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7月27日，三大指数早盘弱势整理，随后集体冲高翻红。临近午盘，指数再度下行走低。午后指数延续震荡走势，尾盘阶段科创50指数强势大涨。截至收盘，沪指微跌0.05%，深成指跌0.07ત%，创指小幅上涨0.é03%。北向资金全天净卖出37.38亿元，两市成交额合计8681亿元维持缩量态势。
从盘面来看，黄白二线分化明显，赛道股反复活跃，TOPCon电池、钙钛矿电池、汽车热管理等板块涨幅居前。其中，TOPCon电池指数大涨近7%，晶科能源涨超10%，股价创历史新高，钧达股份、意华股份、鹿山新Γ材等多股涨停。新能源车产业链持续c8;走高，汽车热管理方向领涨，标榜股份、万安科技、襄阳轴承、湘油泵等多股憨大涨。
消息面上，中国光伏行业协会日前主办光伏行业研讨会，会上发布数据显示，上半年光伏Π发电装机30.88GW，同比增长137%；光伏产品出口总额约259亿美元，同比增加113%。同时，在近期举办的光伏产业链供应论坛中，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年"实现85-100GW。
光伏装机数量快速增长的同时，光伏产业链技术迭代正在持续推进。近2个月ⓨ钙钛矿技术频出积极信号。2022年至今，钙钛矿电池技术在效率/产ગ能/设备层面不断有利好消息。目前钙钛矿晶硅叠层电池效率突破30%，头部厂商的核心设备RPD和蒸镀设备迎来量产交付。∠据悉，捷佳伟创日前宣布，钙钛矿电池关键量产设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。
资料显示，捷佳伟创的RPD设备是由公司引Ζ进台湾的博±士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计，并持续研发的≡一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备，具有多项的自主知识产权，填补国产设备在这一领域中的空白。
浙商证券表示，钙钛矿属于第三代高效薄膜电池的代表，具备高效率+低成本+高柔性等优œ势。钙钛矿太阳能电池可通过与HJT叠层进一步提升光电转换效率，是未来产业化Ċb;的重点发展方向。钙钛矿电池制备主要工艺为涂布及PVD/RPD，生产流程比晶硅类大幅简化，目前处于设Í备工艺验证阶段。测算2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元，市场潜力大。
①捷佳伟创：旗下拥有钙钛矿太િ阳能电池生产的关键量产设备立式反应式👽等离子体镀膜设备，已通过厂内验收，并将Á发运给客户投入生产；
②迈为股份：钙钛矿设备尚处于研发阶段，钙钛矿激光设备已经交付，≈未来公司对ⓘ单结钙钛矿会加大装备布局，单结钙钛矿+异质结+钙钛ⓢ矿异质结叠层都会布局，未来更看好钙钛矿异质结叠层电池；
③京山轻机：子公司晟成光伏ૡ的钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。该设备具备完全自主知识产权，是用于钙钛矿电池制备过程中钙钛矿材料及金属电极材料的蒸镀æ设备；
④♪西子洁能：参股公司众能光电在建钙钛矿太阳能光伏组件生产线产能达到200MψW/年，目前钙钛矿激光划线刻蚀设备已出♣货50台套，钙钛矿PVD设备出货量30台套；
⑤杭萧钢构î：子公司合特Ô光电22年底将投产首条高效异质结/钙⌋钛矿叠层电池中试线，目标转化效率为28%以上；
▤ ⑥帝尔激光：已交付用于钙钛矿电池的激光设备；½
⑦中来股份（维权）≤：钙钛ૣ矿晶硅叠层电池正在研发中，重点在进行与钙钛矿†电池相匹配的底层电池的研发；
⑧ડ杰普特：研发的钙钛矿膜切设备主要用于钙钛矿薄膜切割，能有效降低钙钛矿薄膜电池死区宽度，使得钙¡钛矿太阳能电池生产效率及效果进一步提升；
⑨东方日升：钙钛矿电池的研究方向主要为叠层电池，募投项目包ƿ含全球高效憨光伏研发中&#ffe0 ;心项目，规划区域中包含一条钙钛矿及叠层电池试验线；
⑩聆达股份：钙钛矿电池技术੩仍处于研究论证与规划阶段，规划拟建设2GW异质૩结叠加钙钛矿。−
与此同时，捷佳伟创TOPCon整线设备日前实现规模出货，并在江苏润阳现场量产运行。据介绍，该技术方案核心实现隧穿层+Poly层+原☎位掺杂层三合一制备，可解决传统TOPCon电池生产过程中绕镀/能耗高/石英件高损œ耗的固有难点੫，而且原位掺杂时间仅为传统LP路线的五分之一。
资料显示，TOPCon电池建立在PERC电池的基础架构上，将衬底由P型转换为N型，并形成背面钝化接触结构。TOPCon较其他各类电池优势明显，主要包括高效率+高Α发电量，且具备与PERC产线的高兼容度。从理论极限效率来看，根据权威机构测算，TOPCon电池的理论极限效率达到28.7%，高于HJT的27.ⓘ5%和PERC的24.5%，且最接近晶体硅太阳能电池理论极限效率2ણ9.43%。
国泰君安表示，TOPCon电池较传统的©PERC电池效率明显领先，同时相较于HJT等电池短期内具有成本优势，2022年有望迎来量产。华泰证券表示，受益于较好的技术延续性及较低的升级费用，22年有望成为TOPCon技术的放量元年。目前已建成ξ产能约3™0GW，规划产能超过100GW，预计22年全年扩产有望超过50GW，且下半年产能落地或快于上半年。
此外，光伏龙头隆基、通威日前双双宣布涨价。其ઢ中，隆基股份再次上调P型单晶硅片价格，其中单晶硅片P型M10/M6/158.75分别报价7.54元/6.33元/6.13元每片，价格分别上涨0.24元/0.25元/0.25元。通威太阳能公告，与上次报价相比，210/182/166尺寸电池片价格分别上涨5分/4分/4分，报价1.28元/1.3元/1.28元每W，涨幅4.07%/3.ⓒ17%/3.23%。
国金证券表示，考虑到5-6月硅料供应增长十ι分有限，6月光伏国ˆ内装机及出•口数据保持强劲，一方面体现出终端需求和行业出货继续保持“高价位放量”的高景气状态，另一方面反映组件企业的库存水平或呈现环比下降趋势。结合硅片龙头再次提价，当前终端需求对组件价格、中游环节对硅料价格的上涨，或仍有一定接受度空间。
因前期个别硅料企业生产事故及其引发的一系列降负荷/提前检修等事件影响，7月硅料供应出现环比下滑，导致组件端排产和核心辅材需求承压。国金证γ券指出，目前来看，通威/协鑫/新特的新产能均有望在8-9月陆续释放供应量，再结合考虑检修复产和新增ા检修影响，预计8月硅料供应有望恢复至10%左右的环比增长，从而驱动组件排产和辅材需求的回升。
国金证券表示，推荐终端需求结构变化+新技术迭代+中期组件价格下行+Θ需求持续放量四大趋势下的š投资机会。短期来看，重点关注明年结构性高增明确但涨幅相®对落后的：①集中式电站：集中式逆变器+跟踪支架；②大型储能；③受益组件排产回升的核心辅材：EVA粒子+胶膜+玻璃；④有alpha逻辑的硅料龙头。
另一方面，汽车热管理板↔块表现强势。消息面上，早前宁德时代发布第三代CTP技术麒麟电池，引起电池行业极大关注。从麒麟电池发布的信息来看，其能量密度高达2🙀55Wh/kg，并支持5分钟快速热启动，10分钟快充至80%，其背后绕不开一个关键问题——热管理。
中金公司指出，高倍率快充是车企及电池企业的重要布局方向，而快充对精细化&#ffe1;热管理要求较高，将推动电池热管理系统持续Γ升级。热管理行业随新能源汽车渗透率提升而放量，预计2025年新能源车销量可达千万量级。根据单车价值量测算值3%年降假设，测算20√25年国内新能源乘用车热管理系统市场规模为521亿元。
根据中信证券的测算a0;，预计渗透率提升带动2025年全球市场空间约ા1200亿元，未来4年CAGR高达30%。中信证券表示，随着新能源汽车快充加∅速落地+电池能量密度持续提升，对热管理提出更高的要求：
①主动管理方面：热泵系统的冷却回路集成度提升，ϑ重要零部件如液冷板/管路/水泵等的性能和价值量有所增长。推荐具备较强系统设计和制造能力的标的，如三花智控/银轮股份，建议关注核心零部件及材料标的，如盾安环境（电子膨胀阀）/飞荣达（液冷板、导热材料等）/科创新源（液冷板）/江苏雷利（水泵）/川环科技（胶管）/银邦股份（铝热传输材料）/华峰铝业࠽（铝热传输材料）；
②被动管理方面：防火隔热材料的应用价值量有望提升，推荐泛亚微透（气凝胶）/Ï૮回天新材（导热胶）/硅宝科技（导热胶），建议关注汇得科技½（导热胶）。
盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出111.72亿元，其中光伏设备行业获主力逆势净买入23.27亿元，电池行业获买入11.18亿元，汽车零部件、自动化设备等板块获加仓。个股层面，京山轻机、格林美、中国宝安、阳光电源 获☎主力大手笔买入，金额分别▨为6.74亿元、6.44亿元、6.22亿元、5.94亿元。
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此外，尾盘阶段主力资金大手笔流入格林美、春兴精工，买入金额分别达到2.37亿元、1.66亿元。će;通威股份、中来股份、阳光电源、科陆电子、长安汽车等多👽股获尾盘抢筹。
从近期的盘面来看，市场热点轮动较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？∴因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的∇劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，ࢵ所以捕获主力就成为ੑ了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、Level-2、B/S点、北向掘金这四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全▩方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、涨停尖兵和投资研报的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不ο是更高？
例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据µ显示，5月›25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆‹转，最高涨幅达61.37%。
5月1◑1日，五星股池发出信号提示可立克存在É五星级买点，最♬高涨幅超过99%。
5月31日，ੜ北向掘·金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，最Ê高涨幅接近60%。
有主§力的票是个宝，没主力的票是根草。♧从追踪资金动向到学习主力操作，一款合适的工će;具非常重要！用更低的成本获取更优质的决策方案，才有望实现事半功倍！
主力吃肉，小散喝汤。不奢求一口吃成胖子，采±§用车轮战法和游击战法，积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。所有的顶级游资都是从小散开始的，徐翔、赵老哥、章盟主、炒股养家莫不是如此。Just do itð！
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