ੋ安信国际发布研究报告称,予中国心连心化肥(018Ν66)“买入”评级,因上半年业绩远超预期,上调2022વ年归母净利润至18亿,目标价11.2港元,较现价有98%的上涨空间。公司发布盈喜公告,上半年净利润大幅增长40%-50%。
报告中称,公司业绩增长主要原因有:1.新乡复合肥多功能塔项目、稀有气体精制项目以及天ⓘ欣煤矿改扩建项目的投运;2.充分发挥园区优•势,整合优质资源,不断优化产品结构,加大高效肥的推广并推进新技术研发;3.国际能源短缺,新增产能受限,供需保持紧平衡,加上粮食价格上涨,从而推动化肥及化工品销量及价格提升,主要产品尿素、复合肥及甲Ñ醇受益明显。
该行表示,中国心连心DMF即将投产,将成为新的业绩驱动力,一期1ਜ਼0万吨DMF将于22年8月投产,二期10万吨DMF于23年下半年投产。该行预计2022»年和23年心连心DMF有效产量为3万吨和15万吨,截至7月初,DMF市场平均价格为13000元/吨;DMF产品22年和23年贡献收入预计为3.9亿和19.5亿,成为新的业绩驱动力。
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