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8月10日，两市小幅低开，开盘后震荡下挫，创指盘中一度跌超1%。午后两市继续水下震荡，创指盘中一度跌超1.5%。截至收盘，沪指跌0.54%，黄ϒ白二线分化明显，权重股走弱拖累指数走势；深成指跌0.87%，创指跌1.34%。北向资金全天净卖出62.36亿元，为连续第三个交易日净卖出。总体而言，市场整体量能有限，存量博弈特征明显，个股跌多涨少，赚钱效ઘ应较差。
从盘面上看，TOPCon电池、钙钛矿电池、Chiplet概念板块涨幅居前。其中，光伏板块继续活跃，东旭蓝天、日出东方、森特股份、金晶c8;科技等十余股涨停。半导体板块低开高走，大港股Η份7连板，苏州固锝、∑声光电科等封板。午后资金回流机器人概念，南方精工5连板，鸣志电器、宇环数控涨停。此外，军工、汽车整车、黄金、工业母机等板块走势活跃。
光伏产业链近期持续活跃，板块内部以新型光伏电池为核心主线，硅料、加工设备、电池组件、逆变器、配套辅材等环节轮动走强。从催化因素来看，一方面，在能源替代转型及双碳目标的推动下，海内外光伏装机需求持续高景气；另一方面，随着TOPCon电池、钙钛矿电池等新兴技术不断发展，光伏产业链‰有ઽ望迎来新一轮技术变革。
欧洲方面，俄乌冲突加剧，欧洲能源危机问题持续发b2;酵，各φ国对可再生能源的重视程度加深，叠加天然气价格的上升，光伏装机需求高度景气；美国方面，白宫宣布未来两年取消对东南亚组件厂Æ关税的征收，在修复美国光伏产业的同时利好国内组件厂；国内方面，为实现双碳目标，国家推出多项政策促进能源改革，推动可再生能源发展，且风光大基地项目正在持续推进中，国内需求持续向好。民生证券指出，目前光伏行业处于发展的快车道，下游需求不断攀升，中上游厂家通过研发不断降本增效，未来光伏行业潜力较大。
从行ਗ਼业跟踪数据来看，目前海外市场高度景气，且对高价组件的容忍度λ在提升，国内分布式持续向好，⊥组件排产三季度环比稳定。根据民生证券的测算，进入下半年，产业链价格中枢下调，需求环比持续加速是趋势，目前国内招标提速，南美/中东等地集中式电站等待起量，欧美高景气有望持续，预计22年全球光伏装机需求将超240GW，增速超40%。
从Λ产业链各环节来看，硅料方面，截止至7月底，复投料/致密料/菜花料成交均价与6月底相比上涨4%，分别为每吨29.76/29.55/29.27万元，总体来看目前硅料供需关系仍较紧张，随着新产能的逐૩步放量，预计22Q4硅料价格有望进入下行通道。硅片方面，价格涨势不减，隆基各尺寸涨幅在4%左右；根据中环公布的价格，N型硅片较溢价超5分。目前硅料和高纯石英砂内层砂仍为限制因▣素，龙头有望通过供应链管控能力提升市占率。
与此同时，电池环节技术迭代加速，晶科/晶澳/天合/通威等主流厂商加速布局TOPCon技术与产能，从组件招标情况来看，TOPCon电池目前在国内招标项目平均溢价超过0.1元/W；同时，头部厂商积极布局IBC和HJાT路线，有望分别运用至分布式和大型地面å电站两种场景。辅材方面，从22年上半年来看，金刚线/逆变器等环节盈利能力环比提升，有望在22年下半年延续；胶膜、玻璃等环节22Q2盈利能力承压，Q3有望显著改善；接线盒企业有望在产能扩张与产品认证后持续提升市占率，看好全年量利齐升。τ
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综合来看，民生证券认为，光伏行业排产仍呈现同环比增长，在需求高景气的前提下，光伏各环节深度受益。光伏电池片技术变革大幕正式揭开，在形成投产-规模化效应降本-持续扩产的良性循৻环过程中，享受技术红利的企业有望迎来市占率提升+享受技术ⓕ溢价的双重优势：
思路一：推荐具有潜在技术变革与颠覆的电池片环节，推荐隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等，关注东方日¨升、爱旭股份、高测股份、迈为股份、帝科股份、TCL中环、钧达股份∼等。
思路二：推荐深度ℜ受益海外光储需求高景气的逆变↓器环节阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份等，关注禾迈股份、昱能科技；推荐低估值和有预期差的硅料和硅片通威股份、大全能源、协鑫科技、隆基绿能ਯ、TCL中环。
思路三：推荐有市占率提升空间逻辑的辅材企业，推荐通灵股份ર，关注宇邦新材；目前光伏行业景气度憨高，推荐目前供需紧平衡的EVA胶膜与高纯石英砂环节，推荐福斯特、海优新材、联泓新科、<东方盛虹等，关注石英股份等。
另一方面，机器人板块近期表现亮眼。消息面上，在当地时间8月4日举行的股东大会上，特斯拉CEO▨埃隆·马斯克介绍说，长期来看，擎天柱机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。擎天柱是特斯拉此前发Ø布的人形机器人，按照计划将在今年特斯拉的AI日上☞正式发布该机器人的原型机。与此同时，制造业领域，疫情影响下22Q2机器人产销量均有下滑，但6月以来行业已有向好边际变化。
东吴证券指出，复盘日本工ચ业机器人发展历史发现，人口老龄化带来的劳动力短缺是日本机器人产业长期稳定发展的基▤础，而产业机遇+政策扶持+出口导向是核心驱动力。中࠹国是全球机器人最大市场，从三方面看仍有广阔发展空间：
1）人口老龄化加剧劳动力短缺，机器人密ⓖ度仍有上升空间。根据IFR，20年国内工业机器人密度为247台/万人，按照工信部十四五规划预测，假设25年工业机器人密度达500ⓡ台/万人，国内人口基数不变，则国内工业机器人销量仍有翻倍空⊗间；
2）ફઽ应用场景逐步拓宽，迎新能源历史性机遇。据测算，22-25年新能源行业工业机器人使用量分别为10.2/13.0/17.1/23.3万台，CAGR高达32%。
3）政策助推高端制造转型升级。综合来看，根据MIR预测，至2025年国内工业Æ机器人市场销量可ß达43.2万台，21-25年CAGR为13.9%。
综上☎所述，东吴证券表示，短期来看，疫情及缺货给国产厂商在交货期方面带来较大优势，同时新能源领域需求旺盛，部分客户会选择国产产品进行Β替代，国产厂商有望凭借强大的学习能力迅‘速迭代产品，逐步缩短与外资的技术差距。
长期来看，汽车行业长期以来是机器人使用量最大，且对性能要求最高的场景，一直都是四大家族的基本盘。新能源领域在迅速发展的背景下，有望替代汽车成为机器人最大应用∪场景。新能源用机器人对性能要求低于汽车用机器人，且更关注性价比，国产机器人在🙀与四大家族b3;的竞争中会获得更多的优势。
配置方ⓐ面，工业机器人本体制造商推荐：【埃斯顿】布局全产业链的国产机器人龙头，规模效应下有望迎盈利拐点；【汇川技术】国产电控&工控龙头，机器人本体快速放量。零部件环节推荐：【绿的谐波】突出重围的国产ક机器人龙头，产能提升下业绩有望加速兑现；建议关注【双环૧传动】高精度齿轮龙头，RV减速机开启第二成长曲线。
值得一提的是，进入8月份以来，机构调研活动持续活跃。Choice数据显示，据不完全统计，8月至今沪深两市共有71家上市公司接受机构调研。其中，中来股²份（维权）、涪陵榨菜、华安鑫创、九典制药等10家Æ公司获得超过百家机构调研，中来股份Ÿ、涪陵榨菜分别接待261家、217家机构调研，排名居前。
中来股份于近期迎来中金+睿远基金等知名机构调研。中来股份表示，公司致力于研发可规模化量产的产品及技术，最早实现N型高效电池的量产。今年市场迎来TOPCþon产业化元年，公司在高效电池技术方面具备先发优势，目前已进入到TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段，TOPCon3.0正在研发过程中，争取明年实现量产。公司规划的电池技术路线是TOPCon1.0→TOPCon2.0→TOPCoⓢn3.0→TBC→钙钛矿叠层。
此外，公司透露，目前拥有专门的集中式运维队伍以及分布式运维队伍，©随着未来公司合作开发的电站数量增多，将会考虑将两个团队进行整合，且可能会成立一ćc;个运维公司。从去年整县推进政策启动到现在，公司累计与110个县镇签署合作框架协议，目前大约有70%区域正在逐步开展实施。从今年年初开始，公司进行工商业分布â式的布局，计划同样通过与央企成立合资公司共同开发工商业分布式电站，其优势在于可以利用现有的代理商资源和渠道优势。
盘◐后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出150.81亿元。其中，主bc;力资金逆势买入玻璃玻纤、光伏设备、商用车等板块。个股层面，半导体设备龙头北方华创获主力加仓5.64亿元，买入金额两市居首。此外，金晶科技、云铝股份、阳光电源、中来股份等多股获买入。
从近期的盘面来看，市场热点轮动较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散ࢵ户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主≥力，散户如何才能从中分得一杯羹？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本ξ面、☺消息⌋面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、Level-2∞、B/S点ટ、北向掘金这四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、涨停尖兵和投资研报 的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹⇑象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净▨量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，最高涨幅达61.37%。ˆ
5月11日，五星股池发出信号提示可立⇒克ς存在五星级买点，最高涨◯幅超过99%。
5月੬31日，北向掘金提示外资ⓩ/主力大手笔加仓捷佳伟创，最高涨幅接近60%Å。
有bd;主力的票是个宝，没主力的票是根草。从追踪资金动向到çδ学习主力操作，一款合适的工具非常重要！用更低的成本获取更优质的决策方案，才有望实现事半功倍！
主力吃ઙ肉，小散喝汤。不奢求一口吃成胖子，采用车轮战Õ法和游击战法，积小胜为大胜才是咱们小散的ê制胜之道。所有的顶级游资都是从小散开始的，徐翔、赵老哥、章盟主、炒股养家莫不是如此。Just do it！
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