国泰君安：予中国重汽

国泰君安³发布研究报告称，予中国重汽(03808)“中性”评级，预计2022年下半年销售将边际改善，目标价9.51港元，相当于5/0.6倍2022年市盈率和市净率。公司公布2022年上半年初步业绩，并预计股东利润将下&#ffe1;降62%至68%到1੤1.59亿元至13.77亿元人民币。

报告中称，由于期内需求疲软，行业及公司重卡销售受到较大冲击，加上੣较高的库存水平，上半年销售继续疲软。中国重汽的重卡销量同比下降53.8%至88657辆，此下跌幅度与行业趋势一致，但好于市场跌幅9.8个百分点。此外，通过产品结构持续优化，在上半年成为中国第一大重卡制造商，市场份额跃升5个百分点至23.3%。疲软的基本面持续到2022年上半年，这在很大程度上是由于期内销售下滑和原材料成本大幅上涨所致，尽管如此，公司的产品战略使其能够缓解充满挑战ણ的环境并ો扩大市场份额，从而超越一汽成为最大的重卡制造商。

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