公司预计上半年实现归母净利润ઙ55亿-60亿元人民币（下同），同比大增（去年同期国际会„计准则下12.3亿元），其中2季度30亿-35亿ç元，环比增长20-41%，符合我们预期。
6月东方希望新疆产能因事故而停产检修，导致多晶硅行业供不应求加剧，上周单晶致密料价格续创29.0万元/吨的多年新્高”，我们预计短ø期内可能继续上涨。多晶硅价格超预期强势，有望推动公司业绩持续超预期。
尽管公司股价近期大幅上涨，但当前∩估值仍远低于港股光伏‹制造同业⊗。中国证监会已于6月底受理公司A股发行申请材料，我们预计后续回A进展有望成为催化剂，重申买入和29.50港元目标价。
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