图啥？溢价200%！华夏银行200亿定增开始实施

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　　溢∃价2倍认购！华夏银ઝ行200亿元定增迈出第一步Î。

　　8月8日஻晚઻，华夏银行发布公告，该行第一大股东首钢集团有限公司（下称“首钢集团”）和第四大股东北京市基础设施投资有限公司（下称“京投公司”），拟认购华夏银行非公开发行的A股股票金额分别为50亿元和↔30亿元。而在去年5月份，该行就已酝酿通过了非公开发行A股股票募集不超过200亿元的预案。

　　值ઢ得市场关注的是，首钢集团ਖ਼和京投集团作为华夏银行的两家大股东，将以15.16元/股的价格参与此次定增，较8月8日该行A股股票5.06/元的收盘价格，足足⌊溢价将近200%！这在过往上市银行定增中从未出现过。

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　　溢价200%参与定增，&#263a;两大股东主动“买套Š”？

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　　华夏银行在去年5月公布的200亿定增预∼案，如今就要开始实施了。∅

　　在今年ⓝ2月和7月先后获得银保监会、证监会⇐的批复同意之后，8月8日，华夏银行公布了第一批定增参与者的名单和认购额度。首钢集团和京投公司拟认购该行此次非公开发行的A股股票金额分别为50亿元和30Η亿元，对应的股份分别约为3.3亿股和1.98亿股。

　　也就是说，华夏银行第一和第四大股东均以15.16元/股的价格，参与了此次定增。较上述公告发布当日的收盘价高出近2倍，♤如此大的定增溢价，在过往ਠ上市银行定增中从未出现过。在上述公告中，华夏银行称，目前该公司尚未就上º述认购事宜与首钢集团、京投公司签订认购协议。

　　根据华夏银行2022年一季报，截至3月末，作为单一第一大股东的首Î钢集团ળ持有华夏银行总股份»为31.2亿股，占该行总股本的20.28%；京投公司持有该行15.3亿股，持股比例为9.95%。

Ñ　　事实上，作为该行坚☎定的支持者，首钢集团和京♪投公司已参与过数次华夏银行定增、增持活动。值得一提的是，前两者数次参与也都是高溢价买入。

　　招商证券首席银行业分析师廖志明认为，银行作为国有金融机构，其定增价格存在约束，而股东之所以愿意以高溢Η价参与定增，是从长期战略合作业务的࠹角度支¤持银行的发展转型。

　”　两家大股东数次参与高溢价੪Ð定增、增持

　　自ળ2003年A股上市以来，华夏ⓢ银行已两次完成定增，且溢价幅度均位列上市银行ä定增案例前列：

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　　2008年10月，华夏银行完成115.6亿元定增，向大股东首钢集团、国家电网、德意志银行合计发行7.9亿股股份，发行价&#266a;为14.62元，而当时华夏银行二级市场价格仅在Ò7元左右。

　　201&#25d0;9年1月，华夏银行又完成292.36亿元定增੎，向首钢集团、↵国网英大、京投公司合计发行25.65亿股股份，发行价为11.4元，较彼时二级市场价高出约53%。

　　去年1-3月，京投૜公司耗资约9.29亿元至10.11亿元之间在二级市场买入了华夏银行约1.54亿ਯ股；2019年Ä1月京投公司斥资149亿元参与定增，并跻身该行第四大股东。此次定增投资，扣除持有至今的分红收入，至今仍浮亏82.9亿元，但这并不影响京投公司继续大手笔参与华夏银行定增。

　　在8月8日的▩公告中，华夏银行表示δ，首钢集团、京投公司认购公司本次非公开发行的A股股票系其看好华夏银行未来发展前景，并希望通过参与੐本次非公开发行的方式进一步加强与华夏银行之间良好的合作关系。

　　“卖力”补&#256d;充自身&#25b2;资本ਰ

　　事实上，首钢集团和京投公司参与的此次定૝增，仅是华夏银行巨额定增计划的ℜϒ一部分。

　　去年5月，该行披露了非公开发行A股股票不超过15亿股，募集资金总额不超过200亿ν元（含本数）🙀的计划，今年已先后获得银保监会、证监会的核准。也就是说，此次定向发行约5.&#263a;28亿股后，未来可能还有约9.72亿股的股份增发。

　　在最新公告中，华夏银行也说明了抛出大规模定增&#ffe0　;方案的原因：公司本次发行的主要目的是通过补充核心一级资本，提高资本充足率水平，以适应资本监管要求░，同时增强公司风险抵御能力，以应对国内外Ô经济形势的不断变化和挑战。

　　根据¦华夏银行202ℑ2年一季报，截至今年3月末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率三项监管指标分别为8.75%、10.91%和12.76%，较2021年末分别下降了0.03、0.07和ળ0.06个百分点。

　૜　由于去年10月，华夏银行入选”了由央行、银保监会发布的我国系统重要性银行名单，作为第一组名单之列的银行，核心一级资本的适用标准શ为7.75%，虽然该行此项指标距离标准下限仍有1个百分点的空间，但加快补充资本仍是华夏银行的重要议题之一。

　　值得注意的是，就在华夏银行定增公告发布前的8月5日，该行公告称，拟Ü发行模不超过300亿元的二级资本债券获Ÿ得了银保监会的批复同意，募集的资金将按照有关规അ定计入二级资本。

　　近期，多家上市银行也披露了各自的资本补അ充计划。光大银行金融市场部研究员周茂华对证券时报·券商中国记者表示：“部分银行资本补充压力较大，主要是国内企业经营面临复杂内外环境，银行需要进一步夯实资本实力，增强抵御风险能力；同时，特殊环境下，银行需要与市场主体共度难关，合理让利实体经济，加Α大信贷逆周ℑ期投放力度，加快推动经济回归正轨。”

　　责ó编：桂衍ℜ≡民

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