紧张情绪缓和 欧美股指止步两连跌 原油涨超2%后转跌4% 美天然气盘中大涨|加息

发布日期:2022-08-04 18:02:00

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ઙ⇐  来源:华尔街见闻

  欧美经济数据好坏参半。美国7月ISM服务业指数意外升至三个月新高૎,商业活动和新订单向好,缓和了市场对更大范围经济下滑的顾虑,物价支付指数降至去年2月来最低,通胀压力有所缓解。6月工厂和耐用品订单也超预期增长。但7月Markit服务业和综合PMI均☎创2020年5月来最低,就业分项指数年内低位。欧元区7月商业活动自去年初以来首次萎缩,PPI同比增近36%,通胀仍高位徘徊,6月零售额降幅超预期;“火车头”π德国服务业的半年扩张期告终。

  É∇美联储官员再发加息鹰派言论。今年票委圣路易斯联储主席布拉德称,美国经济尚未‰衰退,为抑制高通胀会继续加息,“今年预计再加息150个基点”,需要看到名义和核心通胀指标全面、切实回落。昨日称“加息远未完成”的旧金山联储主席戴利称,9月加息50个基点合理。里士满联储主席巴尔金则警告,美联储可以控制通胀,但美国可能会爆发经济衰退。

  美联储挂钩掉期互换利率显示,市场认为FOMⓡC在9月加息75个基点的概率升至略超过50—%,至少加息50个基点板上钉钉,推动短端美债收益率两位数跳ò涨,10年期基债收益率两周新高。

  市场加息û预期重回上周鲍威尔“ 放鸽”之前的Ô高位

  财报∂提振风险੖偏好,科技引领欧美股指¶止步两连跌,“妖股”尚乘数科跌超34%一度熔断

  8月3日&#222e;周三,全球紧张情绪缓和,企业利好财પ报重新刺激投资者的风险偏好,欧ⓘ美科技股领涨。

  美股集体高开约0.5%,√道指开盘跳涨近120点,纳指涨幅在5分钟内扩大至1%。盘初主要行业ETF多数上涨,生物科技指数ETF涨超3%,可选消费ETFξ涨近2%,⇑全球航空业ETF涨1.4%。

  美股全天涨ⓖ幅不¨断扩大,尾盘一小时触及日高,止步两日连跌且收复本周跌幅,标普大盘触及6月8日来高位,纳指和纳指100均创5<月4日来高位:

标普500指数收涨近64点,涨幅1.56%,报4155.17点,重回4100²点上方。道指收涨超416点,涨幅1.29%,报3¼2812.50点。纳指收涨超319点,涨幅2.59%,报12668.16点。纳指100涨2.7%,罗素200ç0小盘股涨1.4%。

ý标普科技、ℑ可选消费和通信板块涨超2%领跑,能源板块跌约3%。道指受涨4ω%的成分股迪士尼和苹果推动,纳指100受成分股莫德纳和PayPal推涨。

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财报利好推涨美股,标普科技、可选消费和通信板块涨超Ä2%领跑⇓

  ੝明星科技股齐涨。“元宇宙”Meta涨☜5.4%,接近收复7月27日来跌幅。亚马逊涨4%,刷新4月28日来最高。苹果涨3.8%至4月21日来最高,微软涨近3%,接近收复5月4日来跌幅Τ。奈飞涨2.4%,接近收复4月20日来跌幅。谷歌母公司Alphabet涨2.6%至7月8日来最高。特斯拉涨超2%,连涨六日至5月4日来的三个月最高。

  芯片઱股也多数午盘转涨。费城半导体指数涨2.7%,站稳3000点上方,接近¼收复6月7日来跌幅。英特尔跌2%后转涨1.4%,从2017年9月来低位小幅反弹。AMD跌5%后收跌1%,昨੕日盘后公布二季报利好但三季度收入指引不佳。英伟达跌2%后转涨2%,连涨六日至6月7日来最高。台积电美股跌1.7%后转涨0.5%。

  热门中概追随美股大盘上涨。中概ETF KWEB涨2%,CQQQ涨1.9%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨1€.5%。纳斯达克100四只成份股中,京东涨2.3%,网易微∩跌,百度涨1.8%,°拼多多涨1.4%。其他个股中,阿里巴巴涨3.3%,腾讯ADR涨3.7%,B站涨2.5%。“造车三傻”仅蔚来汽车涨,昨日一度涨44%且收涨21%的法拉第未来再涨22%。半个月暴涨超200倍的尚乘数科收跌超34%报1100美元,结束此前至少连续四个交易日飙涨的趋势,盘中曾因涨超19%至2000美元,也曾大跌42%触发熔断,母公司尚乘创意集团ADR跌近11%。

  其他变ⓨ∅动较大੘的个股包括:

新冠疫苗制造 商Moderna涨16%至1月18¤日来最高,二季度财报超预期,维持全年销售前景☼指引,宣布30亿美元股票回购计划。

美国支付公司PayPal最高涨14%,收涨9‹%,连涨四日至4月19日ਜ਼来最高,二季度财报超预期且提升全年指引,宣布150亿美元股票◑回购,激进投资者Elliott Management持有20亿美元股份。

吉利德科学最高涨7%创18个月è最大涨幅,接近一个月新高,上修2022财年每股收益⊗和¯销售指引。

星巴克涨超³4%至四个月新高,二季度财报超预期,œ客户数量和平均周销售&#222e;额创新高。

CVS&#266b; Health涨超6%至三个月新高,二Π季度盈利超预期并♩提升全年盈利指引,今年计划进军初级保健领域。

Under Armour涨6.4%后收涨1.4ⓖ%,二季度财报符合预期,运动服饰促销活动侵蚀利润,下调当前2023财年的ટ利润指引î。

金融科技公司SoFi涨超28%至四个月新高,二季度亏损小于预õ期且营收超预期,得૦益于个人贷款发放量‰接近翻倍,全年收入指引强劲。

社交约会服务运营商Match Group最深跌23%,接近上市来最低,二季度财报不佳,三季ৄ度营业♩利润和收入指引•也逊于预期,Tinder部门的首席执行官Renate Nyborg 离职。

爱彼迎Airbnb跌超7%后收跌૝1%,Ν无缘两个月高位,二季度盈利超⊕预期,三季度预定量指引不佳。

福特汽车最高涨6.5%至4月21日来最高,7月新车销量同比增超3&#266a;6Δ%,同期全行业销量预计下滑11%。F系列畅销皮卡今年来首次销售突破6万辆,在美国电动汽车市场份额达创纪录的1Ξ0.9%。

Coinbase涨超20%,要求▧美国最高法院暂停受理两宗与加密数字货币纠纷相关的用☏户诉讼。⊃ 

  伴随风险情绪改善,欧股止跌转涨。泛欧Stoxx 600指数收涨0.51%∞,科技类股涨超3%领涨,大部分板块和主要国家股指均收高,欧元区Stoxx 50指数收ી涨1.30%。德、意、法股均涨约1%,意大利银行股指数涨超2%,俄઴罗斯股指下跌。

  个∠¸股层面:

丹麦Ç制药龙头企业Novo Nordisk跌ⓑ超9%,财报显示ਗ਼网红减肥药Wegovy销售不及预期。

捷克网络安全公司 A‏vast 飙升 4ý3%至历史新高,英国竞争监管机构暂时批准以86亿美元出售给美国同行NortonLifeLo&#25bc;ck,后者美股涨超6%至4月20日来最高,新的消费者安全软件巨头或诞生。

警告下半年困难重重的宝马跌超5%,德国商业银行Ìࢮ涨超2%,二季度财报利好,但警告能源供☻应和德国经济增长“阴云密布”。

°法国兴业Ï银行欧股和美股均涨超3%,零售和投行业务活跃⇔,令其二季度亏损小于预期。

被称为全球贸易晴雨表的航运和物流巨头马士基欧股和美股均涨超5%,运费飙升推助其二ઍ季报超预期,基本营业利润翻倍,上调物流业务的全年盈利指引,但下调集装箱业务全♬年展望。公司警告称,今年全球海运集装箱需求疲软、仓库爆满,特别是在欧઩洲。

  RBC美国股票策略主管Lori Cal◑vasina表示,二季报普遍高于华尔街预期,表明企业和经济暂时可以应•对美联储鹰派加息,但未来盈利指引下修的风险¶仍存在,将加剧下半年股市波动。不过,一直看涨美股的摩根大通坚称下半年会反弹,理由是估值具有吸引力和看跌情绪顶峰已过。

  美债收益率盘≥初齐涨,短债收益率两位数跃升઱,基—债收益率两周高位,美股尾盘集体转跌

  各期限美债收益率盘初携手走高,短端收益率在美联储官员频频“放鹰”和ISM服务业ⓒ数据Ξ超预期后涨势更猛。两年期与5年、10年和30年期收益率曲线仍倒挂,两年/30年੨期收益率倒挂幅度接近2008年金融危机以来最深,突显市场的衰退担忧。

‎  两年/3&#263f;0年期美债收益率倒挂幅度接近2008Ψ年金融危机以来最深,突显衰退担忧

  10年期美债收੘益率最❄高上行11个基点,日高触及2.85%,创近两周新高,美股尾盘转跌近ⓢ4个基点,下逼2.70%,此前因市场对美联储加息幅度的预期下调曾跌至2.5%。30年期长债收益率最高升9.6个基点至3.08%,随后也转跌逾4个基点,下逼2.94%。

  对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高上行12个基点至3.2%,三年期短债收益率也一&#263c;度升超12个☞基点,均创7月21日来高位。美股盘后短债收益率重新转∂跌,但跌幅相对较小。

  各τ期ε限美债收益率盘初跳涨,短债收益率蹿升,美股♨盘后转跌

  欧债收益率齐涨–。â作为欧洲基准ગ的10年期德债收益率尾盘升超5个基点,日内一度涨10个基点。10年期英债收益率一度升11个基点并上逼2%。衡量风险情绪的指标:意/德基债收益率息差收窄10个基点,至215个基点,代表投资者持有意债要求的溢价补偿回落。 

  需求担忧令原油涨超2%后转跌4%,美油下逼90美元♡,布油失守100Μ美元,美天然气跳涨10%

  OPEC+“羞辱式”超小幅度增É产一度提振油价,&#256d;但上周美ê国原油和汽油库存因需求放缓而意外增加,最终压低油价。WTI 9月期货收跌3.76美元,跌幅3.98%,报90.66美元/桶。布伦特10月期货收跌3.76美元,跌幅3.74%,报96.78美元/桶。

  美油WTI一度涨超2美元或涨2.◘3%ℑ,至96美元上方,美股盘中转跌后最深跌4美元或跌4.2%,日低失守91美元,较日高回落超6美元。国际布伦特一度涨近2美元或涨1.9%,日高升破102美元,美股盘中转跌后最深也跌4美元或跌4%,失守100至97美元的四道整数位,与美油齐创2月20日以来的五个半月低઎位。 美油还跌破200日均线关键技术位。

  需求不振令油价回吐OPEC+超小ਖ਼规模增ઘ产以来涨幅,美油失守20ⓨ0日均线

  以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国集团决定9月仅小幅增产10万桶/日,这一消息令油价上涨,虽然该组织◘面临闲置产能有限、无法超量增产的问题,有分析称这是对拜登政府的“羞辱”,增产量仅为全球需求的0.👽1%,上‹个月拜登曾飞赴中东呼吁沙特带头超量增产。

  油价随后转跌一方ℑ面是由于上周美国EIA库存意外增加450万桶,夏季驾驶高峰期的汽油库存也增长20万桶,预期为减少150万桶。瑞穗能源થ期货主管Bob ‍Yawger称这是非常悲观的数据。EIA称上周美国原油进口创2020年7月来新高,四周汽油需求均值降至2月以来最低。

  同时,美伊非正式核谈判展Υ现外交进展,重燃市场对伊朗石油出口制裁得以取消的预期。布伦特即月期货与6个月期货的溢价跌至三个月低位,WTI即月与6个月期货的溢价也触及近四个月新低,均表明对供应紧张的担忧正∑在减弱。OPEC+也ñ仍预计今年全球石油供给过剩为80万桶/日。

  ICΧE英国天然气期货尾盘涨超3%,早盘涨6%。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌近1%,仍站稳200欧元/兆ƒ瓦时上方。德国未来一个月电价跌近2%,未来一年电价涨超1%,连续两日刷新历史高位并持续突破400੦欧元。美国NYMEX 9月天然气期货盘中涨10%,收涨超7%重上8美元,美液化天然气出口商Freeport与美国管道与危险品安全管理局(PHMSA)达成重启运作协议。

  经济ⓐ数据和美联储鹰派言论,令美元止跌转涨收复周内跌幅è,日元兑美元跌1%失守134

  美国ISM服务业数据向好和美શ联储鹰派言论令美元止跌转涨,衡量兑θ六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.5%并站稳੊106上方,收复上周四来跌幅。避险需求也在一定程度上推涨美元。

  &#266a;美国ISM服务业数据向好和美联储鹰‰派言论″令美元止跌转涨

  分析指出,੤除非地缘政⁄治局势进一步升级,否则美国加息押注可能仍是&#25bd;美元走势的主要推动力,周五公布的7月非农就业数据将有助于为美元定下基调。

  欧元兑美元止涨转跌,美股盘中最深跌0.4%,失守1.02。英镑兑美元也转跌,最深跌0.6%,失守1.22并下逼1.2∏1ੌ,但市场普&#222e;遍预期周四英国央行宣布连续第六次加息且大幅加息50个基点。美元兑日元涨逾百点或超1%,升破134,重新逼近7月所139的24年来最高。

  与科技股联动紧密的主流加密数字货币多数上涨。市值最大的龙头比特币涨2%并重新⁄升破2.3万美元,但以太坊小幅下跌,交投1650美元。比特币今年价ડ格腰斩,本周接连爆出美国加密资产公司的用户资产被盗窃新闻,有分析称数字货币Υ在8月开局“出师不利”。

ð  期金止步五连涨,现货黄金跌落一个月⌋新高,担心需求令伦铜连跌三日失守7700美元👽

  美国ISM服务业数据意外ਖ਼向好后,黄金止涨转跌。COMEX 12月黄金期货收跌13.30美元,跌幅0.74&#25d3;%੖,报1776.40美元/盎司,结束4月来最长的五日连涨周期,昨日曾一度升破1800美元。

  ૜现货黄金一ϑ度跌近7美元或跌0ઘ.4%,日低下逼1750美元整数位,从日高回落超18美元,美股午盘后小幅转涨,重回1760美元关口上方,昨日曾触及近1790美元的一个月新高。

  期金止步五日连涨Ņ,现货Ÿ黄金跌落一个¸月新高

  分析称,美元和美债收益率在੠美股盘中携手走高施压金价,路透社对35位分析师的调查显示,2ી023年黄金均价或为每盎司1745美元,略低于当前价格,也低于5月‹时调查的中值预期。

  伦敦基本金属连ω续两日普跌,全球制造业数据不佳和欧美央行持续鹰派加息,均令市场看衰工业金属的需求。伦铜连跌三日,周三跌近130美元或跌1.7%,连失780Æ0和7700美元两道整数位。伦铝也连跌三日,跌1.5%并失守2400美元。伦锌跌1.1%并失守3300美元,伦铅跌1.2%下逼2000美元。昨日跌4.6%且领跌的伦镍‘再跌0.7%,昨日跌2.6%的伦锡微跌,下逼2.42万美元。

  风险提示及≤免责ñ条&#256e;款

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