财报季|美团业绩能否逆袭？再鼎医药创3个月新高

　¤　来源é：华盛通·

　　發仔导读ª

　૦　华盛投研团队结合市场资讯+公司财报+大行观点，追踪热门港股，关注市场♧最新░风向，发现更多投资机会，我们一起来看看本周风向标重点！

　　1、再鼎医药重症肌无力新药在国内申报上市，机构认↑为医药板块性价比高，下í半年超额ਭ收益会更加明显；

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　　2、多家券商Δ对美团Q2预测持乐观态度，大摩表示美团是中国互联网股ਫ਼票中的首选；

　　3、花旗认为中海油的桶油¿主要成本在第二季度保持良好，中期每股派息有望ધ达到每股0.6元人民币；Ã

　　4、国泰君安认为当前半导体整体需求远远大于供应。上海复旦作为相关领Ñ域龙头，未来业绩有望ρ持续增长。

<　‌　图片来源੘：华盛通

　　再鼎医药-B

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　　行情¢来源：华盛证券૪

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　　机会解读：

　ë　再鼎医Ξ药是一间创新型、²立足研发及处于商业阶段的生物制药公司，专注于发现、授权、开发及商业化差异化创新疗法，包括肿瘤、抗感染及自体免疫性疾病领域。

　　公司近日利好消息频传，7月13日，再鼎医药宣布efgartigimod的上市申请获国家药监局受理，用于治疗全身型重症肌无力（MG）。这是全球¨首款且目前唯一获FDA批准上市的FcRn拮抗剂，也是首个获批的通过内源性减少致病性抗体而专૪门治疗全身型MG的疗法。此外，再鼎医药宣布，自7月18日起，其在香港联交所交易的普通股਩已纳入沪港通股票名单。

　　统计数据显示&#25a1;，公募基‘金和券商最近组织的医药股调研愈加频繁。东吴证券认为，医药板块性价比高，下半年超额收益将会更加明显。主要原因为中报确定性高，尽管2022年Q2或许将受到一定程度影响，但可预期Q3将会加速增长；医药板块尽管近期有所反弹，估值仍为约近十年最低。&#261c;

　　♪风险提ⓝ示：研发失败或滞后；产品销售不及预ⓤ期等

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　ü　美团-W

♦　　行情来源：华ઐ盛证券

　ઍ　∉机会解读：

　　国内首家外商独资公憨募贝莱德基金，7月19日披≈露了旗ζ下2只公募产品的二季度报告。其中贝莱德港股通远景视野进行了大调仓，美团获其翻倍加仓，并晋升为第一大重仓股。

　　随着二季报逐渐开启，近期多家机构密集发布对美团二季度的财报前瞻，总体来看，多家券商对美团Q2预测持乐观态度。野村发表研究报告，预测美团第二季收ૌ入将按年增长13%至493亿元人民👽币，较市场预期高2%。非通用会计准则净亏损预期收窄至21亿元人民币，当中非通用会计准则ૢ经营亏损预料达到19亿元人民币。 维持对美团的“买入”评级及目标价250港元

　　大摩预期美团第二季收 入495亿元人民币，按年增长13%，按季升7%，以反映4月至5月中旬ય受疫情的影响，但随着内地主要城市重新开放，公司于6月份的反弹具韧性。估计美团非国际财务报告准则ⓦ净亏损达19亿元人民币，优于市场预期。公司仍是该行在中国互联网股票中的首选，维持对其增持评级，目标价240港元。

û　　风险提示：外♨卖业务增速放缓♣；到店酒旅业务受疫情持续影响；新业务亏损规模扩大等

　　拓展阅读：腾≡讯阿里美团等财报来袭！机构：港股互联网Q2将迎业绩拐点

　　中国海洋ι石油

　&#263f;　行情来源：华®盛证券∞

　　机会解读：

　　中国海洋石油集团有限公司是中国最大的海上油气生产商，7月14日，中国海油公布上半年业绩预增公告，2022年中期预计归母净利润为705亿元至725亿元，较去年同期¼增加372亿元至392è亿元，同比增加112%到11Ý8%。按照705亿的低值计算，中海油上半年日赚约3.9亿人民币。

　　今年上半年，国际油价走势大起大落，但整体在高位运行。受地缘政治冲突加剧、市场恐慌情绪上升影响，布伦特原油&#263d;期货盘中价格一度在3月7日冲高至近140美元/桶。据了解，2022年上半年，WTI均价Ņ达到101.52美元/桶，较2021年上涨39.30美元/桶，增幅为63.17%；布伦特ö均价为104.58美元/桶，较2021年上涨39.35美元/桶，增幅为 60.32%。

　　近日，国憨际能源署（IEA）、美国能源情报署（EIA）和欧佩克Í的最新预测都显示，尽管市场越来越担心通胀加剧和经济增长疲软，但2023年全球石油需求将再次强劲增长。ધ

　　花旗发布研究报告称，维持中海σ油“买入”评级，目标价16.7港元。该行认为，中海油的桶油主要成本在今年第≡二季度保持良好，控制31.1美元/桶，较今年第一季度的30.6美元/桶略有上升，主因生产税提高。尽管今年全球石油都在谈论高单位数的成本通胀，但公司成本控制措施一直有效，假设今年上半年派息40%，中期每股派息有望达到每股0.6元人民币，年化股息收益率13%。ρ

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　　风险提−示：原油价格大幅波动；公司油气增™储上产进度ચ不及预期等

　ⓥ　上海复„旦

　　行情੪来源：ⓛ华盛证券&#25bc;

　　机会解读：ૣ

　　上海复旦微电子集团股份有÷限公司是一家从事超大规模ⓓ集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决í方案的专业公司。公司主要产品包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务。

　　据媒体&#263d;援引外媒报道，包括英特尔在内的多家美国芯片制造商正在与美国政府官员沟通，希望在拟定的芯片法案中放开部¾分在华业务。据悉，行业市场疲软，英特尔、Marvell与高通准备实行涨价来应对市况。英特尔传10月2日将逆势调整全产品线报价；Marvell传8月1日સ调涨7~8%；高通传调涨4%。

　　国泰君安此前研‎报表示目前逻辑芯片等成熟制程半导体供应更为短缺，且当前ષ的半导体供应链非常脆弱，整体需求远远大于供应。公司作为相关领域龙头，未来业绩有望持续增长，推荐买入。万联证券认为，在半导体制造板块，根据集邦咨询数据，晶圆代工产值已经连续十一季创下新高，有望带动上游半导体设备、材料需求持续增长，利好产业链相关企业。建议投资者关注电子行业重要景气赛道，推´荐芯片、半导体材料和设备等景气度细分领域。

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　　风险提示：下游需求不及预期；新è产品研发及技术迭代不及预期；疫情持续风险等

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