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周三，上证综指跌0.71%，报ઘ3163.67点，深证成指跌1.14%，创业板指跌1.86%。板块方面，国防军工概念股、će;光刻胶概念股、国家大基⌊金持股板块领涨；减速器概念股、一体化压铸概念股、钙钛矿电池概念股领跌。宁德时代一度失守500元整数关口。
海外市场上，周三，美股三大指数全线上涨，道指涨1.29%，标普500指数涨1.56%，纳指涨2.59%。迪士尼涨4.08%，苹果涨3.82%，中概股方面，金太阳ય教育涨31.38%，乐居涨25.75%；新能源汽车股涨跌各异，蔚来汽车涨0.59%，小鹏汽车♡跌4.89%，理想汽车跌0.41%。
d3; ⇔ 【晨会Ç焦点】
1、开源证券：全面注¸册制驱动∪ß市场扩容，大投行业务直接受益
Ο 2、ΙĀd;中金公司：储能温控的需求将大幅提升 市场空间有望打开
Ù 3、广发证券：衰退预期升温 风险资产回落
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↔ δ【研报精选】
👿中信证券：新能源需求持续向好，稀土产业链方兴未ૠ艾੩
中信证券研报指出，短期来看，历史上稀土生产指标公布时间一般在7-8月份，我们预计按需投放的原则不会改变，下半年供给增速区间或为20%-30%。当前时点是缅甸传统雨季，稀土进口矿供给扰动仍在，近期新能源汽车等下游的修复预期总体向好，四季度是新能源汽车、消费电子等稀土永磁下游的传统旺季，稀土产业链相关企业开工率预期有望回升。中长期来看，根据弗若斯特沙利文预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料ਨ产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国；随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步提升。2021年是稀土全产业链的利润拐点，总体来看预计今年二季度相关企业利润同比、环比均维持高增势Μ头，供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期，持续推荐稀土全产业Ε链战略配置机会，重点关注稀土永磁板块的成长价值。
ⓔ 中信证券：持续推荐半导体设备、零部࠽件国产化χ机会
中信证券研报指出，当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产Œ潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。我们认为，中国大陆拥有全球最广泛的电子制Α造、ઝ终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。
国泰君安：重视用电旺季电力供需偏紧形ૌ势ąc;下的行业投"资机会
国泰君安证券认为，能源保供和能源转型为当前核心矛盾。重视用电旺季°电力供需偏紧形势下的行业投资机会，推荐细分领域龙头标的。火电及转型：多能互补顺▒应能源转型趋势，存量资产价值重估，转型打造第二成长曲线。新能源：电量平衡的增量主体，装机增长明确，政策催化值得期૪待。综合能源：双碳目标下的新兴赛道。
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银河证券：下半年家电需求改善，关Œ注两条主ⓠ线
银河证券近期研报表示，展望下半年，家电行业面临的原材料涨b2;价，海运不畅等外部负面因素逐步减弱，稳增长背景下地产景气度边际改善，Ν促消费政策逐步落地、疫情压制的需求Î释放等因素推动家电需求改善。建议关注两条主线，一、受益于基本面改善的传统家电龙头，二、关注景气度处于高位的细分行业龙头。
中金：数字钥匙有☞望伴随技术升级带来Ąf;更§多新的机遇
中金公司研á报称，数字钥ષ匙，顾名思义就是将汽车钥匙数字化，以智能设备为载体实现汽车钥匙功能。根据高工智能汽车，2022年第一季度中国乘用车数字钥匙渗透率达20%，汽车钥匙虚拟化蔚然成风。我们认为数字钥匙是提升人车交互智能体验的重要∈技术方向，有望伴随技术升级带来更多新的机遇。
中信建投：碳达峰孕育新蓝海 装配式、光伏建筑Ψ与智能用电成明日之星ô
中信建投证券认为，城乡建设领域碳达峰实施方案发布，建筑行业迎绿色化新机遇。建પ筑行业将在“双碳”目标中扮演重要角色，建造和运营环节是关键。推进绿色“低碳建造，装配式建筑成重要抓手。打造零碳建筑运Ë行，实现“光储直柔”是重要抓手，具体而言包括BIPV和智能用电。
【🙀行业−风口】
1、国家∼电网：积极扩大有效投资 年底前સ再完成投ℜ资近3000亿元
国家电网有限公司8月3日召开重大项目建设推进会议，公司董事长、党组书记辛保安强调，要认真落实国家发展改革委、能源局工作要求，积极履行“三大责任”，加快推进“四个一批”。一要积极扩大有效投资。发挥电网基础支撑、投资拉Ø动和é服务保障作用，到年底前再完成投资近Ąe;3000亿元，尽快形成实物工作量，释放市场需求。公司在建项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。二要扎实开展前期工作。三要加快项目建设进度。四要大力提升工程质量。五要全力确保安全稳定。
› ♩利好板 块：电力
≈ 相关概念股：国电南ૄ瑞、特变电工、许继电气、思源电气、中国西电
વ ς2、农业农村部：将加快宠物用新兽药生产ρ上市步伐
农业农村部公告第558号已将宠物治疗用生物制品临床试验È宠物数量，由不少于200只调整为不少于50只。目前我部正在组织修订《兽药注册办法》和新兽药注册资料要求，将进一步考虑宠物用药自☞身特点，建立健全符合宠物用药实际情况的评ੇ审制度，加快宠物用新兽药生产上市步伐，满足宠物诊疗需求。
░ 利好板块：动物ਫ਼保健
相关概念股：中牧股份、普莱柯ਲ਼、科前生物、瑞普生物†、蔚蓝生物ⓢ
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3、工信部将研究制£定《新能ⓝ源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》
工信部节能&#ffe1;与综合利用司召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会。下一步，节能与综合利用司将坚持问ä题导向，研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需标准，健全动力电池回收利用体系，支′持柔性拆解、高效再生利用等一批关键技术攻关和推广应用，持续实施行业规范管理，提高动力电池回收利用水平。
利ï好板â块：动«力电池回收
相关概念股：迪生力、光华科技、超越👽科技、中☺伟股份、骆驼股份
4、中汽੧协：202੩2年度新能源汽车下乡第二批车型目录申报À
中汽协官网8月3日发布关于2022年度新能源汽ⓦ车下乡第二批车型目录申报的通知。通知要求，申报车型的价位优惠后应在20万元以内，适合农村消费者对汽车产品的需求。同一单位，可最高申报8款车型。如需申报8款以¾上车型，可与协会进行联系。新能源汽车下乡车型目录以年度为周期进行更新，第二批目录为增补，因此已૮在本年度首批目录中的车型，可以不再申报。
利î好板块：汽车√下Ë乡
相关概念股：江੭淮汽车、长城汽车ੑ、长⇓安汽车、东风汽车、赛力斯
ë 5、工程机械出Ċb;口火热 多家—企业海外销量创新高
据央视财经报道，今年，工程机械的海外销售十分火热。据了解，上半年受海外订单火热影响，不少工程机械企业的海外销⊃量都实现了大幅增长，部分企业更是创下了历史新高。可即便如此，海外部分地区仍然是缺货状态。中国工程机◙械工业协会数据显示，2022年1-6月我国☏工程机械进出口贸易额为213.91亿美元，同比增长25.2%。各月出口额均处于同月历史最高水平。
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દ利好板块：工程机械
Ð 相关概念股：Ì三一重工ਫ、中联重科、徐工机械、山河智能、安徽合力
⌋ 6、“¨东数西算”的∈四川落地方案首次印发
四川省发展和改革委员会等6部门印发《全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点（四川）实施方案》。该方案制定目标，到2025年，天府数据中心集群起步区全面建成，基本形成与数字经济增长相适应的全省数据中心一体化发展格局。据悉，天府数据中心集⌊群先期在成都市双流区、郫都区、简阳市建设起步区，以成都科学城超算产业集聚区、成都西部智算产业集聚区、成都东部云计算和边缘计算产业集聚区为主要载体。其中，双流区打造全国&领先的成都科学城⌈超算产业集聚区，郫都区打造具有全国竞争力的成都西部智算产业集聚区，简阳市打造成都东部新区云计算和边缘计算产业集聚区。
利∉好⇑板块：á东数西算
相‘关概念股：中科曙光、铜牛信息、电科数字、浪潮信息、亚康股份
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