大摩:维持腾讯增持评级 目标价450港元|腾讯

发布日期:2022-07-15 15:53:51

  大摩发布研究报告称,维持腾讯(00700)“增持”评级,下调2ⓖ022年全年经调整经营溢利预测1%,以反映短期利润压力等影响,目标价450港元,2ੜ023年预′测核心市盈率为21倍,较目前水平高,另可见近期回购计划为股价提供缓冲区。

  报告中称,大摩预计第二季收入同比跌4%至1334亿元人民币(下同),经调整经营溢利同比跌20%至344亿元,主要由于较弱的ⓜ游戏增长及广告需求,但成本节省、视频号变现、新游戏推出于下半年或成盈利催化剂。细分到各分部来看,第二季内地游戏收入同比跌3%,以反映新游戏推出限制及未成年人游戏时数被规定减少影响,线上∩广告૧收入仍预计同比跌25%,同比跌幅应收窄,金融科技及企业服务收入则同比升6%,季内经调整经营溢利率为25.8%。

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