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李莉 ¡
7月2∈2日早盘，三大指数冲高回落。数据显示，截至上午ⓢ收盘，上证指数下跌0.33%，报3261.12点；深证成指下跌0.68%，报12370.55点；创业板指下跌0.51%，报2737.Ø26点。
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盘面上，钙钛矿电池板块涨幅居前，汽车芯片概念板块震荡走低。ξ
赛道或爆⊂发⇔ HJT电池ઙ板块上涨
HJT电池（异质结电池）板块异动◘拉升，金刚玻璃（维权）涨超11%•，宝馨科技、û协鑫集成涨停。
消息面上，近日多家异质结技术领先公司加速异质结产能落地、扩产。其中，金刚玻璃拟Ð新设控股子公司甘肃金刚羿德જ光伏有限公司为实施主体，投资41.91亿元建设4.ⓥ8GW高效异质结电池片及组件项目。
机构认为，HJT电池工艺流程明显简👽化，具有更高的转化效率和产品良率，成为产业投资和市场关注的重点。2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年CAGR为80%，在净利率20%、25倍PE假࠽定下，HJΠT设备行业市值2000亿元，预计龙头市占率超50%、达千亿市值。
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东吴证券认ü为，2022年是HJTⓩ降本增效加速推进的一年，2023年开始全行业扩产爆发，主流大厂将开始规模扩产。
中银证券认为，HJT电池转换效率迭创新高，产业化快速推进，成本下降路径清晰可行，性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线，建议优先布局◘HJT电池生产设备环节与在低b2;温银浆国产化方面进度领先的企业，同时建议关注在电池新技术方面宽口径储备的龙头企业。
Ë 环ੈ保板块强∋势上行
环保板块早盘走强，超ⓥ越科技20%涨停，东方园林（维权）、东江环保Āf;、华宏科技、启迪环保涨停。
消息面上，近日农业农村部等四部门联合发布《关于推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设的通知》。《通知》提出，支持国家农业绿色发展先行区创建：支持以县为单位推动畜禽粪污资☻源化利用，建设粪肥还田利用示范基地；开发生物质能、农村光伏等农村新能源；支持残膜回收、废弃物无害化处理等农业绿色装备研发应用。随着畜禽养殖业规模集群化，畜禽粪污处理不当将造成农◐村∞面源污染，堆肥还田的推广能够有效实现畜禽粪污资源化，减少污染。
国泰君安证ਊ券认为，环保行业已经完成了资产负债表扩张、衰退及修复的完整Ð周期，行业龙头开始重ਯ新受到关注，估值修复条件已经具备。环保行业2023年PEG为0.58，属于典型的低估值+快增长的“高性价比”板块。
’ ♦动力电池回收»概念走强
◑动力电池回收概念走强，超越科技、迪生力、ઙ天奇股份（维权）等拉升封板。ø
7月22日，宁德时¤代开盘大涨，盘中涨超4%， 截至午间收盘涨幅为2.34%，总市值约为1.3万亿元。消息面上，公司与福特达成战略ૄ合作，为后者供应磷酸铁锂电池包。此外，7月22日，宁德时代首席科学家吴凯在世界动力电池大会上表示，公司M3P电池已经量产，明年将推向市场运用。M3P电池▒是宁德时代基于新型材料体系研发的电池，其能量密度高于磷酸铁锂，成本优于三元电池。
宁德ૉ时代董事长曾毓群在世界动力电池大会上表示，电池里面绝大部分†材料都是可以重复进行利用的，目前宁德时代镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收率达到了90%以上。对此有人表示质疑，宁德时代³相关负责人回应：“欢迎到广东邦普看先进量产技术。”
资料显示，广东邦普循环科技有限公司创立于2005年，宁德时代为第一大股东，持股52.87%，主营θ资源再生利用技术研发、能量回收系统研发、¢新材料技术研发♤等。
⌉ 千亿矿业巨头洛Ì阳钼业重挫υ逾7%
洛阳钼业开盘重挫逾4%，随后震荡下行，截至午间收盘，跌þ7.3″6%，总市值1196.6亿元ੇ。而在上个交易日，洛阳钼业涨停。
消息面上，洛阳钼&业公布，全资子公司香港KFM控股有限公司控股25%的股权已于本月21日以1.375亿美元转•让给宁德时代的间接控股公司邦普时代的全资子公司时代新能源。股权转让完成后，公司与邦∃普时代分别间接持有位于刚果(金)的Kisanfu铜钴矿项目71.25%和23.75%的权益。7月21日，洛阳钼业涨停。
俄政憨府或将很快取消对′部分商品的平行进ç口
据新华社报道，俄罗斯副总理兼⌈工业和贸易部长曼图罗夫21日说，俄政府可能很快将取消对Υ部分商品的平¹行进口。
据“俄罗斯-24”电视频道报道，曼图罗夫当天随俄总理米舒斯京视察了俄罗斯乌c8;德穆尔ⓞ特共和国的工业企业。曼图罗夫说，俄罗斯允许平行进口是为了“平衡市场”，但这是“权宜之计”，当俄市场有充足的本国产品时，将很快取消对部分商品的平行进口。
俄工业和Þ贸易部5月6日宣布，从即日起启动平行进口机制，并批准一份平行进 口产品清单，以便在“不友好”国家和地ો区企业撤出俄罗斯市场后，保护俄国内消费者利益。
据俄法律信息网发布的信息，这份平行进口产品清单包Ã括汽车及零配件、相机ⓤ和摄影机、医疗器械、乐器、游戏机、化妆品、家具、床上用品、家庭生活用品、化学品等。
俄总统ৄ普京6月28日签署法律，规定平行进口商品进入俄Ýਖ਼罗斯合法。
š 欧盟通过对俄▩制à裁新措施
ª 俄称欧盟施压政策“徒劳无益”⊗
据新ⓜਪ华社报道，欧盟理事会21日通过欧盟委员会对俄罗斯制裁一揽子新措施的提案☏，禁止俄黄金进口到欧盟，并扩大受管制物品和技术清单，以防止俄用于军事和国防。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对此表示，欧盟多年来的对俄施压政策明显“没有前途”和“徒劳无益”，但对全球经济和安全的灾难性后果“越来越明显”。
编辑：⇑李若愚ક&b3;nbsp;郑雅烁
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