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周一，三大指数均收8月开门红，上证综指涨0.21%，报3259.96点，深证成指涨1.2%，创业板指涨2.37%。中小盘风格•持续演绎，机器人板块走强，鸣志电器৻五连板。新能源车产业链反复活跃，江淮汽车等多股涨停Ê。消费电子板块表现抢眼，鹏鼎控股等涨停。房地产板块跌幅居前。
海外市场上，周一，美Āf;股三大指数全线收ਖ਼跌，ã道指跌0.14%，标普500指数跌0.28%，纳指跌0.18%。中概股方面，鑫苑置业大跌33.15%，途牛跌23.46%；新能源汽车股逆势上涨，蔚来汽车涨2.23%，小鹏汽车涨0.12%，理想汽车涨3.84%。
∠【晨会焦点ੋ】
1、东吴证券：适当关注本轮反弹中涨幅滞þ后Δ的低估值蓝筹੪品种
2、东亚前海◯证券：旅游市场复苏加速，文દ旅消费券助力行业回暖
3、开源证券：‚把握船舶大周期重启的重大机遇♫
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【研报精选∩】
ℜ 中金：聚焦政策支持效果 短期市场可能¨维持震荡偏弱格局
中金公司👽研报称，7月以来，中国增长复苏的进程仍在延续，但地产相关风险的发酵使得地产产业链面临一定压力；海外市场衰退信号渐明░显，地缘局势上的扰动也带来一定的隐忧。内外部因素综合影响下，7月市场从前期的“单边上涨”转向“双边波动”，配置方面在“高景气”领域上的一致性较强。后续要继续€关注上述因素在8月份的演绎，短期市场可能维持震荡偏弱格局，要注意把握节奏和配置灵活性。
国ਨ泰君安：¡大国博弈加剧是长期趋势 军工长ⓔ期向好
国泰君♦安证券研报认为，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，Β和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速ô补短板。依据以往经验，预计十四五规划将循序渐进落地，2022年板块利润表与现金流量表或持续改善。
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Ν 方ા正证券：环比动能渐退 重新聚焦政策
方正证券研报认为，7月复工复产动能消退导致供需双边放缓，经济景气再回荣枯线以下。下半年经济的持续复Í苏有赖于稳增长政策对复苏动能的接续发力。财政政策主要围绕地方政府专项债发力，提前下达专项债额度的可能性更高。货币政策主要围绕政策性银行信Φ贷和金融工具，宽松基调不变。下半年宏观经济可能超预期的部分应在房地产投资、出口以及部分基建分项，基建属于有限的资金投向有限的方向ૡ，如绿电网络建设、综合管廊以及水利基础设施建设等。
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天ⓐ风证券：动力电池装机放量，•回收再利用市场潜力十足
天风证券研报称，2021年我વ国动力电池装机量达到154.5GWh，同比大幅增长142.9%，装机规模受新能源车销量景气拉动而快速放量；动力电池回收作为锂电池后周期行业，需求有&望受产业链景气传导而逐年走高，预计2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021-2030年十年CAGR高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点થ。
海通证券Ąf;৻：计算机行业处于历史二重底，整体存在较大≈向上空间
海通证券研报认为，第二季度计算机行Ë业机构（基金和基金管理公司）持仓水平继续下跌，刷新十年来历史最低点，达到2.0%。无论是从持仓的角度还是估值的૦角度来看，目前计算机行业均处于历史底部的位置，达到了二重底，这也意味着计算机行业未来存在较大ç的向上空间。
国盛证券：基础>化工产业链上›游估值方ਨ面还存在一定重估空间
国盛证券研报指出，基础化工产业链当下供需矛盾最突出的环节仍在上游资源端，近期能源价格回调更§多是对未来衰退预期的演绎，并非真实的需求走弱，在国内稳增长趋势下，上游依然是盈利最确定的方向，同时估值方面还存在一定重估空间⊆。
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【行业‘风口૨】
1દ、央行要求有序í扩大数字人民币Þe;试点 行业打开广阔市场空间
人民银行召开2022年下半年工作会议，会议要求，提升支付服务实体经济能力。加强金融科技应用与管理。稳હ妥做好货币金银和安全保卫重点👽工作。有序扩大数字人民币试点。
天风证券认为，未来央行将按照国家“十四五”规划部署，继续稳妥推进数字人民币研发试点，与其推广使用相匹配的数字人民币软、硬钱包以及具有数字人民થ币收付功能'的智能终端也将具Ċb;有广阔的市场空间。
ℑ 利好板块：数ર字人民币ਜ
⊗ 相关概念股：神州信息、新大陆、À国芯科技、卫士通、Ν翠微股份
2、央行部署👽下半年重点工作 要求因城施策实施好差别化住þ房信贷政策Ó
央行召开2022年下半年工作会议，会议要求，稳妥化解重点领域风险。防范化解中小银行风险。因城ï施策实施好差别化住房信贷政策。保持房地产信贷、债券等融资渠道稳定，加快探索房地产新发展模式。督促平台企业全面完成整改，实施规范、透明、可预期的常态化监管，发挥好平台经ⓒ济创造就业和促进ⓝ消费的作用。
利Å好ਗ਼δ板块：房地产
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相关概念股：滨江集团、∅华发股份、í首开股份、津滨发展、京投发展
è 3、国家新闻Þ出版署发布8月¯国产网络游戏审批信息
8月1日晚，国家新闻出版署官网发布《2022年8月份国产网络游戏审批信息》，这也是今年发布的第四批游戏版号。据悉，此次共有69款游戏获批，其中，包括1款网页游戏、1款客户端游戏、2款S੪witch游戏，其余65款均为移动游戏≅。创梦ࢮ天地、畅游、吉比特、电魂网络、金山、咪咕互动等厂商均有产品在列。
€利好板块Ąe;：游戏Ξ
相关概念股：中青宝è、游族网络、电魂网络、吉比特、完美世ξ界
ਜ਼4、iPhone 👽14不涨价了？«苹果第三财季新用户人数创新高，产业链公司或受提振
日前，媒体爆料称，苹果手机或将暂停iPhone 14涨价100美元的原计划，以¬确保销量。另一方面，苹果手机传出将调整销售机型种类，保ਫ障售价水平。据供应链最新消息，考虑iPhone13 mini 上市销量不及预期，iPhone 14 mini 将会被坎单，以ਲ਼此保障iPhone 14系列的平均售价整体有所提高，保证账面营收。
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天风证券指出，下半年智能手机将进入销售旺季，看好πiPhone新机发布及Mac供应链限制缓解对于供应链厂商业绩的拉动。iPhone收入与全球智能手机销售形成强烈反差，再一次充分验证iPhone产品生命Μ力、用户粘性以及目标用户群体在经济预期下滑背景下需求依旧坚挺，苹果依旧能够享受智能手机格局变动+5G渗透换机红利。
≠ý 利好板块：苹果概念
相关概念股：长园集团（维权）、环旭电子、依顿电子、胜利精密（维权）、恒Ąe;宝股份⊗👿
5、缺芯情况☎仍然持续！两大汽车巨头丰田和日产暂停多款车型销售Β
据央视财经报道，受到供应链紧张的影响，日产汽车从今天½起在日本国内暂停一款纯电动汽车和一款跑车的销售。销售人♨员表示，相关产品目前严重缺货，即便是赶在昨天办完▨订购手续的顾客，预计也要到明年10月以后才能提到车。由于芯片荒导致生产迟滞，丰田也暂停一些车型的销售。据报道，由于现有产能无法跟上订单需求，从订车到提车最长需要等待4年时间。此外，丰田近期还有部分车型由于生产出现迟滞，甚至不得不取消订单。
利♧好板块：汽 ƒ车芯片
相关概念股：闻泰科技、紫Λ光国微、国民技术、全志科技、韦尔ર股份
∃ 6、加仓茅台！海外最大中¨国股票基金重仓买入
去年，安联神州A股基金凭借重仓新能源赛道，净↑值增长位于海外中国è主题基金前列，而这只海外最大中国股票基金近期开始押注“喝酒行情”Ì。最新数据显示，海外最大中国股票基金安联神州A股基金6月买入贵州茅台，月末持仓市值达2.61亿美元，折合人民币约17.63亿元。买入后，贵州茅台成为该基金的第四大重仓股。
利▥Ó好板∩块：白酒
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相关概念股：贵州茅台⋅、泸州老窖、舍得酒业、古井贡酒”、山西汾酒
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