中泰国际发布研究报告称，维持联邦制药(03933)“买入”评级，将2022-24E收入预测下调0.2%/4.5%/3.9%，核心业ο务经调整净利润预测下调4%/11.2%/7%，目标价6.4港元。因2022年上半年部分经销商在胰岛素集采落地前减少进货等影响，该行下调公司胰岛Û素业务收入预测，预计2022-24E胰岛素销售收入为约12.4ζ/13.4/15.4亿元。
该行表示，过去两年影响公司股价的主要因素是胰岛素集采ਭ的不确定性，国内各省的胰岛素集采在6月底前陆续落地，该行认为目前股价已反映集采风险。此外，中泰国际还预计中间体与原料药业务上半年收入将取得较快增长，其中，中间体业务的主要产品6APA主要用于阿莫西林与抗生素等的制造，全球疫情中6APA的价ࢮ格上涨，作为全球最大的6APA生产商将受益。原料药业务方面，头孢等市场价也在上涨，预计中间体与原料药业务上半年收入⊃将超越该行早前预期，中间体与原料药业务2022年收入将同比增长15.9%/0.1%。
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