在锂价迭创新▥高的当下，天齐锂业H股发行价最ⓚ终以上限每股82港元确定下来，拟募资134亿港元成为香港联”交所年内最大的IPO。
ćf;随着H股发行的尘埃落定，曾因“蛇吞象”并购智利锂矿厂商而陷入资金危机的天齐锂业已经度过最黑暗时刻：A股股价创新高、业绩随着锂价િ上涨而劲增、即将成功发行H股的募资金额将用于偿还§收购借款。
编辑&nੇbsÊp;|∋ Arti
本文仅ਊ为信息交流之用，不构成任何Š交易建议
*ⓗ公众号后ⓓ台回复“天齐锂业”获取完整招股书。
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7月7日，ë天齐锂业发布公告，H股发行的最终价格为每股82港元，预计将于7月13日（下周三»）在ća;香港联交所挂牌并开始上市交易，H股股份代码为9696.HK。
据天齐锂业此前发布的H股招股说明书，本次全球发售H股总数为1.Μ64亿股。其中，初步安排香港公开发售1641.24万股，约占全球发售总数的10%，国际发售©其余90%。发行价格区间为每股ⓕ69港元至82港元。
最终H股发行定价是预售价区间的上限。按此测算，天齐锂业H股全球发售募资à额为134亿港元，成为香港联↵交所年内募资金额最大的IPO。
天齐锂业是中国及全球领先的以锂为核心的新能源材料公司，根据伍德麦肯兹报告，公司是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足并全面垂直整合的锂生产商。运营涵盖锂价Â值链的关੧键环节，包括锂矿石的开采和锂精矿的制造，以及锂化合物和衍生物的←制造。
按2021年的产量计算，天齐锂业是世界第四大及亚洲第二大锂化合物生产商，全球第二大电池级碳酸锂供应商，亦为õ全ર球十大੫电池级氢氧化锂供应商之一。
此前，天齐锂业以ⓣ成都、香港两地连线形式召开香ⓕ港上市全球发售新闻发布μ会。
天齐锂业董事长蒋卫平先生表示，致力于成为“以锂为核心的新能源材料产业国际领导者”，公司将充分把握全球能源变革ઍ发Ċa;展大势和机遇，继续扩大采矿业务，提升产品研发能力，加强与上下游企业的战略合作关系੍，扩大全球业务客户群。
在香港上市后，公司将依托“A+H”资本平台，深入广阔的国际市场，吸引更多境Ąf;外投资者，实ü现更宏伟的愿景，回报投资者，回馈社会，并为促进行业高质量与可持续发展、加速推动世界能源清洁低碳转∈型、实现人与自然和谐共生不懈努力。
天👽齐锂业曾因花费40.7亿美元“će;蛇吞象”式收购智利锂矿厂商SQM股份而陷થ入资金流动危机。
彼时为了完成这笔收购，天齐锂业向银行融资借ੈ款35亿美元。截至今年6月10日，还有11Ï.3亿美元的融资待偿还，约合88.Ǝ65亿港元。
此次♣天齐锂业发行H股募集的资金，将优先用于偿还上述SQM债务的未偿还余额，另外的部分还将用于安居工厂一期建设投资、偿还用于建设天齐全球研发中心的银行贷款和运营资金、营运资金及一般公司用途。ⓖΕ
借助H股的成功发行融资，天齐锂业的资金紧张状况将明显改善。并且随着近两年国内碳酸锂价格的高位运…行，天齐锂业业×绩也已明显改善，去年扭亏之后，今年一季度实现净利润超过33亿元，同比上涨超过14倍。
打赢了一场漂亮的翻身仗，天齐锂业的A股股价自4月底以来已经实现翻倍，并于7月6日盘中创下历史新高ਫ。截至7月8日收盘，天齐锂业A股报148元/股，最≈新市值为21ࢮ86.11亿元。
度过黑暗时刻的天齐锂业，此次发行H股广受机构欢迎，基石投资者阵列豪华，包括中创新航科技股份有限公司、中国太保投资管理（香港）有限公♤司、LG Chem， Ltd．、太平洋资产管理有限责任公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司、四川能投（香港）控股有限公司及金山（香港）国际矿业有限公司。
据天齐锂业的Hλ股招股说明书，基石投资者á将认购5978.62万股，એ约占发行股份的36.4%，认购金额为49亿港元。其中，上市公司德方纳米将认购11.78亿港元。
6月24日晚，天齐锂业发Ąe;布公告，子公司成都天齐与德方纳米（300769.SZ）签署碳酸锂长期供货合同，双方达成碳酸锂产品的交付计划，合同期限两Ċb;年半。
同时，天齐锂业公告，公司全资子公司成都天齐锂业有限公司与LG Chem，Ltd（“LG化学”）签署了合同，约定自2023年1月1日起至2026年12月31日，由成都◘天齐向LG化学销售单水氢氧化锂，销售数量按照合同☎的约定，由卖方根据买Θ方需求分批次交付，销售单价按照双方约定的定价机制执行。
ñ公告显示，2019年至2021年，LG化学与天齐锂业的累计ਨ交易金ϒ额占公司近三年销售总额的1.57%。
天齐锂业表示，本合同的签订有利于双方建立长期合作关系，表明对方对公司锂化合物产品质量和生产能力的认可，公司全资子公司成都天齐与LG化学签署长期的供货协议，保障了公司单水氢氧化锂产品未来的持续供货量，提升了公 司未来经营的稳定性和可持续性，符合公司和全体股东的利益。
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