至2022年6月1日,共有6029家债权人向华晨集团管理人申报了债权,金额合计577.18亿元;此外,还有债权人未申报债权(账本记录在案),共计132.94亿元;以及无须申报的职工债权,共计7.¶86亿元。三者合计717.98亿元。
从2020年11月辽宁省沈阳市中级人民法院(以下简称沈阳中院)裁定੧受理华ćf;晨集团重整案件至今,已有近一年零七个月的时间。ˆ期间,华晨集团等12家企业重整计划草案的提交经过了两次延期,最终于2022年6月2日提交至沈阳中院。
全国乘用车市场信息联席👽会Í秘书长崔东树接受《每日经济新闻》记者采访时表示,华À晨集团发展到当前的情况,主要是由于自主品牌不强。“华晨接下来最好的结果是把资源盘活利用,围绕宝马的配套实现进一步发展。”崔东树告诉记者。
资产与负债严重失░⌈衡η
据全国企业ⓦ破产重整案件信息网披露,在第三次债权人会议上,债权人对《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划(草Ù案)》(以下简称《重整计ચ划(草案)》进行了表决。表决截止时间前,有部分债权人表示因表决事项重大,审批、决策流程较长,无法在6月30日前完成决策,故申请延期表决。
据《证券时报》报道,华੩晨债权人遍及数千家法人机构,金额最大的前200名更是以金融机构为主,包括但不限于银行、信托、ⓚ公募基金、券商资管、保险资金、私募基金等。在已确认的债Μ权人中,包括43家银行(含分支行)、12家券商、29只券商资管计划、7家公募基金、2家信托公司、64只信托计划、4家保险机构、170只私募机构产品。
记者了解到,截至2021年8月13日,华晨集团等12家企业的预计负债࠹总金额为619.8જ4亿元。而截至2020年11月20日,华晨集团等12家企业的账面资产共计为176.37亿元;资产评估价值为245.8亿元。这意味着,华晨集团的资产和负债有着较大缺口,远难平衡。
而根据上述报道,华晨集团Ã等12家企业的负债已更新至670亿元。除了引入投资Σ人承接资产外,华晨集团管理人还制定了“信托计划偿债”的重整方案,即华晨集团其他不能确定投资人或者无投资人承接的资产,都将置入一个信托计划,成为底层资产,由信托公司根据授权进À行管理和运营,资产处置所得再向债权人分配。
信托计划设立后,华晨集团等1¸2家企业的债权被分为五类,即职工债权及ਖ਼社保债权、税款债权、有担保债权、普通债权和劣后债权。其中,职工债权¼及社保债权、税款债权将以现金清偿;有担保债权、普通债权和劣后债权,均通过信托计划受益权清偿。
子公司已找到“白衣Η⊃骑¥士”
根据此前第二次债权人大会披露的信息,💼华晨集团等12家企业的资产主要包括中华品牌汽车生产相关部分资产12.33亿元、华晨中国(01114.HK)股权103.22亿元、金杯汽车股权相关资产19.3亿元、申华控股股权相关资产8.33亿元、运营物流产业园的沈阳金普产业发展有限公司(以下简称沈阳金普)50%股权1.61亿元、华晨专用车实物资产价值1.35亿元◐及其他资产99.66亿元(应收款项、存货、无形资产、长期待摊费用等)。
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上述资产中,宝马(中国)投资有限公司承接了“中华”品牌汽车生产相关⊄部分√资产及华晨汽车制造有限公司100%股权。据悉,该交易的价格总计为16.33亿元。
此外,截至意向投资人招募期限届满,华晨集团等12家企业管理人共接受10家意向ખ投资人报名,9家意向投资人进入遴选范围。除宝马(中国)投资有限公司外,其余8家意向投资人中,2家对金杯汽车股权有投资意向,3家对申华控股股权有ર投资意向,1家对中华售后资产及辽宁正元股权有投γ资意向,1家对沈阳金普股权有投资意向,1家对华晨专用车部分资产有投资意向。
但在今年2月,华晨集团等12家企业管理人对未确定中选的投资人的部分资ા产补充招募重整投资人,其中包括金杯汽车股权资产以及大连投资、兴达特种车、大连👽华科、大连Ν客车、大连汽贸等5家重整企业。
根据金杯汽车日前发布的公告,《重整计<划(草案)》显示,东方鑫源集团有限公司(以下简称东方鑫源)为华κ晨集团所持有金杯汽车股权相关资产的重整投资人,相关投资协议尚未签署。《重整计划(草案)》可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
È 另据申华控股(SH600653,股价2.60元,市值50.61亿元)公告,今年5月24日,华晨集团及其一致行动人辽宁正国õ、华晨集团等12家企业管理人和业乔投资(集团)有限公司(ô以下简称业乔集团)四方共同签署了《华晨集团等12家企业实质合并重整之投资协议(申华控股股权相关资产)》,业乔集团拟以现金人民币约6.44亿元受让华晨集团直接及间接持有的占公司总股本22.93%的股权。这意味着,金杯汽车和申华控股也已经找到自己的“白衣骑士”。
不过,金杯汽车和申华控股方面均表示,《重整计划(░草案)》提交'华晨集团等12家企业债权人会议ৄ表决后,尚需经法院裁定批准后方能生效,华晨集团等12家企业本次提交《重整计划(草案)》是否能够通过债权人会议表决以及法院裁定尚具有不确定性。
截至7月8日收盘,金杯汽车报6.17元/股,跌幅为1.75%;申华控股报2.60元/ૄ股,涨幅为1.96%;华晨中国(HK0‰1114,停牌前股价7.300港元,市值368.←30亿港元)继续停牌。
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