低开低走

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股市瞬Ņ息万变，⊕投资难以决策？来#A股参谋部#超话聊一聊，[点击进入超话]

　　8月2日A股三大指数早盘低开低走，截至午ય间收盘，上证指数跌2.86%，深证成指跌3.0Æ1%，创ⓘ业板指跌2.73%。

　　盘面上，NFT概念、新型城镇、猴痘概§念、软件服务、传媒娱乐、环保等板੉块领跌；种业、船舶、半导体设备板块œ小幅上涨。两市超4500只个股下跌。

　　就是后市走势，随着国家卫健委第九版疫情防控方案落地，中期看在科学防疫背景下，疫情常态化的管控成为全国趋势，线下消费的复苏有望在区域零星的疫情管控中«，逐步走入正轨。中信证券研报指出，结合重点样本城市深 圳消费案例，线下消费复苏ü整体趋势持续向上，结构性看，运动消费、娱乐赛道有望最先获益。

　　军工ⓛ板块冲⌈¹高

　　佩洛西亚洲行持续发酵，为军工板块的上涨提供一定的刺激。8月2日军工板块一度高开但随后跟随大盘走低。截至午间收盘，申万⋅国防ⓢ军工ਊ下跌%，但仍然是申万31个一级行业中下跌最少的板块。

　　军工板块内，天和防务一度20cm涨停，航新φ科技一度涨19%，江龙船艇一度涨16%，天海防务（维权）、天秦装备一度涨12%。截至午间收盘，长城军工，国瑞科技，中国海防、北斗星通ਫ等涨幅超7%。

　　国泰君安证券研报认为，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略૜重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间ã有望加速补短板。依据以往经验，预计十四五规划将循序渐进落地，2022年板块利润表与∇现金流量表或持续改善。

　　截至目前，申万国防军工行业有29家公司预ৄ告上↑半年业绩，其中☺7家预增，1家略增，3家扭亏。

　　其中‾成飞集成目前预告上半年业绩增幅💼比例最高。成飞集成预计上半年净利润2450万元到 2850万元，同比增长177.78%到223.13%。对于业绩变动原因，公司表示一方面系报告期公司汽车零部件业务收入同比增长42.86%；另一方面系公司收到往年已计提坏账准备的涉诉项目回款，以及个别因客户出现重大财务危机而计提存货跌价准备的暂停项目，在报告期减值迹象消失，恢复正常生产，由此冲回以前年度计提的坏账准备和存货跌价准备。

　　值得注意的是，2021年至今，军工企业股权激励઎方案数量出现较大程度增长，已∗有41家军工企业推出股权激励计划，覆盖面较广，且多数解锁条件包含业绩承诺，有利于激发员工活力，进一步促进公司实现长੭期稳定的发展目标。

　　中信建投研报指出，当前军工板块正ૄ处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与21年最低¹点估值相当，具备更高的投资性价比，建议坚定加大配置比例，板块有望在中报高增长预期驱动下延续升势。在投资策略上，首选“高景气赛道、军品占比高、业憨绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注国改受益标的。

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　　½段永平再出手૞抄底腾讯

　ૢ　受台海局势冲击，8月2日港股科技股持续下跌。截至发稿，恒'生科技指数一度跌至超4%。哔哩哔哩一度跌超10%，阿里健康、小米集团、商汤一度跌超7%，快手、小鹏汽车跌超6%，快手跌近5%੊，京东跌超5%，美团跌超4%。

　　腾讯控股8月2日一度跌近4%，再次跌破300港元关口，盘中最低至&#25bd;288港元，跌破Ï3月份低点至290港元，股价创2019年1月以来新低。按照盘中最低价计算૩，腾讯半日已蒸发693亿港元市值。

　　值得注意的是，截至目前੫腾讯股◐价较去年年初创下的历史高位747.1港元已跌去约60%。今年6月底大股东发布减持公告后，腾讯股价1个多月跌24%，&#260f;市值蒸发9000亿港元。

　　腾讯跌破300港币之际，8月1日晚间，知名投资◈人段永平在社交平台透露，斥资370万¸美元，约合2530万人民币，再买ઘ10万股腾讯ADR。

　　其雪球账号“大道无形我有″型”表示，刚Ξ刚$37.37再买10万股腾讯控股ADR（美国存托凭证）。即斥资370万美元，约合2530万人民币，在美股买入腾讯ADR。随后，段永平还表示“从目前大家的心情看，继续跌是有可⌊能的。”

　　事实上，在2021年8月，腾讯跌到400港元出头的੤时候，段永平就首度放话抄底（ADR），此后其对腾讯的加仓动作一直持续。从∞段永平的投资风格来看，他今年以来一直坚定看好腾讯，曾放言称“越跌越买”。2022年2月Ö、3月、4月均在公开媒体表示加仓腾讯，8月1日再度抄底，已是今年以来段永平第四次加仓腾讯。

♬　Ο　半导体保持☺强势

　　虽然今天♬市场普跌，但wind半导体设备指数仍然保持上涨走势，截至午间收盘上涨0ઙ.14%，大港股份上演“地天板”，北方华创、◑长川科技、中微公司、江丰电子、至纯科技等跟涨。

　　美东时间周三，美参议院通过2800亿美元芯片法案，将提供数十亿美元以促进该国半导体的生产。此项被称为“CHIPS-plus”的法案将为美国的半导体研究、设计和生产提供约52¥0亿美元的政府补贴，其Ñ中包括为汽车制造商和零部件供应商所ⓐ使用的芯片提供20亿美元资金。

　　机构认为，该法案将推动美国本土晶圆Ν厂建设步伐，或将缓解芯片短缺，但也意味着全球半导体产业链或将重塑，各国发展本土产业链，这也将推动我国半导体产业链加速发展，我们看好本土晶圆厂扩产对上游设备和材料企业的‹加☻速导入。

　　消息面上þ，根据美国半导体产业协会数据，202ર2年1到5月全球半导体销售额达到2541亿美元，20ⓗ21年同期为2067亿美元，同比增长22.91%。中金公司指出，展望3Q22，全球半导体行业结构化特征明显。电动汽车和新能源蓬勃发展拉动功率、模拟器件需求旺盛，5G、汽车、云游戏等带动高性能芯片需求增长。

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