7月19日，睿远基金 、银华基金披露了旗下基金产品的二季报。知名基金经理傅鹏അ博、李晓星等二季度的调仓换股路线图随之浮出水面。
今年二季度，这些知名基金经理整体仓位变化不大。李晓星管理的银华心怡大幅减持宁德时代，持股集中度有所下降，消费股的配置比例继续提升。通威≠股Κ份、吉利汽车、迈为股份进入了傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合基金的前十大重Ċb;仓股。
● 本报记♪者 徐金忠&nbÚsp;
张凌š之 &nb੩∨sp;
傅鹏博Α更ⓦ换多只重 仓股
由傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合基金二季度末的股票仓░位为91.53%，前十大重仓股分别为三安光电、中国移动、立讯精密、东方雨虹、万华化学、通威股份、吉利汽车、沃森生物、迈为股份、国瓷材料。一季度末，该基金的股票仓位为92.35%。对比发现，通威股份、吉利汽车、迈为股份此次新进入该基金前十大重仓股行列，先导智能、大族激☺光、卫宁健康则退出了前十大重仓股阵营。
由赵枫管理的睿远均衡↔价ਫ਼值三年持有混合基金二季度末的股票仓位为91.21%，前♧十大重仓股分别为中国移动、碧桂园服务、东方雨虹、万华化学、美团-W、三诺生物、宁德时代、吉利汽车、伟明环保、东方财富。一季度末，该基金股票仓位为92.85%。对比发现，美团-W、宁德时代新进入该基金的前十大重仓股，华润啤酒、兴业银行则退出前十大重仓股。
由饶刚管理的睿远稳进配置两年持有混合基金二季″度末的股票仓位为36.80%。前十大重仓股分别为中国移动、中国中免、中信证券、思源电气、宏发股份、杭州银行、吉利汽车ąc;、通威股份、兴业银行和中金公司。一季度末，该基金股票仓位为32.34%。
李⊕晓ੇ星减仓宁德时ક代
7月19日，银华基金发布旗下基金2022年二季报。李晓星管理的银华心怡二季报显示，截至二季度末，该基金股票仓位Ù为91.65%，较一季度末下降0.98个百分点∀。与一季度末相比，李晓星持股集中度有所下降，半数重仓股“换血”。
值得一提的是，Õ李晓星在二季度大举减仓宁德时代。一季度末，宁德时代为银华心怡第一大重仓股。二季度末，该基金前十大重仓股中已没有了宁德时ⓟ代的身↓影。
报告显示，二季度末，银华心怡前十大重仓股分别为：贵州茅台、山西汾酒、东方雨虹、五粮液、中国中免、紫金矿业、ા分众传媒、比亚迪、紫光国微、三一重工。与一季度末相比，除了宁德时代，还有药明康德、汇川技术、天赐材料、金山办公退出该基金前十大重仓股行列，而五粮液、中国中免、比亚迪、紫光国微、三一重工新进入前十大重仓股名单。
自4月底以来，由方建管理的银华智荟内在价值的净值大幅反弹。二季度末，该基金股票仓位为91.17%，较一季度末下降2.81个百分点。前十大重仓股分别为融捷股份、赣锋锂业、隆基绿能、西藏矿业、长安汽车、天齐锂业¾、宁德时代、↓中矿资源、晶澳科技、晶科能源。与一季度末相比，长安汽车、晶澳科技新进入前十大重仓股，‡盐湖股份、川能动力退出前十大重仓股。
Ù基金ⓟ经理看好消费复苏→
展望ν下半年，李晓星看好国内经济复苏，特别是基建和房地产领域，他适当提升了与基础建设投资相关的价值股的配置比例。从中长期维度来看，他看好消费复苏，继续提升了消费股的配置比例。李晓星认为，中国经济将逐步迈上新台阶ψ，下半年甚至明年，市场流动性或无法比上半年更宽松，边际上不利于高估值品种，因此适当减持了估值透支未来成长性的部分个股。
“我们非常看好中长期维度的消费复苏。”李晓星表示，“我们认为，整体Ì上居民的消费能力一直在提升，对未来的预期平稳后，消费将迎来进一步的反弹。”李晓星对新能源行业的电动车中游材料和光伏制造领域相对谨慎，相对更ઙ看好电动车整车、部分中游材料细分领域，以及绿电运营商、储能产业链以及部分风电零部件领域。
π 赵枫认为，中国经济仍将持š续回暖，复苏速度可能相对温和，未来一段时间的投资机会仍然大于风险，估值较低的¦龙头企业仍可能贡献较好的投资回报。
饶刚表示，展望下半年，海外需求或逐步下行，出口对于经济的驱动作用相对有限，内需为主的中下游行业的业绩恢复更值得期待：业绩修复的一方面来自“价”，未来海外需求回落带˜È来的原材料价格回落有望增厚部分企业的利润；另一方面来自“量Ú”，国内需求的逐步回升有望带动需求量的增长。消费和中下游制造业的部分龙头企业值得重点关注。
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