2022年上半年港股一级市场股权融资1140亿港元 中金公司承销居榜首

　　来源¨：wind资☼讯∫

　　2022年上半年，国际地缘冲突加剧，大宗商品价格暴涨，全球通胀飙升，美联储超预期加息，随后疫情国内突然反弹，种种超预期事件叠加，导致港股市场陷入低迷。恒生指数在过去半年的最大回撤达到25.8%，创下疫情以来的新低。同时，港交所IPO也陷入低谷，且上市后破发情况频频发生。Wind数据统计显示，2022年上半年港股一级市场股权融资金额为1，140亿港元，较2021年上半年融资金额4，874亿港元减少76.60%。上半年仅有26家企业成功IPO上市，较去年同期的46家减少43.48%；IPO募集金额仅为197亿港元，较去年同期的2，143亿大Ç幅缩减90.79%。募资超过1亿美元（约7.84亿港元）的IPO项目仅有11家，不到去年同期的一半。但随着近期港股的ñ走强以及支持性政♫策的出台，包括进一步放宽和降低第二上市门槛，拓宽了双重主要上市的接纳度，有利于进一步吸纳优质中概股和增强投资者信心，港股下半年或有望恢复上市活力。

　　SPAC成上半年IP🙀O市场唯一亮色，自2022年1月港交所正式引入SPAC机制以来，上半年共有12家SPAC公司递交了招股书；૧其中Aquila Acquisition 作为首家递表的SPAC公司于3月18日成功上市，募集资金10亿港元；Vis¶ion Deal于今年6月10日成为第二家香港SPAC上市的企业，集资额10亿港元。

　　从IPO∑承销金额统计维度来看，中金公司φ以41.47亿港元的承销金额位居榜首，中信里昂以21.78亿港元位居第二，法国®巴黎证券以18.97亿港元位列第三。IPO承销家数方面，中金公司、富途证券和利弗莫尔证券均以担任了12家IPO的承销项目拔得头筹。

¸઒　　上半年港股股权融资‹市场概览

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　　1.1股权融资规模趋势&#266b;Ë

　　2022年上半年港股一级市场股权融资总金额为1，140亿港元，较2021年上半年融资&#266a;金额4，874亿港元同比锐减76.60%，较2021下半年融Δ资金额2，ਖ਼834亿港元减少59.76%。其中，首发融资规模较去年同期下降明显，大幅削减超90%。代价发行增长显著，共募集402亿港元，较去年同期增长39.06%。

　　੬ⓗ1ª.2融资方式分布

　　具体从各个融资方式来看，首次招股募资（IPO）2022年上半年在股权融资中失去了长久以来的主导地位，募集金额占比仅为17.31%；配售募▒集资金为„408.15亿港元，是份额最大的融资方式，௄占比高达35.79%；代价发行表现突出，募集资金402.36亿港元，份额超过IPO，占比35.28%。

　　1.3融资&#263b;主体行业分布થੜ

　　从各个行业的融资情况分布来⊗看，多元金融、房地产以及运输这∑三个行业融资金额位居前三。其中，多元金融行业募集金额为495亿港元，紧随其后的房地产以及运输分别募集઩153亿港元和97亿港元。

　　数量方面，房地产行业以发行19起位居榜首，耐用消费品与服装行业ã和多元金融行业紧അ随其后，以发行18和16起分列ξ二三名。

　　∨←首发篇૤

　　&#260e;2.1⊥IPO发Ÿ行数量趋势

　　20&#25d3;22年上半年港股一改∇2021年的强劲势头，在数量方面，IPO仅发行26只，较去年同期减少43.48%。હ

　　ⓣ2.2IP੟O募资规模ૄ趋势

　　2022年上半年共募集金额197亿港元，较去年同期的2，143亿大幅缩减90.79%，突破五年来IPO发行规模的新低ર，同时ય连续七个季度环比下降„。

　　૯2.3IPOª上ξ市板块分布

　　从上市板块分布来看，2œ022年上半年共26家企业在香港主板成功发行上市⇓，无创业´板上市公司。

　Ν　2.4IPO上市‰主体વ行业分布

　　从主体行业维度看，IPO发行金额最高的行业为软件与服务行业，募集金额达¢49亿港元。其次为材料行业和医疗保健设备与服务行业，分别为½44亿港元和21亿港元„。

　　家数方面，软件与服务和房地产行业以发行4家并列第一Ÿ，材料、医疗保健设备与服务以及£制药、生物ⓥ科技与生命科学行业均以发行3家并列第二。

　　2.5I☜PθO融资金ਜ਼额 Top10

　　2022年上半年，IPO融资金额最大的公司是金力永磁，募集资金42.41亿港元。汇通达网络和法拉帝分别ß以23.18亿港元和20.08亿☺港元位列第二和第三。Aquila Acqu♥isition和Vision Deal作为2022上半年SPAC成功登陆港股的两家企业，分别排名第六、第七。前十大IPO项目共募集资金155.19亿港元，占全部IPO募资总额的78.64%。

　　੥2.6融资×ષ金额区间统计

　　2022ø年上半年港股IνPO融资金额在10亿港元以下的数量最多，高达15家ë，占到IPO总数的约58%。其次是募资金额在10-20亿港元的区间，家数为4家。仅1家融资规模超过40亿港元。

　　再融⌊资ક篇

　　૎3.1增ਫ发融资趋势થ

　　2022年上半年，再融઼资募集金额为981亿港元，ε较去年同期募集金额2，671亿港元♣锐减63.28%。再融资事件仅为163起，较去年同期273起大幅减少40.29%。

　　3.Ý2ε再融ã资主体行业分布

　　2022年上半年，再融资募集金额最高的行业为多元金融，募集金额一骑绝尘，高达47੥5亿港元，主要来自ESR约383亿港元的再融资数额。房地产行业以140亿港元的募集金额排¯名第二，运输行业以91亿港元位列▨第三。

　　从数量来看，耐用消费品与服装行业的再融资数量为17起，排名第一。房地Å产和资本货物行业均ⓘ以15ñ起的募集数量并列第二名。

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　　3.3再融资项目ઘ融资ToÖp10

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　　再融资金额最大的企业是ESR，募资金੤额高达383亿港元，占2022年上半年再融资总规模的39.04%。京东物流以85亿港元的募资规⇐模位居第二，中信证券以60亿港元的募资规模位居第三。

⊇　ો　«机构篇

　　4.੒1IPO承销金额Top1€🙀0

　　从IPO承销金额来看，2022年੨上半年，中金公司以约41.47亿港元的总承销金额及12家的总承销数稳居承销榜榜首。中信里昂表现强劲，以约21.78亿港元的承销金额位居第二，承销数量为4家。法国巴黎证券以18.97亿港元的ο承销金额紧随其后位居ý第三，承销数量为3家。前三名承销规模合计占比达42%。

　　4.▦2I&#25b3;PO承销ó数量Top10

　　从IPO承销数量来看，中金公司、富途证券和利弗莫尔证券均以担任12家IPƒ O承销商位居榜首，各占上半年IPO总⊇数的近46%。

　　▒4.3IPO保荐人Top&#25c8;‎10

　　中金公司以保荐人的身份参与了11ϑ家IPO，位列第一，占202઩2年上半年IPO总数的42%。摩根士丹利和招银国际分别以担任5家和4家I∧PO的保荐人位列第二和第三。

&#25b2;　　4.ટ4IPO全Σ球协调人Top10

　　中金公司以全球协调人身份参与了9家IPO，位列第一；招银国际和摩根士丹利分别以担任6家和Ο4家IPO的协调人位&#256d;列第二和ો第三。

　　4.5੢IPO账簿管理人Top10઩੉

　　富途证券以账簿管理人身份参与了11¾个证券的♠IPO，位列第一；招银国际参与了10家，位列第二；中金公司和中泰证券均以担任9家证券IPOⓑ的账簿管理人并列第三名。

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　　Î⇐发行中介篇

&#25bd;　　5.1IPO核数师排Ì行榜◐Top10

　　普华永道以参与13个证券的IP‘O位列核数师中的首位，安永以参与7个证券的IP⊗O位列第二，毕马威和德勤以核数师ä身份参与的IPO数量为2家，并列第三。

 

　　5.2IPO律&#ffe0　;ⓥ师排行榜

　　IPO境外发行人律师方面，◈迈普达律师ૣ事务所以参与了7家IPO位列第一，高伟绅律师†事务所和凯易律师事务所均参与了4家，并列第二。

　　境内发行人律师方面，中伦律师事务所以参与了4家IPO位列第一，汉坤律⊕师事务所参与了3家，位列第二；金杜律师事务所、天元律师事务所、大成律师ૢ事务所和通商律师事务所均以参与€2家并列第三；其余律所均只参与了1家。

　　IPO境外承销商律师方面，普衡律师事务所以参与了3家IPO位列第一，金杜律师事务所、高伟绅律师事务所、方达律师事务所、年利达律师事务所和史密夫斐尔律师事务所均参与了2&#25c8;家，并列第&#266b;二；其余律所均只参与了1ù家。

　　境内承销商律师方面，竞天公诚律师事务所和通商律师事务所均以参与了6家IPOγ并列第一，&#222e;其余律所均只参α与了1家。

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