ⓕ 中国—基金报记者 南深&
7月27日凌晨，销售额居行业第一的碧桂园公告，拟配股Ù8.7亿股，配¾股价3.25港元/股，融资约28.27亿港元，所得款项扣除发行费用后用░于现有境外债项再融资、一般营运资金和未来发展。
截至记者发稿，碧桂ℜ园股价报3.18港元/股，下跌14.52%，最新市值73á4亿♪港元。
ú ⓓ 募资拟用于三‹项用途
࠹ 根据公ⓔ告，碧桂园于7月27ⓐ日开盘前与配售代理UBS订立了配售协议。
根据协议，本次配股拟合共发行8.7亿股股份，价格为每股股份3.25港元，该价格较前一日碧桂园收市价3.72港元折让12.63%。UBS将促使配售股份参与方不少于六名，承¦配方将为专业机构或其他投资者。碧桂园称，预计承配人及其最终实控方将独立于 公司及公司的关连人ⓣ士，也就是碧桂园的非关联方。
此次配股所得款项ο总额约为28ધ.28亿港元，扣除发行费用后净额约为27.9亿港元，资金Λ用途为“现有境外债项再融资、一般营运资金和未来发展”。
此次发行因董事会此前已经获得授权，无需再经过股东大会审议流程。根据此前的一般授权，碧桂园可配发及发行的股票数量为不超46.3亿股，占公司股东周◯年大会日期已发行股份总数û的20%。而此次发行数量8.7亿股，约占授权发行总额憨度的18.79%。
此次配股Ι融ચ资之前，近一年公司还通过发行可转换债≅券进行过一次偏股权性质的融资。
根据2022年1月及2022年6月的公告，公司发行可转债募资约38.61ⓞ亿港元。该次募资所得款项亦有三项用途：一是回购面值总额为3.06亿美元的2022年7月到期的美元债及2023年1月到期的美元债；二是用于2.09亿美元等值本金的境外债项还款；三是2.55亿美元等值的࠷境î外债项的利息及票息支出。
碧桂园：可Ν减少૪债务Ö规模降低负债率
根据公告，公司董事认为，配售事项是为公司筹集资本同时扩大其股东及资本基础之良机„。此外，董事Þ认为配售事项将加强本集团的财务状况及流动性。
而碧桂园相关人士对中国基金报Á记者回应称，近期行业销售回暖，“我们了解一些基本面基金以及长દ期跟踪公司的投资人以及现有股东一直密切留意公司的最新发展，并寻找机会支持公司”。因此，是次募资最终簿记获得多倍覆盖，发行股数从8.4亿股增发至8.ⓜ7亿股。
碧桂园表示，是次募资可支持公司优化债务结构和资本结构，增加股权比例，在行业普遍受 到挑战的时候继续降低自身的负债率；同时，可支Â持公司于境内外公↵开市场的债券回购，继
续减少公Ìમ司境内外的债ભ务规模。
公司认为，继之Ε前成功的境外可转债发行、境内债发行及与国内银行签订的战ਫ略及融资协议↔等多项举措后，这次发行会再次显示公司多元的融资渠道，并向资本市场发出对行业及公司正面的信息。
碧桂园是中国最大的城镇化住宅开发商之一，业务包含物业发展、建安、装修、物业投资、酒店开发和管理等。此外，其同时ગ经营机器人及现代农业等业务。截至2022年7月27日，控ભ股股东杨惠妍间接持有公司已发行股本🙀总额约61.23%。
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