A股境外发行GDR迎小高潮 新能源公司集体“抢滩”|GDR

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　　原标题 A股境外发行GDR迎小高潮 多家“公司本‹周登ࢮ陆瑞交所

　　□ 截至7月24η日，õ今年已经发行和拟发行GⓗDR的A股上市公司达十数家。

　　□ 今年以来，Β计划发Ü行G…DR的12家企业有多家来自深交所，民营企业成为发行GDR赴境外上市的主力。

&#263e;　　□ 这轮发行GDR企业中，Φ新能源产业链特૥别是锂电池产业链企业众多，这些企业希望借助发行GDR推进国际化战略。

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·　　◎记者时૨娜

　　7月&#25a1;24日晚间，杉杉股份（600884）、科达制造（6ö00499）、格林美（002340）发布其发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的最新进展。杉杉股份、科达制造已确定发行价格，并确定将于瑞士Ÿ时间7月28日在瑞士证券交易所挂牌上市。

　　今年3月，国务院金融稳定发展委员会专题会议提出继续支持¨各类企业到境外上市，A股上市±公司随后掀起赴境外发行GDR的小高潮。ਜ਼据

　　记&#266a;者统计，截至7月24日，今年已经发行和拟发行GDR的A股ફ上市公司已经多达ⓡ十数家。

　　有投行人士表示，GDR的成功发行一方面拓展了企业的境外融资渠道，另一方面提升了企业的海外影响力，对♡其全球化发展有重要意义　。⊂

　◊　瑞交所本周将迎首批A股GDR企਩业憨

　　根据公告，杉杉股份已确定本次发行的最终价格为每份GDR20.64美元，发行的GDR数ϑ量为1544.23万份，所代表的基础证券A股股票为772ਜ1Ÿ.15万股，募集资金约为3.19亿美元。

　　科达制造此次GDR最终发ⓙ行价格为每份14.43美元，发行数量为1200万份，所≈代表的基础证券A股股票为6000万&股，募集资金总额1.73亿美元。

　　杉杉股份、科▧达制造Î均将于7月28日在瑞士证券交易所挂牌上市，成为ੑ“沪伦通”扩容后首批进入瑞士资本市场的中国公司。

　　同样选择在瑞士资本市场发行GDR的格林美也已在路上。继7月22日获瑞士交易所监管局批准发行后，格林美7月24日晚间公告，已经初步确定了本次发行的G↔DR价格区⁄间，为每份12.16美元至12.52美元，发售期为2022年7月25日（中欧夏令时间）。公司预计最终发行数量、价格及募集资金总额将于7月25日（中欧夏令时间）左右确定。¨

　　7月Ø21日，国轩高科（002074）公告称，于近日获得瑞士交易所监管局关于公司申请发行全球←存托凭证（GDR），并在瑞士证券交易所上市的附条件批准，瑞士交易所监管局同意઻公司的GDR在满足惯例性条件及瑞士证券交易所修订后的GDR相关规则生效后在瑞士证券交易所上市。

　　GDRê发行掀小高‰潮஻

　　今年2月，为进一步便利跨境投融资、促进要素资源▨的全球化ા配置，推进资本市场制度型开放，中国证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，将ી互联互通存托凭证机制东向联通拓展至深交所符合条件的上市公司，西向联通拓展至瑞士、德国等欧洲市场。

　　在政策支Ð持下′，我国π迎来了GDR发行小高潮。

　　除了上文提到的4家公司，包括三一重工（600031）、乐普医疗（300003）、明阳智能（601615）、方大炭素（600516）、东鹏饮料（605499）、健康元（600380）、欣旺达（3⇑00૦207）、巨星科技（002444）、韦尔股份（603501）等在内的多家公司先后公告表示，拟发行GDR赴境外上市ó。

　બ　其中，明阳智能发行的GDR已于7月13日在伦敦证券交易所挂牌上市。明阳×智能成为互联互通â存托凭证业务新规实施以来，首家完成GDR境外上市的A股上市公司。

　　统计发现，拟境外发行GDR上市的企业中，除明阳智能选择伦交所，欣旺达、巨星科技选择伦交所或瑞交所外，其余10家均选择在瑞交所上市。另外，相比之前沪伦通企业均来自上交所，今¶年以来，计划发行GDR的12家企业有多家来自深交所。此外，民营&#256f;企业‍成为发行GDR赴境外上市的主力。

　　上述投行人士称，对于上市公司而言，境外发行GDR可ਠ以帮助公司拓宽融资渠道；同时通过与境外资本市场¯的直接对接，可吸引境外专业投资机构和产业投资者，进一‾步完善公司股权结构。

　　ફ新能源ੌ公司集体“抢滩”੉

　　“对于科达制造而言，GDR的发行一方面可拓展境外融资渠道，让公司接触更多境外投资者，促进股东结构多元化；另一方面，可直接°提升科达品牌的海外影响力，对全球化战略发展有着里ࣻ程碑式意义。”科达制造表示。2021年，科达制造海外ૠ营收为46.16亿元，约占整体收入的五成。

　　杉杉股份δ表示，此举将提升公司的海外品牌知&#25c8;名Ä度和影响力，拓宽海外金融融资能力，为公司的国际化发展提供充足的资金和金融资源保障。

　　在这轮发行G∗D&#263c;R企业中，新能源产业链特别是锂电池产业链企业众多，这些企业希望借助发行G⌋DR推进国际化战略。

　　国轩高科就是其中一家。公司表示，作为全球动力锂电池制造领军企业之一，国轩高科在不断加大研发技术ο投入的同时积极拓展全球市场。近年来，公司动力电池产品出货量快速增加，全球市占率稳居前‰列，ਠ海外客户对公司产品的订单需求提升尤其明显。

　　“我们计划在欧洲、北美、亚洲等海外市场છ，加大动力੣电池产能和配套产业等建设，快速实现海外市场布局。同时，吸引海外优秀研发技术人员和管理团队，从而打造优秀的本地化团队，完善公司全球化产业链研发体ૠ系，加快实现研发产业化步伐。本次GDR发行上市将有利于扩大公司产品全球市占率，有利于提升公司经营业绩，持续推动公司健康发展。”国轩高科董秘、财务总监潘旺表示。

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