偿债高峰逼近

发布日期:2022-07-21 16:37:13

੡  来源஻:国际金融报

  7月2Ι1日,华南城发布海外监管公告。公告称∫,为了改善流动性以及现金流管理,公司◙就存续美元债发起同意征求,希望修改相关契约。

  据悉,这5支美ó元债੊券分别为2022年到期的11.5%票据,2022年到期的10.875%票据,ò2022年到期的7.25%票据,2023年到期的11.95%票据,2023年到期的10.75%票据。

  华南城希望ੑ债券持有人同意延长债券的到期日,并允许公司在任何时候以面值加应计利息的方式,选择性赎回任何未偿还的7.25%票据、11.95%票据和10.75%票据,且赋予受托人和持有人在保值供应商未能遵⌉守保值契约条款的情况下触发债券违约事ⓐ件的能力。

  根੘据同意征集的条款和条件,华南城将支付现金给每个有效交付(且未有效撤销)同意书的符合条件的持有人,具体支付标准为每1000੪ખ美元本金支付10美元的现金。

  并且,华南城将向在提前到期日之后但在到期日或之前有效交付(℘且未撤销)同意书的每位合格持有人支付票据本金每1000美元5美元。该公司将在付▒款日支付同意费,目前预计付款日为2022ਨ年8月9日。

  深♥圳特区建设发展集团有限公司(下称“特区建发集团”)作为持有华南城2⌉9.28%的大股东,将与作为受托人的઒中信国际签订保值契约。

  若同意征集成功,且建议的મ修订案生效,则特区建发集团可能在未来几年内将该公司股权转让予他人;若征求同意不能成功实施,华南城则可能无法按时全额兑∈付本金或利息,引发债务违约,届时公β司或将考虑其他债务重组方案。

  去年至今,华南城一直在努力化解公司所面&#263b;临的债务危机。2021年底,其引入特区建发集团为大股东,并因此获得约16.28࠷亿元的资金。彼时,该公司表示这笔资金将用作偿还现∂有债务及一般公司用途。

  引入国资股东之后,华南城的流动性压力有所缓解,但债务危机仍然存在。今年1月,该公司成功对两笔美元债进行展期,分别将原于2月到期的美元债展期六个月至8Δ月到期,以及原定于6月到期的美元ઝ债展期4个月至10月&#25bd;到期。

  三日前,→即7月18日,华南城又向&外透露,称拟以12.57亿元 的价格将深圳第一亚太物业管理50%股权出售予特区建发集团。

  数据显示,截至2022年3月底,华南城总计流动负债530.06亿港元,其中一年内ૢ到期的短期债务为207.5亿港元ξ,账上现金仅有46.8亿港元。ૠ

  未来四个月,华南城将有3笔美元债到期,即8月12日到期的3.4૎8亿美元债券、10月26日到É期的3.º5亿美元债券以及11月20日到期的2.77亿美元债券,合计规模约9.75亿美元(约合人民币66亿元)。

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