∇中金发布研究报告称，维持汇丰控股(000¨05)Ý“中性”评级，上调2022/23年盈利预测43.4%/12.4%至132.24/186.47亿美元，目标价升8.9%至62.32港元，较当前股价有20.2%的上行空间。公司2Q22收入127.72亿美元;归属母公司普通股股东净利润54.86亿美元，大幅高于该行预期，主要来自利率上升带动净利息收入改善、经营费用控制良好、拨备计提好于预期以及递延所得税资产的一次性因素。
报告中称，汇丰财资与金融市场业务持续活跃，分业务看，受益于利率上升和市场波动，全球流动性及现金管理(G·LCM)、金融市场与证券服务(MSS)业务继续保持活跃，带动工商金融(CMB)和环球银行及资本市场(GBM)业务调整后收入同比增长19%和15%。财富管理及个人银行(WPB)业务调整后收入同比增长5%，主要来自利率上升带动零售Φ银行收入改善，财富管理业务因市场表现较弱等影响同比继续走弱。
该行表示，汇丰成本削减计划目前尚有10亿美元削减和24亿美元达标支出有待完成，预计下半年达标支出与出售法国零售业务会给营业费用∩带来一定短期压力，但中长期看，当前成本纪律性显著好于历史水平。另信用成本保持低位，全年指引或向30-40bp区间靠拢，该行预计汇丰全年信用成本有望保持在0.25%。此外，公司还修改指引，预计核心一级资本在1H23回到目标区间，期间将不再回购，但分红比率计划在2023-24年保持在50%左右，同时将20▥23年ROTE目标由10%上修至12%，盈利能力或将显著改善。
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