交银国际:维持嘉里物流

发布日期:2022-07-14 09:54:31

交银国∼际发布研究报告称,维持嘉里物流(00636)“中性”评级,基于上半年的业绩预告好过预期,预计国际货代(IFF)核心利润૪今年上半年将有10%-15%增长,但基于2022年核心市盈率11.53倍,目标价由23港元下调15.2%至19.5港元。

报η告中称,管理层预计上半年核心净利润将☼同比取得增长,IFF业务仍是整体业绩的主要动力,归功于期内亚洲的出口增强,但该行认为,在库存过剩等情况下,欧美国家的需求出现疲弱迹象,预示今年旺季将弱过预期,鉴于去年基数较高,预计其IFF业务量第3季末之后会逐渐疲弱,而综合物流(IL)的营运下半年温和增长。另预计嘉里全年的整体毛利率将同比回落1个百分点至10.4%。此外,管理层称与顺丰的合作将在明年取得成果੧,在目前市场逆风下,交银认为其今年仍将跑赢同业。

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