“停贷风波”发酵：银行股全线下挫

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　　原标题：“停贷风波”ઽ发酵：&#25d0;银行股全线下挫，ਫ਼各大行回应

　　近期个别房地产企业风险暴露、住房开发项目延期交付，受此影响，14日开盘后，多家上市银行股价下跌。7月1←4日，农业银行、建设银行、兴…业银行、邮政储蓄银行、交通银行ਨ、工商银行及中国银行等机构相继发布公告回应称，各自涉及“保交楼”风险的业务规模较小，总体风险可控。

¿　　“断Ë供潮ਭ”持续发酵，银行股全线下挫

　　据第一财经报道，受“ŸÃ断供潮”影响，即便在中报业绩加持之下，银行板块近两日仍然持续走弱。7月14日开盘，上证50跌幅达1%，其中，金融、基建全线走弱，Wind申万一级银行指数更是跌超2%，跌幅位列ભ各行业之首。

　　就个股来ρ看，截至午间收∨盘，招商银行一度跌超6%，平∧安银行、兴业银行跌逾3%；板块整体来看，42家上市银行股全线飘绿，无一家实现上涨。

　　日前有分析称，“断供潮”之下，风险ય敞口比较大的银行可能是平安银行、招商银行和兴业银ਫ行。一来，ઍ从住房按揭占比来看，建行、邮储银行、工行、农行、兴业银行、招行、平安银行的按揭占比较高；二来，从开发商贷款上看，风险敞口最大的是民生银行，其次是平安银行、招商银行、兴业银行、光大银行。整体分析，平安银行、招商银行和兴业银行风险敞口较大。

　　从A股盘面上看，上述几家银行14日的股价表现欠佳，截至午间收盘，招商银行、平安银行ª、兴业银行等跌幅居前。招商←银行A股一度跌超ૠ6%，而后跌幅收窄，上午仍跌3.77%。

　　截至14：☜15左右ⓝ银行板块个股涨跌情ⓒ况

　　港股方面，市值⊄超9000亿元ળ的招商银行在开盘5分钟后ⓣ更是一度暴跌超8%。

　　૤招商银行∼H股走势💼图

　　而在7月13日，银行股已出现全线下跌。截至13日收盘，A股银行股全线下挫。江苏银行、成都银行领跌，分别下跌4‍.4%、4.12%，股价分别报收6.9∏6元അ/股、16.05元/股。同时，邮储银行、招商银行、兴业银行、平安银行均跌超3%；港股中资银行中，招商银行也出现大跌。

　　但也有分析称，按揭断供对银行体系冲击有限。根据天风证券†研报，央行数据显示，新房按揭贷款发放额占新建商品住宅销售额的比值长期稳定在38%੏~4ÿ2%之间。在40%的中性假设下，对应按揭潜在断供规模在3600~7300亿，占2021年Q1按揭贷款余额的比重为0.9%~1.9%，整体来看难以构成系统性冲击。

　ઝસ　多家银行回Μ应

　　农业银行公告：针对Λ近期个别房地产企业风险暴露、住房开发项目延期交付情况，农业银行高度重视，迅速行动，已在总行层面建立统筹协调机制，在全系统组织开展住房项目“保交楼”情况排查。截至2022年6月末，全行个人住房贷款余额5.34万亿元。其中一手楼合作楼盘5.7万个，一手—楼按揭贷款余额3.97万亿元。已初步认定存在“保交楼”风险的楼盘涉及逾期按揭贷款余额6.6亿元，占全行按揭贷款余额的0.012%，占一手楼按揭贷款余额的0.017%。目前涉及“保交楼”风险的业务规模较小，总体风险可控મ。

　　下一步，农业银行将Γ始终坚持“房子≤是用来住的，不是用来炒的”定位，严格落实金融监管要求，积极配合地方政府做好▩“保交楼、保民生、保稳定”金融服务，维护房地产市场平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。

　　建设银行公告：中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“房住不炒”定位，坚持审慎稳健的风险偏好，坚定实施住房租赁战略，促进房地产业良性循环和健康发展。 个人住房贷款业务积极贯彻落实国家政策，认真执行监管要求，加强风险管理，严格楼盘准入，坚持合规经营，资产质量长期保持平稳。当前部分地区停工缓建和未按时交付楼盘情况，涉及本行规模较小，总体风险可控。本行将密切⌊关注合作企业和楼盘情况，积极配合地方政府做好ò客户服务工作，与客户做好沟通，促进房地产市场੤平稳健康发展。

　　兴业银行公告：兴业银行股份有限ા公司（以下简称本公司）近日对网传“停贷事件”消息中涉及的楼盘迅速开展了排查。经排查，截至目前本公司涉及“停贷事件”楼盘相关按揭贷款余额16亿元（其中不良贷款余额0.75 亿元），已出现停止还款的按揭金额3.84 亿元，主　要集中在河南地区。得益于前期本公司对按揭贷款的差异Ξ化准入和管理要求，本公司已介入的且存在烂尾风险的按揭贷款总体规模较小，不会对本公司经营构成重大影响。

　　‌邮储银行公告：中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）始终坚持审慎的风险偏好，支持客户刚性和改善性购房需求。目前，住房贷款余额超过2万亿元，笔均金额约44万元，房地产类不良贷款率处于行业较低水平。本行密切关注部分地区出现的停工缓建和未按时交付楼盘情况，开展深入排查，初步认定的停工项目涉及住ˆ房贷款逾期金额1.27亿元，规模઼和占比小，风险可控。

　　下一步，本行将坚«决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“房ણ住不炒”定位，严格落实金融监管要求Γ，积极做好客户服务。对于受疫情影响的客户，提供延期还款、征信保护等支持，为客户纾困解难。

　　交通银◑行公告φ：本公司严格执行国家各项信贷政策▧，坚持“房住不炒”的定位，积极支持居民合理自住购房需求。今年以来，本公司按揭贷款运行良好，截至 6 月末，境内行住房按揭贷款余额近 1.5 万亿元，资产质量稳定。

　　近期个别房地产企业风险暴露，导致部分城市的项目出现停工、延期交付的情况。经初步排查，媒体报道中存在风险的楼盘所¸涉及的本公司逾期住房按揭贷款余额 0.998 亿元，Ùí占本公司境内住房按揭贷款余额 0.0067%，规模和占比较小，风险可控。

　　下一步，本公司将密切关注合作ો企૥业和楼盘状况，严格落实监管机构要求，积极配合地方政府♩做好“保交楼、保民生、保稳定”金融服务，维护房地产市场平稳健康发展，维护消费者合法权益。

　　工商银行公告：中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“房住ε不炒”定位，重点支持刚性和改善性购房需求。截至2022年6月末，个人住房贷款余额6.36万亿元，不良率0.31θ%，&#260e;资产质量稳定。

　　近期å，个别房地产开发企业风险暴露，个别楼盘的开发项目出现延期交付的情况。本ੈ行高度重视，迅速行动，经排查，目前停工项目涉及不良贷款余额6æ.37亿元，占全行按揭贷款余额的0.01%，风险可控。

　　本行将严格落实金融监管ખ要求，积极配合地方政府做好相关金融◘服务，促进房地产市场ભ平稳健康发展。

　　中国银行公告：中国银行股份有限公司（简称“本行”）ਭ积极贯彻党中央、国务院部署，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实推进稳经济大盘。今年以来，本行房地产融资平稳有序，房地产开发贷款投放及对″困难房企项目并购的支持力度不断加大，新增房地产开发贷款位于同业前列；因城施策，实施差异化住房贷款政策，支持刚性和改善型住♪房需求；疫情期间为客户提供延期还本付息等多项纾困政策，资产质量保持稳定，本行个人住房贷款业务总体风险可控。

　　本行将始终坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，严格落实国ਮ家相关政❄策要求，保障房地产企业融资和个人住房贷款需求，促进房地产行业平稳健康发展，维护住房消费者℘合法权益。

્　　民生银੠行、▣宁波银行、招商银行也对此回应。

Υ　　第一财经记者14日上午以投资者身份从民生银行了解到，截至到去年♨年底，民生银行个人按揭贷款余额5900多亿，民生银行ਜ਼表示将严密关注市场动态并积极应对。

　　઱宁波银行则对记者表示，房地产按揭业务占比较低，对公Í司影响不Ö大。

　　第一财经记者还多次电话咨询招商银行投资者热线电话，对方均表示相关团队正在开会，暂时无法转接，相ય关咨询可在下午两点∑致电，随后又表示时间要延后至下&#263f;午五点。

　　广发证券：违约房企停工面积平均占ਊ比&#263a;约20%

　　近日，一些烂尾楼业主单方面宣布停止ਰ偿还商品房按揭贷款。据机构不完全统计，目前河南、湖北、湖南、江西、山东、河北、广西、广东等省100余个楼盘发布了公开声明，称如无法在一定期限œ内复工，业主将强制停Ê贷。

　　据广发证券研究估计，目前违约房企停工面积平均占比20%左右，违约房企占行业总产能的比例约Í25%，估算行业停工面积约为行业施工面积97亿平米的5%૝左右（较高估口径）▩，总量约为5亿平米。

　　广发证券认为，从潜在受影响的银行资产看，据广发证券统计Φ，假如停工5亿平米，按照1w/平米资产价格测算，对应资产价值5万亿，若都是已售½项目、平均首付比૯例60%，则对应2万亿按揭贷款。

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　　烂尾&#25d0;楼风波发ਜ酵

　　据中新财经报道&#263a;，烂尾楼的消息♥让银行和地产板块遭到૤巨震。而这一切，似乎与昨日烂尾楼“集体停贷”风波有关。

　　据媒体报道，多地烂尾楼业主发布声明，要强制停止偿还贷款，直至相关项目完全复工为止，涉及的地方包括河南、山西、江西、湖南、湖北、广西、陕西等多个省份。克而瑞研↓究中心数据显示，截至7月13日，业主发布的强制停贷楼盘个数已达106个。涉事楼盘中，也不乏前些年颇受市场关注的“网红”⊄楼盘，部分楼盘甚至在开售时“日光”κ。

　　据媒体报道，“断供潮”之下，风险敞口比较大的银行可能是平Ú安银行、Θ招商银行和兴业银行。一来，从住房按揭占比来看，建行、邮储银行、工行、农行、兴业银行、招行、平安银行的按揭占比较高；二来，从开发商贷款上看，风险敞口最大的是民生银行，其次是平安银行、招商银行、兴业银行、光大银行。整体分析，平安银行、招商银行&#25bd;和兴业银行风险敞口较大。

　　北京金诉律î师事务所主任律师王玉臣对“V观财报”（微信号→ID：VG-View）表示，ਖ਼从情理来看，而且从实际情况来看，在很多烂尾楼项目里，银行违规放贷难辞其咎。

　　不过，Σ北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人律师骆训文指出，一方面，在有关部门调ਊ查取证之前，业主控告监管银行涉嫌违规操作的问题有时难以取得充分证据；另一方面，开发商和监管银行的违规问题，一般应由住建或金融等监管部门去追责，根据合同相对性原则，在法律上并不能当然成为业主不履行与♬银行按揭贷款合同相关条款的理由。

ઐ　ઞ　基本面变“了吗？

　　੟那Å么，除了÷上述市场消息影响外，银行及地产股上市主体基本面是否发生变化？

　　银行股方面，首批4家🙀公布2022年半年报业绩快报的银行，南京银行、É苏农银行、杭州银行和无锡银行，营收和净੭利润均实现正增长，且净利润同比增速均超过20%。

　　14家上市房企披露2022年上半年业绩预告。其中，仅ST海投€、新大正ૡ、轻纺城、沙河³股份、电子城5家公司预喜。

　　截至午盘，地产板块Θ领跌的天保基建、深Ã物业A、中交地产、深赛格、金地集团中，仅深物业A、深赛格两家披露了业绩预告。

　　数据显示，深物业A预计实现归属于上ૢ市公司股东的净利润2.5亿元，上年同期调整前为6.764亿元，调整后为6.761亿元，比上年同期下降63.02†%；实现扣除非经常性损益后的净利润2.≠56亿元，上年同期为6.70亿元，比上年同期下降61.78%。

　　深赛格预计归属&#266a;于上市公司股东的净利润亏损2200万元，扣除非经常性损૜益后的净利润亏损2600万元，均较上年同期由盈转亏૩。

　　从融资情况来看，中指研究院监测数据显示，上半年房企共实现非银类融资4825.5亿元‍，同比下降56.5%，环比降幅为26.4%，但降幅已经收窄。随着融资支持政策的边际改善，房企融∇资模式进入新的周期。中指研究院表示，7、8月为年内第二波偿债⊃高峰，单月到期余额超千亿元。

　　华泰证券研报提到，房地产融资总量仍在收缩，结构问题突出，央国企和少数头部民企已经恢复信用扩张，我们期待它们将融资优势转化为拿地和销售优势，在本轮行业出≤清后占据更大的市场份额，也期待更多民企纾困政策的出台。预计政策与销售的共振在第三季度出现，先把握共振行情⊥，再关注困境反转企业。¢

　　中信证券研报指出，七月销售再"次走弱，说明市场复苏尚不稳固，信用风险远未解决，也说明政策有必要加大力度，干预市场。按揭贷款利率仍有明显的下降空间，因城施策的空间依然不小，且交付问题、信用问题、投资问题、拿地问题交织，也意味着政策有加码的意ƒ愿。我们相信，对流动性困难的企☼业更直接的支持；进一步因城施策，下调按揭贷款利率和首付比例；化解烂尾楼，保障交付，这是目前阶段最能恢复市场信心的政策可能选项。

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